過(guò)去一年，跨境電商出口行業(yè)經(jīng)歷了一次“大變革”。集中爆發(fā)出來(lái)的“關(guān)店”、“內(nèi)斗”、“裁員”、“利潤(rùn)下滑”、“倒閉"等眾生相，將行業(yè)的蛻變演繹得淋漓盡致。
但年增長(zhǎng)24.5%的行業(yè)（注：海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)跨境電商進(jìn)出口1.98萬(wàn)億元，增長(zhǎng)15%；其中出口1.44萬(wàn)億元，增長(zhǎng)24.5%），絕不是只有哀嚎一片，很多賣家已在覺醒，開始用轉(zhuǎn)型精品模式、布局獨(dú)立站、做新品牌、拓展新品類等方式進(jìn)行“自我革命”。
最顯著的變化出現(xiàn)在了一批老牌跨境電商大賣家的身上。億邦動(dòng)力盤點(diǎn)了其中八個(gè)典型的老牌玩家過(guò)去一年的主要經(jīng)歷及最新布局，希望從中找到賣家們走向下一個(gè)階段的共通之處。
臨近2021年年末，經(jīng)世界權(quán)威市場(chǎng)調(diào)查機(jī)構(gòu)歐睿國(guó)際就全球數(shù)碼充電設(shè)備行業(yè)的系統(tǒng)性市場(chǎng)研究（2021年10月至11月間），最終確認(rèn)Anker成為全球第一的數(shù)碼充電品牌，再次為其在全球數(shù)碼充電設(shè)備的市場(chǎng)地位定了性。
在2021年前三季度，Anker母公司安克創(chuàng)新的營(yíng)收達(dá)84.25億，同比增長(zhǎng)40%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)6.46億元，同比增長(zhǎng)21.17%；預(yù)估2021年全年Anker營(yíng)收可以達(dá)到百億。
渠道拓展也成了安克創(chuàng)新這一年的發(fā)力重點(diǎn)?？梢钥吹降氖?，亞馬遜業(yè)務(wù)在安克創(chuàng)新的收入占比在逐年下降：2021年前三季度，以亞馬遜為代表的線上渠道營(yíng)收為54.22億元，占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比例為64.67%；線下渠道營(yíng)收為29.62億元，占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比例為35.33%，較上一年同期增長(zhǎng)5.14個(gè)百分點(diǎn)。
同時(shí)，安克創(chuàng)新也在加大品牌獨(dú)立站的布局。比如，在“黑五網(wǎng)一”大促期間，Anker的引流策略發(fā)生了變化，開始從以往向亞馬遜店鋪導(dǎo)流逐漸轉(zhuǎn)向品牌獨(dú)立站。這一點(diǎn)可以從Anker各大主要社媒主頁(yè)將流量承接鏈接換成品牌獨(dú)立站的操作中，窺見一二。
此外，2021年也是安克創(chuàng)新在加碼國(guó)內(nèi)市場(chǎng)后頗為豐收的一年。官方數(shù)據(jù)顯示，安克創(chuàng)新上半年的境內(nèi)收入只有1.77億元，但業(yè)務(wù)增長(zhǎng)卻達(dá)到了296.4%；第三季度實(shí)現(xiàn)境內(nèi)收入1.06億元，同比增長(zhǎng)297.36%。
在2021年雙11大促中，Anker國(guó)內(nèi)全渠道銷量同比增長(zhǎng)62%，共有178萬(wàn)位新消費(fèi)者選擇Anker，總會(huì)員數(shù)同比增長(zhǎng)1320%，復(fù)購(gòu)率同比提升60%以上。雙11期間，Anker品牌總曝光量超過(guò)9億，拿下天貓、拼多多、京東、抖音等平臺(tái)充電品牌類目的多個(gè)第一。
當(dāng)然，安克創(chuàng)新也有自己的“增長(zhǎng)焦慮”，不斷加大新品類的開發(fā)和投資，成為業(yè)務(wù)發(fā)展的重要支撐。比如，2021年12月份，安克創(chuàng)新宣布以重資3200萬(wàn)元開拓新品類，投資北京零零無(wú)限科技公司，切入無(wú)人機(jī)領(lǐng)域。
2021年5月份開始，旗下包括Aukey在內(nèi)的多個(gè)品牌被亞馬遜封號(hào)，成為傲基科技與眾多華南大賣家們?cè)?021年所遭遇的共同劫數(shù)。繼而上市之路被迫中止，亦成為傲基在這一年中的重大挑戰(zhàn)。
