沉寂一段時(shí)間后，“東數(shù)西算”概念再度引發(fā)資金關(guān)注。可以看到，在全國(guó)兩會(huì)期間對(duì)于“東數(shù)西算”、數(shù)字經(jīng)濟(jì)的關(guān)注度也非常高。有分析人士指出，“隨著東數(shù)西算工程的全面啟動(dòng)，預(yù)計(jì)到2023年底，全國(guó)數(shù)據(jù)中心機(jī)架規(guī)模年均增速預(yù)計(jì)保持在20%左右，有望催化相關(guān)板塊行情。

代表委員熱議“東數(shù)西算”

2月17日“東數(shù)西算”正式啟動(dòng)，相關(guān)概念股在隨后數(shù)個(gè)交易日中出現(xiàn)較大漲幅。但在近期大盤回調(diào)中“東數(shù)西算”板塊整體出現(xiàn)明顯回調(diào)。近日，“東數(shù)西算”、數(shù)字經(jīng)濟(jì)利好不斷，刺激相關(guān)概念股再度啟動(dòng)。截止周二收盤，在大盤繼續(xù)大跌背景下，“東數(shù)西算”板塊中有五成個(gè)股逆勢(shì)紅盤報(bào)收，其中3股封死漲停板，板塊也是僅有的兩個(gè)飄紅板塊之一。

3月7日，國(guó)家發(fā)展改革委副主任林念修在國(guó)新辦新聞發(fā)布會(huì)上表示，要加快打造10個(gè)國(guó)家數(shù)據(jù)中心集群，穩(wěn)妥有序推進(jìn)國(guó)家新型互聯(lián)網(wǎng)交換中心、國(guó)家互聯(lián)網(wǎng)骨干直連點(diǎn)建設(shè)。

“東數(shù)西算”作為國(guó)家一項(xiàng)重要戰(zhàn)略工程，也引發(fā)了代表、委員們的熱議。全國(guó)人大代表、河南移動(dòng)總經(jīng)理?xiàng)顒τ罱ㄗh，優(yōu)化“東數(shù)西算”網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)，實(shí)施東、中、西部區(qū)域梯次布局，在中部增加算力網(wǎng)絡(luò)國(guó)家樞紐節(jié)點(diǎn)。全國(guó)政協(xié)委員、云南聯(lián)通黨委書記張?jiān)朴略谡劶?ldquo;東數(shù)西算”時(shí)表示，“東數(shù)西算”是國(guó)家長(zhǎng)期統(tǒng)籌研究的一個(gè)重大決策部署，是把東部的商業(yè)需求、數(shù)據(jù)需求由西部來算，算完之后再反饋給東部，“實(shí)現(xiàn)了數(shù)據(jù)的再分工、再流通、再交易、再加工、再商業(yè)重塑”。

超算中心與超級(jí)數(shù)據(jù)中心的建設(shè)是東數(shù)西算工程不可或缺的一環(huán)。有數(shù)據(jù)顯示，截至2022年2月底，我國(guó)有55個(gè)超算中心和65個(gè)超級(jí)數(shù)據(jù)中心或云計(jì)算中心。按“東數(shù)西算”工程的國(guó)家算力樞紐劃分，長(zhǎng)三角樞紐的超算中心與數(shù)據(jù)中心總數(shù)最多，有30家;其次是京津冀樞紐和粵港澳樞紐，西部的超算中心與數(shù)據(jù)中心仍待建設(shè)。

數(shù)字基建全年有望發(fā)力

對(duì)于“東數(shù)西算”這一重大投資主題，有分析認(rèn)為，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)是推動(dòng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)的根基，到2025年數(shù)字經(jīng)濟(jì)核心產(chǎn)業(yè)增加值占GDP比重達(dá)到10%。在較大的增量空間下，數(shù)字基建成為其增長(zhǎng)的保障。此外，中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議對(duì)2022年全年定調(diào)是穩(wěn)增長(zhǎng)，同時(shí)提出了適度超前基建，在此背景下，數(shù)字基建全年有望發(fā)力。而“東數(shù)西算”工程正式全面啟動(dòng)，在市場(chǎng)預(yù)估的千億級(jí)投資拉動(dòng)背后，資本市場(chǎng)迎來了重要的投資主題。

可以看到的是，“東數(shù)西算”涉及面廣，在頂層設(shè)計(jì)出爐后，投資支出將明顯加快，從而推動(dòng)相關(guān)行業(yè)迎來新的需求。華鑫證券分析師寶幼琛指出，當(dāng)前新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革正在重塑全球經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，算力成為數(shù)字經(jīng)濟(jì)的核心生產(chǎn)力，成為全球戰(zhàn)略競(jìng)爭(zhēng)的新焦點(diǎn)。

截至目前，我國(guó)數(shù)據(jù)中心規(guī)模已達(dá)500萬標(biāo)準(zhǔn)機(jī)架。隨著數(shù)字經(jīng)濟(jì)的不斷推動(dòng)，數(shù)字技術(shù)向社會(huì)各領(lǐng)域全面持續(xù)滲透，全社會(huì)對(duì)算力需求仍十分迫切，預(yù)計(jì)每年仍將以20%以上的速度快速增長(zhǎng)。算力已成為國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要基礎(chǔ)設(shè)施。加快推動(dòng)算力建設(shè)，將有效激發(fā)數(shù)據(jù)要素創(chuàng)新活力，加速數(shù)字產(chǎn)業(yè)化和產(chǎn)業(yè)數(shù)字化進(jìn)程，支撐經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。“東數(shù)西算”工程的實(shí)施，奠定了我國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基礎(chǔ)，同時(shí)對(duì)穩(wěn)增長(zhǎng)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展起到重要作用，行業(yè)即將迎來快速發(fā)展，帶動(dòng)IDC、ICT設(shè)備、光模塊、溫控等細(xì)分行業(yè)的需求。

在廣泛涉及的細(xì)分領(lǐng)域中，哪些環(huán)節(jié)更受益“東數(shù)西算”?對(duì)此，西部證券分析師雒雅梅表示，中西部樞紐節(jié)點(diǎn)范圍內(nèi)將新建大型、超大型數(shù)據(jù)中心;東部對(duì)于大型、超大型數(shù)據(jù)中心提供的土地、財(cái)稅等補(bǔ)貼將進(jìn)一步收緊，但邊緣計(jì)算仍有機(jī)會(huì);網(wǎng)絡(luò)建設(shè)是業(yè)務(wù)遷移前提，光通信增量確定性強(qiáng);同時(shí)綠色、低能耗的數(shù)據(jù)中心基建設(shè)備將有更大增長(zhǎng)機(jī)會(huì)。整體而言，短期IDC建設(shè)端優(yōu)先受益，中期網(wǎng)絡(luò)層光通信增量明確。長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，成本下降將助推算力提升，遠(yuǎn)期數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模提升是大勢(shì)所趨。另一方面，愈加趨嚴(yán)的能耗指標(biāo)驅(qū)動(dòng)高端溫控解決方案快速普及，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈或?qū)⒂瓉砀煸鲩L(zhǎng)。

關(guān)鍵詞： 數(shù)據(jù)中心 標(biāo)準(zhǔn)機(jī)架 數(shù)字基建 有望發(fā)力