近幾年，國(guó)內(nèi)快遞業(yè)務(wù)增長(zhǎng)趨于穩(wěn)定，順豐（002352.SZ）也將目光更多地放到了國(guó)際市場(chǎng)，而離中國(guó)最近的新興市場(chǎng)——東南亞則是順豐的國(guó)際化跳板。
(資料圖)
事實(shí)上，從2010年開始，順豐就開始在東南亞地區(qū)初步試探，其陸續(xù)布局了新加坡、馬來(lái)西亞、越南、泰國(guó)等東南亞國(guó)家。
不過(guò)順豐對(duì)東南亞市場(chǎng)的初期試探也遭遇了不少挫折：貨源不足，本地網(wǎng)絡(luò)尚未搭建成功，初期的東南亞業(yè)務(wù)虧損居多；初期的重資產(chǎn)布局所需的成本居高不下也使得本地快遞基礎(chǔ)建設(shè)難以順利發(fā)展。
而轉(zhuǎn)折點(diǎn)在于順豐開始轉(zhuǎn)向輕量化布局。除了直營(yíng)模式，順豐開始積極投資當(dāng)?shù)仄髽I(yè)，尋求當(dāng)?shù)刭Y源合作。2019年以來(lái)，順豐在緬甸以400萬(wàn)美元戰(zhàn)略投資緬甸物流公司KOSPA；在印尼以參股方式與印尼Tripura集團(tuán)等成立了合資公司；在越南與金源米業(yè)（00677.HK）合作成立合資公司GS EXPRESS。
2021年對(duì)東南亞第三方物流巨頭嘉里物流的收購(gòu)，更是讓順豐直接搭上快車。目前二者還在積極融合，以期完成資源整合加速國(guó)際化布局。
可以預(yù)見的是，順豐的東南亞布局將進(jìn)一步完善。不過(guò)，如今正是東南亞快遞行業(yè)發(fā)展的高速階段。本土快遞企業(yè)巨頭林立，國(guó)內(nèi)很多快遞企業(yè)也在加速出海，“快遞一哥”順豐能否脫穎而出？
成立于1993的順豐算是一家老快遞企業(yè)了，多年耕耘之下，順豐的國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)已實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定發(fā)展，而國(guó)際業(yè)務(wù)也在加快布局。截至2022年6月30日，順豐國(guó)際快遞業(yè)務(wù)覆蓋全球84個(gè)國(guó)家及地區(qū)，跨境電商服務(wù)覆蓋全球200多個(gè)國(guó)家及地區(qū)。
在打造國(guó)際版圖時(shí)，東南亞市場(chǎng)無(wú)疑是順豐走出去最好的選擇。
順豐在東南亞的布局最早可追溯到2010年，順豐在新加坡設(shè)立了營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，打響了出海第一槍。次年，順豐國(guó)際快遞業(yè)務(wù)進(jìn)入馬來(lái)西亞。
初步嘗試并沒(méi)有引起很大的反響。幾年后，順豐開始加密在東南亞地區(qū)的布局。
2015年8月，順豐宣布將服務(wù)范圍擴(kuò)展到印度尼西亞，順豐標(biāo)準(zhǔn)快遞服務(wù)將覆蓋印度尼西亞的所有地區(qū)。同年10月，服務(wù)范圍已繼續(xù)擴(kuò)大至印度。
2016年，順豐持續(xù)發(fā)力，將國(guó)際快遞服務(wù)網(wǎng)絡(luò)成功拓展至緬甸、巴西、加拿大、墨西哥、英國(guó)及歐盟等地。其越南分公司以及胡志明市分部也在同一年成立。
2017年，順豐在泰國(guó)的分公司和曼谷分部成立。同年8月，順豐速運(yùn)正式推出馬來(lái)西亞本地件服務(wù)。這意味著順豐將提供上門取件服務(wù)，支持由馬來(lái)西亞取件服務(wù)范圍內(nèi)寄往馬來(lái)西亞全境的本地速運(yùn)服務(wù)。
可以看到，順豐正在逐步完善東南亞地區(qū)的布局，包括本地快遞網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)布局思路和廣受好評(píng)的優(yōu)質(zhì)服務(wù)都在往東南亞地區(qū)復(fù)制。順豐的國(guó)際業(yè)務(wù)已逐漸覆蓋新加坡、馬來(lái)西亞、越南、泰國(guó)、柬埔寨、印度尼西亞等東南亞國(guó)家。
不過(guò)，進(jìn)入市場(chǎng)并不代表能站穩(wěn)市場(chǎng)。
快遞的配送無(wú)疑是要依賴著本地配送網(wǎng)絡(luò)的搭建，在這方面順豐雖有過(guò)嘗試，卻面臨著不少挫折。東南亞復(fù)雜多元的地域環(huán)境對(duì)物流基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)造成了不小的阻礙。