和許多大賣家一樣，傲基對(duì)亞馬遜的依賴度也非常高，在被封號(hào)以后，海量庫(kù)存積壓成了擺在眼前的首要問(wèn)題。于是，大力清庫(kù)存、轉(zhuǎn)型自救成了傲基下半年的主旋律。
比如，渠道上，傲基一方面注冊(cè)新商標(biāo)、在亞馬遜開設(shè)全新店鋪；另一方面積極推進(jìn)其他平臺(tái)的業(yè)務(wù)，增大獨(dú)立站投入，開拓多個(gè)新興國(guó)家市場(chǎng)平臺(tái)，并加碼線下渠道（如沃爾瑪）的布局。品牌上，傲基掌舵人將全部精力投在了新產(chǎn)品的開發(fā)上，圍繞原有賽道，注冊(cè)了多個(gè)新品牌，進(jìn)行新品牌主力軍的培育。
此外，公司內(nèi)部也進(jìn)行了人員革新，大力招聘海外營(yíng)銷人才，并通過(guò)內(nèi)部轉(zhuǎn)崗等方式將員工數(shù)量維持在2000人左右，而沒有發(fā)生大規(guī)模變動(dòng)。
就在2021年年底，傲基還正式宣布了另一個(gè)身份——成立跨境電商生態(tài)鏈項(xiàng)目孵化中心，傲基給予項(xiàng)目資源、品類規(guī)劃、品牌營(yíng)銷、數(shù)據(jù)化管理、供應(yīng)鏈體系和職能管理的支持，幫助國(guó)內(nèi)的優(yōu)質(zhì)電商賣家出海。據(jù)悉，截至目前，傲基已成功孵化了4個(gè)項(xiàng)目，且均已成長(zhǎng)為中大型跨境電商企業(yè)。另有1個(gè)項(xiàng)目預(yù)計(jì)2022年1月產(chǎn)品正式開售后，年銷售額將超過(guò)6000萬(wàn)。
此外，有知情人士透露，在遭受封號(hào)后的大半年時(shí)間內(nèi)，傲基也已完成了新的融資。
過(guò)去一年，有棵樹經(jīng)歷了被平臺(tái)封號(hào)、獨(dú)立站失敗、營(yíng)收驟減的多重打擊。
2021年7月份，有棵樹母公司天澤信息發(fā)布公告稱，因涉嫌違反亞馬遜平臺(tái)規(guī)則，有棵樹2021年度已新增被封或凍結(jié)站點(diǎn)數(shù)約340個(gè)，占2021年1月至5月亞馬遜平臺(tái)存在銷售收入的月均站點(diǎn)數(shù)30%左右。截至該公告披露日（7月6日），在亞馬遜平臺(tái)的受限資金中，已知的有棵樹涉嫌凍結(jié)的資金約為1.3億元。該消息一出，震驚了業(yè)內(nèi)。
此外，公司的人才儲(chǔ)備也嚴(yán)重腰斬，且據(jù)有棵樹方面稱，由于轉(zhuǎn)型精品路線，公司對(duì)業(yè)務(wù)發(fā)展方向進(jìn)行了調(diào)整，相應(yīng)縮減了獨(dú)立站的業(yè)務(wù)與團(tuán)隊(duì)規(guī)模，導(dǎo)致獨(dú)立站業(yè)務(wù)萎縮嚴(yán)重，每月營(yíng)收已自2021年1月的約4500萬(wàn)元降至5月的近100萬(wàn)元。
數(shù)據(jù)顯示，僅2021年上半年，有棵樹就虧損了約7.42億元，積壓了約8.55億元庫(kù)存。
與此同時(shí)，母公司天澤信息還曝出了拍賣原總部大樓抵債的消息。在多重打擊之下，導(dǎo)致公司銷售及營(yíng)收規(guī)模的驟然縮減。根據(jù)天澤信息披露2021年第三季度財(cái)報(bào)，其第三季度營(yíng)收2.99億，同比下降68%，凈利潤(rùn)-2億，同比暴跌2749%。前三個(gè)季度營(yíng)收同比減少18.3億，凈虧損達(dá)到11億，同比下降55.37%。
根據(jù)天澤信息披露的2021年度業(yè)績(jī)預(yù)告顯示，其全年扣非凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)虧損18.34億-25.34億元，全年?duì)I收預(yù)計(jì)僅為16-19億元，而2020年的營(yíng)收為50億元。
因此，有棵樹也走上轉(zhuǎn)型自救之路，進(jìn)行多元化布局。比如，有棵樹長(zhǎng)沙公司將轉(zhuǎn)型位除亞馬遜之外的其他業(yè)務(wù)，主攻拉美和東南亞等新興市場(chǎng)以及速賣通和蝦皮等平臺(tái)業(yè)務(wù)。
曾號(hào)稱“跨境電商第一股”的跨境通，在過(guò)去年可謂遭受了暴擊。
2021年2月，跨境通被迫賣掉子公司帕拓遜；5月，股票被ST戴帽；6月，股價(jià)一字跌停，同時(shí)旗下核心子公司環(huán)球易購(gòu)被申請(qǐng)破產(chǎn)；11月，環(huán)球易購(gòu)被再次申請(qǐng)破產(chǎn)清算......
