回顧2022年，家電行業(yè)的發(fā)展主要圍繞三個(gè)關(guān)鍵詞：原材料、分化以及跨界。
年初，上游銅、鋁、鋼等原材料價(jià)格繼續(xù)上漲，家電企業(yè)增收不增利，凈利潤(rùn)大大下滑，直至第二季度，原材料價(jià)格下跌，家電企業(yè)才出現(xiàn)利潤(rùn)反彈。而市場(chǎng)上，消費(fèi)分化更為明顯，高端家電銷(xiāo)量占比逐步擴(kuò)大，小家電走至拐點(diǎn)，渠道下沉的趨勢(shì)進(jìn)一步釋放五環(huán)外市場(chǎng)的消費(fèi)潛力。
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這一年，家電行業(yè)的跨界更加頻繁，巨頭們急于尋找家電以外的第二條增長(zhǎng)線(xiàn)，將自己的業(yè)務(wù)線(xiàn)延伸到眾多領(lǐng)域，尤其是2022年如火如荼的新能源汽車(chē)、光伏、大健康等，均能看到家電巨頭的身影。就在日前，美的威靈汽車(chē)部件安慶新能源汽車(chē)零部件基地一期正式投產(chǎn)，據(jù)悉，產(chǎn)能將達(dá)“每年100萬(wàn)臺(tái)電動(dòng)壓縮機(jī)、120萬(wàn)臺(tái)EPS轉(zhuǎn)向電機(jī)、20萬(wàn)臺(tái)驅(qū)動(dòng)電機(jī)”。
家電市場(chǎng)的長(zhǎng)期低迷暫時(shí)無(wú)解，可跨界謀生也不見(jiàn)得是個(gè)好法子，焦慮依然蔓延在家電企業(yè)中。
雖然家電市場(chǎng)每年的銷(xiāo)售數(shù)據(jù)都不太好看，但今年的可能尤其差。
根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，截至2022年11月底，我國(guó)家用電器和音響器材商品零售額累計(jì)8114.2億元，較2021年同期下降了17.3%。一般來(lái)講，Q4是家電銷(xiāo)售的旺季，雙十一的降價(jià)再加上過(guò)節(jié)的消費(fèi)刺激，很容易帶動(dòng)家電市場(chǎng)的銷(xiāo)量增長(zhǎng)?？墒?，今年銷(xiāo)售旺季并沒(méi)有來(lái)。
根據(jù)魔鏡數(shù)據(jù)（淘系），家電行業(yè)雙十一的銷(xiāo)售額、銷(xiāo)量、均價(jià)分別同比+0.2%/-11.2%/+12.9%，整體銷(xiāo)售較為平淡。品類(lèi)層面，大家電、廚房電器、生活電器的銷(xiāo)售額分別同比 +2.1%/+6.8%/-11.6%, 銷(xiāo)量分別同比 - 5.8%/+22.4%/-40.1%。其中彩電市場(chǎng)尤為蕭條，雙十一期間的價(jià)格幾乎降到了有史來(lái)最低，可消費(fèi)者的購(gòu)買(mǎi)欲望并沒(méi)有被調(diào)動(dòng)。
一位經(jīng)銷(xiāo)商表示，“現(xiàn)在電視機(jī)的價(jià)格已經(jīng)很便宜，但銷(xiāo)量依然不好。我認(rèn)為與價(jià)格的關(guān)系可能不大了，還是需求不行?！?/p>
從細(xì)分市場(chǎng)來(lái)看，三大白電品類(lèi)—空調(diào)、冰箱、洗衣機(jī)—需求依然相對(duì)平穩(wěn)，但高端產(chǎn)品的銷(xiāo)量明顯增長(zhǎng)，這讓謀求高端化的頭部家電企業(yè)獲得了積極的市場(chǎng)反應(yīng)；廚房大家電也呈現(xiàn)出相同的趨勢(shì)，雖然市場(chǎng)需求不足，可高端系列表現(xiàn)較好；至于彩電和智能微投，前者降價(jià)也沒(méi)能換來(lái)銷(xiāo)量，后者似乎已經(jīng)走過(guò)高速增長(zhǎng)期，發(fā)展放緩。