另一方面，順豐初進(jìn)東南亞，很難獲得足量的業(yè)務(wù)，增長(zhǎng)動(dòng)力不足、貨源難以為繼，順豐在東南亞面臨虧損局面也在意料之中。
因此順豐國(guó)際快遞業(yè)務(wù)在東南亞更多是與當(dāng)?shù)匚锪髌髽I(yè)合作。前半段國(guó)內(nèi)攬收運(yùn)輸是由順豐自家負(fù)責(zé)，而后半段的本地配送則不得不掌握在當(dāng)?shù)仄髽I(yè)手中，這是本地配送網(wǎng)絡(luò)尚未建立起來(lái)的必然結(jié)果。
此外，直營(yíng)模式發(fā)展的順豐，自購(gòu)車輛、飛機(jī)等運(yùn)輸工具帶來(lái)的成本也是居高不下。
顯然，重資產(chǎn)布局很難快速殺出一條出路。面對(duì)不溫不火的東南亞業(yè)務(wù)，順豐開始了向輕量化布局的轉(zhuǎn)型。多管齊下——自建、投資或是尋找戰(zhàn)略合作伙伴相結(jié)合，才能更好地打開局面。
初步試探已經(jīng)結(jié)束，接下來(lái)是順豐在東南亞的瘋狂輸出。
順豐開始了投資合作之路。
2019年3月，順豐以400萬(wàn)美元對(duì)緬甸物流公司KOSPA進(jìn)行戰(zhàn)略投資，獲得其25%的股份并進(jìn)入董事會(huì)。同月，它又以參股方式與印尼Tripura集團(tuán)等成立了合資公司，開始進(jìn)入印尼快遞市場(chǎng)。同年4月，順豐全資子公司Sf Overseas與金源米業(yè)旗下全資子公司Affluent Woods共同投資成立GS EXPRESS，開始越南快遞物流市場(chǎng)的探索。
在海外布局上，尋找優(yōu)勢(shì)資源進(jìn)行強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合當(dāng)然是最優(yōu)解，是快速打開海外市場(chǎng)的方式之一。對(duì)嘉里物流的收購(gòu)便是順豐尋求的強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合組合之一，更是其東南亞布局的一個(gè)重要突破點(diǎn)。
去年9月，順豐宣布其全資子公司完成對(duì)嘉里物流（00636.HK）51.8%股權(quán)的收購(gòu)，后者的實(shí)力和地位都不容小覷。
嘉里物流于2013年在香港上市，隸屬于郭氏家族，是郭氏家族遍布東南亞產(chǎn)業(yè)的一部分，其創(chuàng)始人郭鶴年是馬來(lái)西亞首富，提供了雄厚的背景支撐。
嘉里物流官網(wǎng)顯示，其目前以亞洲為主要基地，在全球59個(gè)國(guó)家或地區(qū)設(shè)有分支機(jī)構(gòu)。作為東南亞最大的第三方物流企業(yè)之一，其業(yè)務(wù)涵蓋一系列供應(yīng)鏈解決方案，包括綜合物流、國(guó)際貨代、工業(yè)項(xiàng)目物流、跨境電子商貿(mào)，以及“最后一公里”派送和基建投資等。
值得注意的是，嘉里旗下Kerry Express Thailand是泰國(guó)本土最大的快遞公司。該公司于2006年在泰國(guó)成立，主要從事包裹快遞服務(wù)，業(yè)務(wù)版圖拓展至越南、中國(guó)臺(tái)灣、馬來(lái)西亞等地。
除了投資優(yōu)勢(shì)企業(yè)和建立合資企業(yè)，順豐在東南亞地區(qū)的運(yùn)營(yíng)上也花了不少功夫，如員工激勵(lì)、優(yōu)惠福利等營(yíng)銷手段也為業(yè)務(wù)增長(zhǎng)提供了助力。
比如面向東南亞市場(chǎng)的“戰(zhàn)狼計(jì)劃”。具體來(lái)說(shuō)，該計(jì)劃主要針對(duì)越南、泰國(guó)、馬來(lái)西亞、新加坡、印尼、菲律賓等東南亞流向的出口業(yè)務(wù)，通過(guò)對(duì)該地區(qū)銷售專職人員設(shè)立獎(jiǎng)懲制度，達(dá)到完成業(yè)務(wù)目標(biāo)的目的。
此外，在國(guó)際快遞的運(yùn)力上，順豐也在持續(xù)投入。順豐正在擴(kuò)大貨機(jī)規(guī)模，養(yǎng)的飛機(jī)越來(lái)越多，航空貨運(yùn)的班次正在逐漸加密，全貨機(jī)貨運(yùn)量占比逐步提高。順豐官網(wǎng)發(fā)布的消息稱，自2022年10月10日起，順豐速運(yùn)國(guó)際電商專遞正式開通了寄往新馬泰的服務(wù)。
海外本土市場(chǎng)和國(guó)際快遞市場(chǎng)，都是順豐的目標(biāo)！
不過(guò)，具有潛力的東南亞市場(chǎng)，不會(huì)是順豐的專屬。許多國(guó)內(nèi)快遞企業(yè)也正在加速進(jìn)軍東南亞。