此外，2021年5月，跨境通發(fā)布公告稱，徐佳東因個(gè)人原因申請(qǐng)辭去公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理等職務(wù)，同時(shí)辭去公司全資子公司環(huán)球易購(gòu)的一切職務(wù)。且據(jù)相關(guān)報(bào)道稱，到6月份時(shí)，環(huán)球易購(gòu)欠款供應(yīng)商總金額高達(dá)4.5億元，欠物流款項(xiàng)約達(dá)3億元。
到2021年11月底，跨境通又發(fā)布公告稱，擬為旗下子公司環(huán)球易購(gòu)提供擔(dān)保，延期償還上一年年向其他公司借的欠款，金額達(dá)1.3億元。
從跨境通發(fā)布的財(cái)報(bào)來(lái)看，2021年前三季度，跨境通實(shí)現(xiàn)營(yíng)收75.32億元，較上年同期減少54.47億元，同比下降41.97%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)為4.97億元，同比上升33.67%；扣非凈利潤(rùn)卻為-0.87億元，同比減少208.78%；凈資產(chǎn)為20.42億元，同比減少58.31億元。
對(duì)此，跨境通表示，營(yíng)收大幅下降則主要原因包括環(huán)球易購(gòu)業(yè)務(wù)基本停滯，帕拓遜自5月份起不再納入合并報(bào)表。也因此，跨境通前三季度營(yíng)業(yè)成本較上年同期減少26.3億元，減少比例為31.57%；研發(fā)費(fèi)用較去年同期減少7039萬(wàn)元，減少比例為84.71%；銷售費(fèi)用較去年同期減少23.8億元，減少比例為62.08%。
2021年年底，深交所再次恢復(fù)賽維時(shí)代創(chuàng)業(yè)板IPO發(fā)行上市審核，擬募資6.2246億元。
作為跨境電商的鋪貨大戶，自籌備上市以來(lái)，賽維就開始了不斷“精簡(jiǎn)店鋪”之路。其招股書顯示，公司存在亞馬遜平臺(tái)集中度較高、店鋪關(guān)閉等風(fēng)險(xiǎn)。賽維時(shí)代在線上銷售占營(yíng)業(yè)額占比逐年減少的情況下，在亞馬遜平臺(tái)的銷售額卻在逐年增加，且占比較大——2020年占比超70%。
據(jù)悉，賽維時(shí)代有800多家子公司用于開設(shè)店鋪，未實(shí)際經(jīng)營(yíng)。而為了解決上市的合規(guī)化問(wèn)題，在2020年年底，賽維直接將第三方店鋪（信息主體一般為第三方自然人或以其開立的公司名義在第三方電商平臺(tái)開設(shè)店鋪）清零。截至2020年年底，賽維在亞馬遜、Wish、eBay的SKU分別為26.92萬(wàn)、4.15萬(wàn)、2.98萬(wàn)。
到2021年上半年，賽維時(shí)代的各平臺(tái)店鋪數(shù)已經(jīng)從2020年的1405個(gè)砍到了944個(gè)，其中以Wish和eBay平臺(tái)為多，分別減少了331和111個(gè)。對(duì)此動(dòng)作，賽維時(shí)代給出的解釋是“賬號(hào)審核未通過(guò)、違反了平臺(tái)協(xié)議”，而這些關(guān)閉的店鋪在報(bào)告期內(nèi)合計(jì)收入達(dá)1.6億元。
盡管店鋪數(shù)量在大幅減少，但人員數(shù)量在不斷增加。2021年上半年，賽維的亞馬遜銷售中心人數(shù)就增加了超160人。
據(jù)了解，2021年上半年，賽維時(shí)代營(yíng)收達(dá)到約29.1億元，同比增長(zhǎng)達(dá)到26.8%；歸母凈利潤(rùn)為2.58億元。而2021年全年，賽維時(shí)代的營(yíng)收同比增長(zhǎng)6.10%至55.73億元，凈利潤(rùn)則同比減少20.81%至3.57億元。對(duì)此，賽維時(shí)代在招股書中解釋稱，這一下滑主要受海運(yùn)費(fèi)上漲、亞馬遜庫(kù)容新政和封號(hào)潮引起的其他賣家低價(jià)清理庫(kù)存等因素的影響，從而導(dǎo)致毛利率的降低。