值得一提的是，這兩年原本爆發(fā)出消費(fèi)潛力的小家電，2022年遭遇了不小的波折，開(kāi)始走下坡路。數(shù)據(jù)顯示，上半年，我國(guó)廚房小家電零售額共計(jì)263.8億元，同比下降4.9%；零售量11136萬(wàn)臺(tái)，同比下降13.2%。
國(guó)內(nèi)需求不提振，國(guó)外出口也不樂(lè)觀(guān)。2022 年上半年，隨著海運(yùn)價(jià)格回落，白電外需略有改善，但隨著美國(guó)加息提速，外需受到明顯抑制，下半年白電出口大幅承壓。彩電外銷(xiāo)倒是比較景氣，可似乎無(wú)法彌補(bǔ)國(guó)內(nèi)需求大幅下滑的缺口。
回顧2022年，家電行業(yè)的艱難固然和反復(fù)的疫情脫不開(kāi)關(guān)系，可更本質(zhì)的根源在于地產(chǎn)周期的影響。在剛過(guò)去的一年，我們看到眾多房企為了賣(mài)房使出渾身解數(shù)，送車(chē)位、送購(gòu)物卡、送免費(fèi)乘地鐵…甚至還有大蒜換房、西瓜換房等一系列迷之操作，但對(duì)房地產(chǎn)未來(lái)失去信心的消費(fèi)者并沒(méi)有買(mǎi)單，這也致使他們對(duì)家電產(chǎn)品的需求大大降低。
而到了今年，這種低迷的狀態(tài)似乎不會(huì)改變，畢竟這兩三年，消費(fèi)者手中剩下的錢(qián)不多了。
或許是早已意識(shí)到地產(chǎn)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇極為困難，家電企業(yè)加快了跨界的步伐，急于從新的業(yè)務(wù)線(xiàn)尋求增長(zhǎng)點(diǎn)。而目前來(lái)看，動(dòng)作較為頻繁且最吸引外界關(guān)注的領(lǐng)域有兩個(gè)：光伏和新能源汽車(chē)，醫(yī)療健康雖然也都有涉獵，可這一行業(yè)的復(fù)雜性眾所周知，短時(shí)間內(nèi)很難看出成效。
新能源和光伏，在2022年可以說(shuō)是異常風(fēng)光，又透露出廣闊的市場(chǎng)前景，因此幾乎所有的家電企業(yè)一股腦兒涌入，出奇地一致。
可家電企業(yè)之間的內(nèi)卷，似乎也從家電圈擴(kuò)展到了新領(lǐng)域。
首先是光伏，今年上半年，至少有超過(guò)20家A股上市企業(yè)宣布進(jìn)軍光伏賽道，參與者包括但不限于服裝、汽車(chē)、家電、快遞、玩具。其中家電行業(yè)的參與者是最多的，截至目前，宣布跨界光伏領(lǐng)域的家電巨頭有美的、格力、海爾、TCL、創(chuàng)維、日出東方、康佳、奧克斯、海信，行業(yè)半壁江山基本都在。
不得不說(shuō)，光伏產(chǎn)業(yè)是一個(gè)名副其實(shí)的造富場(chǎng)。去年8月18日至8月19日，僅一天，A股市場(chǎng)陸續(xù)有三家上市公司邁入了千億市值俱樂(lè)部，分別是錦浪科技、晶盛機(jī)電、德業(yè)股份，而這三家公司均屬于光伏板塊。
可同樣的造富神話(huà)會(huì)落在家電企業(yè)的頭上嗎？目前來(lái)看，先吃到光伏產(chǎn)業(yè)紅利的反而是創(chuàng)維和TCL這樣的家電“沒(méi)落者”。
2022年上半年，創(chuàng)維集團(tuán)整體營(yíng)業(yè)額錄得人民幣242.84億元，較去年同期增長(zhǎng)7.6%，其中創(chuàng)維光伏錄得人民幣42.06億元，較去年同期大幅增長(zhǎng)407.4%。相較于光伏，創(chuàng)維家電業(yè)務(wù)的表現(xiàn)就暗淡多了，以至于創(chuàng)維電器分拆上市受阻，IPO被終止。TCL的光伏業(yè)務(wù)同樣表現(xiàn)不俗，其收購(gòu)的硅片龍頭中環(huán)股份，營(yíng)業(yè)收入幾乎占母公司的一半，凈利潤(rùn)更是遠(yuǎn)超主業(yè)。