以百世為例，這個(gè)曾經(jīng)的國(guó)內(nèi)快遞巨頭之一早已瞄上了東南亞市場(chǎng)。2018年底，百世在泰國(guó)曼谷地區(qū)推出了快遞服務(wù)。隨后百世在越南的快遞網(wǎng)絡(luò)開啟，馬來(lái)西亞、新加坡、柬埔寨的本土快遞服務(wù)也陸續(xù)啟動(dòng)。2019年，百世上線中國(guó)至東南亞全場(chǎng)景“門到門”寄遞服務(wù)。
去年10月，百世將旗下國(guó)內(nèi)快遞業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)讓給極兔之后，東南亞更是成為了百世快遞業(yè)務(wù)的出海重心。值得一提的是，百世還攜手菜鳥開通了中國(guó)至泰國(guó)、越南、馬來(lái)西亞、新加坡、柬埔寨等東南亞五國(guó)間的全鏈路跨境物流服務(wù)。
此外，中通、圓通等也早就開始在東南亞開展業(yè)務(wù)，京東物流也隨著其電商布局在東南亞有著廣泛的物流網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)。
東南亞本地的物流企業(yè)同樣實(shí)力強(qiáng)勁。出生于印尼的獨(dú)角獸企業(yè)極兔速遞在東南亞大本營(yíng)混得風(fēng)生水起，JNE、閃電達(dá)（Flash Express）、能者物流（Ninja Van）等快遞巨頭都是東南亞本土市場(chǎng)的佼佼者，備受資本青睞。
而布局多年的國(guó)際快遞巨頭UPS、DHL等手中的國(guó)際快遞業(yè)務(wù)份額也很難撼動(dòng)，順豐的搶蛋糕之路還任重道遠(yuǎn)。
除了激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，順豐還面臨不少難題。收購(gòu)的企業(yè)與其自身業(yè)務(wù)的資源整合還需要時(shí)間來(lái)完成，而以品質(zhì)服務(wù)聞名的順豐在價(jià)格戰(zhàn)中并不占據(jù)優(yōu)勢(shì)，如何降本增效、實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)可持續(xù)增長(zhǎng)也還需要解決。當(dāng)然，很多難題都是快遞企業(yè)出海所共同面臨的，這也意味著誰(shuí)能更好更快地解決，誰(shuí)就領(lǐng)先同行一步。
此外，跨境快遞業(yè)務(wù)方面也給順豐帶來(lái)不少煩惱。航空貨運(yùn)能力是順豐的優(yōu)勢(shì)，但高昂的成本將不少潛在客戶拒之門外，業(yè)務(wù)增長(zhǎng)動(dòng)力還有待提高。
不過(guò)不可否認(rèn)的是，東南亞快遞市場(chǎng)前景依舊廣闊。近年來(lái)東南亞消費(fèi)電商崛起，未來(lái)還將持續(xù)增長(zhǎng)，而與之匹配的電商快遞服務(wù)的需求還將進(jìn)一步提高。
順豐當(dāng)然不會(huì)放過(guò)這一機(jī)遇，而嘉里物流便是很好的工具。順豐財(cái)報(bào)顯示，2022上半年，其供應(yīng)鏈及國(guó)際業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)不含稅營(yíng)業(yè)收入465.3億元，同比增長(zhǎng)442.7%，占總營(yíng)業(yè)收入的比例達(dá)到35.8%。其中嘉里物流的收購(gòu)貢獻(xiàn)巨大。
顯然，接下來(lái)順豐將以嘉里物流為依托，加速國(guó)際化布局。在東南亞市場(chǎng)，順豐將與嘉里物流攜手融合發(fā)展，業(yè)務(wù)涵蓋國(guó)際快遞、跨境電商包裹、國(guó)際貨代、國(guó)際供應(yīng)鏈等，進(jìn)一步完善快遞服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。同時(shí)加快拉近順豐與國(guó)際物流巨頭UPS、聯(lián)邦快遞等的距離，也拉開與國(guó)內(nèi)其它快遞公司的差距。
“2025年的順豐是全球智慧供應(yīng)鏈的領(lǐng)導(dǎo)者，確保業(yè)務(wù)規(guī)模和公司價(jià)值亞洲第一、全球前三?！边@是順豐的2025年小目標(biāo)，也是順豐的國(guó)際化野心。
如今東南亞快遞市場(chǎng)戰(zhàn)爭(zhēng)已然打響，但愿順豐真的能“順風(fēng)”。
作者|Mandy
來(lái)源 | 鯨維度（ID：WhaleDimension）