此外，根據(jù)賽維招股書顯示，賽維銷售額超千萬(wàn)的自有品牌有43個(gè)，其中，家居服品牌Ekouaer、男裝品牌Coofandy、內(nèi)衣品牌Avidlove、運(yùn)動(dòng)器材品牌ANCHEER等銷售額過(guò)億的品牌有15個(gè)。2021年上半年，品牌類商品的銷售占比達(dá)到96.54%。
作為曾經(jīng)的“亞馬遜三杰”之一，澤寶盡管近年來(lái)一直聚焦于精品路線，但也沒能逃過(guò)行業(yè)劫數(shù)。
在2021年9月份，澤寶母公司星徽精密在公告中提到，自6月份以來(lái)，澤寶旗下Anjou、Sable、Hootoo、RAVPower、Taotronics、VAVA共六個(gè)品牌的亞馬遜店鋪被暫停銷售，被暫停銷售的站點(diǎn)累計(jì)有330個(gè)，占公司現(xiàn)有站點(diǎn)總數(shù)的 70.21%，相關(guān)店鋪凍結(jié)資金折合人民幣高達(dá)6003.46 萬(wàn)元。
受封號(hào)影響，澤寶2021年前三季度銷售收入比上年同期降低24.83%，第三季度同比下降74.88%。而母公司星徽精密前三季度營(yíng)收30.14億元，同比下降13.05%，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為-3507.82萬(wàn)元，而2020年同期凈利為2.03億元；第三季度營(yíng)收為5.87億元，同比減少58.44%，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為-1.39億元，同比下降282.73%。
根據(jù)星徽精密2021年年度業(yè)績(jī)預(yù)告顯示，預(yù)計(jì)年度扣非凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)虧損12.9億-14.7億元，同比由盈轉(zhuǎn)虧。
據(jù)了解，澤寶也是一個(gè)嚴(yán)重依賴亞馬遜銷售的公司。2021年上半年，其亞馬遜收入占比仍超過(guò)97%。因此，封號(hào)以后，轉(zhuǎn)換賽道、進(jìn)行線上線下多渠道的布局，成了澤寶唯一的選擇。
數(shù)據(jù)顯示，2021年7-9月，澤寶的獨(dú)立站實(shí)現(xiàn)銷售收入約3923 萬(wàn)元，較去年同期增長(zhǎng)152%。在此期間，澤寶持續(xù)開拓日本、中東、拉美、東歐等地區(qū)的線下市場(chǎng)，線下渠道收入達(dá)到約1.12億元，較去年同期增長(zhǎng)63.52%。
與此同時(shí)，澤寶也進(jìn)行了精簡(jiǎn)和優(yōu)化人員結(jié)構(gòu)，截至2021年9月底，澤寶在職員工為757人，較第二季度末的958人減少 201 人。
此外，澤寶在過(guò)去一年同樣也陷入了上市公司的控制人之爭(zhēng)。日前，澤寶創(chuàng)始人、前董事長(zhǎng)孫才金對(duì)星徽創(chuàng)始人、現(xiàn)澤寶董事長(zhǎng)蔡耿錫發(fā)起了訴訟，就澤寶的經(jīng)營(yíng)問(wèn)題之責(zé)以及星輝股份兩次收購(gòu)?fù)毁Y產(chǎn)，對(duì)上市公司股東利益造成了損失的問(wèn)題進(jìn)行了“指控”。
過(guò)去一年，通拓科技也經(jīng)歷了內(nèi)外雙重壓力。
2021年4月份，通拓創(chuàng)始人兼董事長(zhǎng)廖新輝不再擔(dān)任公司法定代表人，由鄒元春替代。這也被視為借殼上市公司所經(jīng)歷企業(yè)“內(nèi)斗”的一個(gè)縮影。