不過(guò)，跨界受益者尚不包括格力、美的、海爾這三大家電巨頭。在這三大巨頭的財(cái)報(bào)中，并未披露光伏業(yè)務(wù)的營(yíng)收及盈利數(shù)據(jù)，很有可能，這一新業(yè)務(wù)還未給企業(yè)帶來(lái)多少業(yè)績(jī)貢獻(xiàn)。
以美的為例，2021年10月，美的集團(tuán)對(duì)外發(fā)布綠色戰(zhàn)略，與合康能源合作，布局新能源儲(chǔ)能相關(guān)業(yè)務(wù)。數(shù)據(jù)顯示，2022年上半年，合康新能已投建多個(gè)分布式光伏項(xiàng)目，發(fā)電41597.60MWh，實(shí)現(xiàn)收入3343.96萬(wàn)元。
這一收入與美的上半年1826.6億元的營(yíng)收相比，可以說(shuō)是微乎其微了。
另一個(gè)值得擔(dān)憂(yōu)的是，2022年光伏產(chǎn)業(yè)的投資熱潮和資本市場(chǎng)存在不小的泡沫，而12月以來(lái)，光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)產(chǎn)品價(jià)格均開(kāi)啟了下跌趨勢(shì)，以往的瘋狂擴(kuò)張很有可能帶來(lái)嚴(yán)重的產(chǎn)能過(guò)剩，所以，今年光伏產(chǎn)業(yè)存在的風(fēng)險(xiǎn)較大。
以硅片為例，據(jù)公開(kāi)信息統(tǒng)計(jì)，截至2022年底，隆基綠能、TCL中環(huán)、協(xié)鑫科技、雙良節(jié)能等12家企業(yè)硅片產(chǎn)能已突破584 GW，預(yù)計(jì)2023年將突破785 GW。無(wú)論對(duì)于上游的硅料，還是下游供不應(yīng)求的電池片，硅片都已經(jīng)出現(xiàn)了過(guò)剩。
產(chǎn)能過(guò)剩，價(jià)格下跌，光伏產(chǎn)業(yè)鏈上中游的企業(yè)恐怕不會(huì)像2022年那般春風(fēng)得意了。
除了光伏，新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)同樣集結(jié)了幾乎所有的家電巨頭，而且2022年這些巨頭對(duì)新能源汽車(chē)的布局明顯更加頻繁，投入也逐漸加大。
不過(guò)在龐大的汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈上，家電企業(yè)選擇不一。美的是從空調(diào)壓縮機(jī)入手，海爾試水智能座艙，海信布局汽車(chē)電子，創(chuàng)維直接下場(chǎng)造車(chē)，格力曾想研發(fā)動(dòng)力電池，進(jìn)而跨界整車(chē)制造，可惜未能如愿。
過(guò)去家電企業(yè)其實(shí)不敢進(jìn)入汽車(chē)產(chǎn)業(yè)，因?yàn)閭鹘y(tǒng)汽車(chē)制造業(yè)具有較高的技術(shù)壁壘，核心技術(shù)大多掌握在那幾家知名的制造廠(chǎng)商手中。如今，新能源汽車(chē)的動(dòng)力系統(tǒng)徹底改變，所以產(chǎn)業(yè)進(jìn)入的門(mén)檻大幅度降低，再加上這兩年新能源汽車(chē)風(fēng)頭十足，入局者越來(lái)越多，家電企業(yè)也不想錯(cuò)過(guò)這塊巨大的“蛋糕”。
只是，門(mén)檻降低僅僅給了家電企業(yè)進(jìn)入的機(jī)會(huì)，并不代表優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)移到他們身上。雖說(shuō)海爾、格力等企業(yè)布局新能源汽車(chē)選擇的方向不一樣，可仔細(xì)看其實(shí)殊途同歸，都是想利用家電企業(yè)自身的制造優(yōu)勢(shì)，做新能源汽車(chē)的零部件供應(yīng)。
比如汽車(chē)熱管理，美的、格力、海信等企業(yè)已經(jīng)進(jìn)入，美的甚至已有產(chǎn)品量產(chǎn)。2021年5月，美的的威靈汽車(chē)部件召開(kāi)發(fā)布會(huì)，宣布驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)、熱管理系統(tǒng)、輔助及自動(dòng)駕駛系統(tǒng)三大產(chǎn)品線(xiàn)正式投產(chǎn)，當(dāng)時(shí)，理想汽車(chē)、江淮商用車(chē)、奇瑞等企業(yè)也出現(xiàn)在了發(fā)布會(huì)上。而且小鵬G9電動(dòng)壓縮機(jī)，就是由威靈汽車(chē)部件提供的。
顯然，國(guó)內(nèi)越來(lái)越多的新能源汽車(chē)企業(yè)，為家電企業(yè)在零部件市場(chǎng)分一杯羹提供了足夠的客戶(hù)資源，隨著新能源汽車(chē)的滲透率上升，汽車(chē)零部件很有可能給家電企業(yè)創(chuàng)造新的增長(zhǎng)點(diǎn)。不過(guò)，成功與否還得取決于家電企業(yè)在汽車(chē)熱管理市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力是否足夠動(dòng)搖行業(yè)現(xiàn)狀。
目前汽車(chē)熱管理市場(chǎng)，多以外資品牌為主，龍頭企業(yè)的市場(chǎng)份額較高，日本電裝、韓國(guó)翰昂、德國(guó)馬勒、法國(guó)法雷奧等，合計(jì)占全球汽車(chē)熱管理系統(tǒng)市場(chǎng)份額的50%以上。更關(guān)鍵的是，他們?cè)谙到y(tǒng)集成方面具有較強(qiáng)的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，而國(guó)內(nèi)廠(chǎng)商只在熱管理零部件中擁有一些較為成熟的單品。
如格力控股的盾安環(huán)境，主攻制冷元器件，其生產(chǎn)的截止閥、小型壓力容器、系統(tǒng)集成管路組件，市場(chǎng)占有率全球第一。
盾安環(huán)境這類(lèi)企業(yè)，主要是提供熱管理系統(tǒng)中的某個(gè)零部件，在整個(gè)熱管理集成的開(kāi)發(fā)能力相對(duì)較弱，格力等家電巨頭通過(guò)控股或者收購(gòu)，能不能幫助這些企業(yè)改變這種現(xiàn)狀，還是個(gè)疑問(wèn)。
當(dāng)然，汽車(chē)電動(dòng)化時(shí)代的到來(lái)，恰好給汽車(chē)零部件進(jìn)行國(guó)產(chǎn)替代提供千載難逢的機(jī)遇，這也是我國(guó)想要搶奪全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈話(huà)語(yǔ)權(quán)的必然。
而這個(gè)過(guò)程注定是漫長(zhǎng)的，家電巨頭們還要等很久。而且不只是新能源，跨界不該是企業(yè)對(duì)于風(fēng)口的盲目追逐，越是風(fēng)口之上越是競(jìng)爭(zhēng)激烈，當(dāng)新一輪洗牌期到來(lái)，跨界的巨頭未必是最有優(yōu)勢(shì)的。
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