7月6日，通拓母公司華鼎股份收到了浙江監(jiān)管局的關(guān)注函，要求華鼎股份方督促通維投資、鄒春元、廖新輝向華鼎股份支付承諾補(bǔ)償金額3.49億元，折合補(bǔ)償?shù)墓煞輸?shù)為3732.88萬(wàn)股。而這一款項(xiàng)金額本應(yīng)是由于對(duì)賭失敗，通拓在2019年應(yīng)該補(bǔ)償完成的金額。
而從7月中下旬開始，通拓多個(gè)品牌涉及到的54個(gè)店鋪又被亞馬遜暫停銷售，涉嫌凍結(jié)資金4143萬(wàn)元，占其2020年年末貨幣資金的4.27%。
在經(jīng)歷被封號(hào)后，通拓表示將增加如eBay、沃爾瑪、速賣通、Lazada等其他電商平臺(tái)的銷售占比，加大通拓科技自營(yíng)網(wǎng)站投入，以及拓展歐洲美國(guó)線下實(shí)體店渠道。
財(cái)報(bào)顯示，2021年上半年，通拓營(yíng)收為36.02 億元，同比減少 5.17%；凈利潤(rùn)為7680.04萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)9.76%；通拓獨(dú)立站上半年?duì)I收同比下降22.69%（為5005.86萬(wàn)元）。在2021年前三季度，占據(jù)通拓主要營(yíng)收的家居類產(chǎn)品營(yíng)收37.65億，同比上升1.8%。但通拓其他兩大類產(chǎn)品則遭遇了營(yíng)收腰斬：前三季度數(shù)碼類產(chǎn)品營(yíng)收7.8億，同比下降23.56%；服飾類產(chǎn)品營(yíng)收為5215.69萬(wàn)元，同比下降68.55%。
而根據(jù)華鼎股份發(fā)布的2021年年度虧損預(yù)告顯示，公司扣非凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)虧損6.6億元至9.8億元。華鼎業(yè)績(jī)虧損的主要原因是通拓多個(gè)品牌涉及的店鋪被亞馬遜暫停銷售、 資金被凍結(jié)，導(dǎo)致通拓科技下半年?duì)I業(yè)收入、毛利額大幅下降。此外，則是通拓相關(guān)的退倉(cāng)運(yùn)費(fèi)、倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)、廣告費(fèi)、VAT稅費(fèi)等費(fèi)用的增加。
“轉(zhuǎn)型”是利朗達(dá)過(guò)去一年的核心要?jiǎng)?wù)。不僅體現(xiàn)在“拓精品”的賣家業(yè)務(wù)上，也體現(xiàn)在其對(duì)服務(wù)行業(yè)能力的延伸上。
據(jù)了解，利朗達(dá)在2021年的整體營(yíng)收達(dá)到28億元，SKU穩(wěn)定在12萬(wàn)左右，采用了“鋪貨”和“精品”兩條線并行運(yùn)營(yíng)的策略。其中，鋪貨部分占公司整體營(yíng)收的80%。其在亞馬遜的銷售占比為55%左右，其余銷售收入則主要來(lái)自沃爾瑪、eBay、速賣通、Shopee等平臺(tái)。
利朗達(dá)的精品路線主要聚焦在家具、健身、Led燈三個(gè)品類上，共2000-3000個(gè)SKU。過(guò)去一年，這部分業(yè)務(wù)的營(yíng)收約5億左右，但由于行業(yè)“內(nèi)卷”加劇等問(wèn)題，從利潤(rùn)上看，家具、健身兩個(gè)品類最終都出現(xiàn)了一定程度的虧損。
利朗達(dá)認(rèn)為必須要將精品線做起來(lái)，于是在公司內(nèi)部進(jìn)行了組織變革，深度打造自己的產(chǎn)品供應(yīng)鏈，和運(yùn)營(yíng)能力。最終，利朗達(dá)決定在2022年主攻Led燈品類，將SKU精簡(jiǎn)至幾百個(gè)，進(jìn)行全系列、體系化地品牌打造，并預(yù)計(jì)2022年5月份投入市場(chǎng)，半年實(shí)現(xiàn)1000萬(wàn)美金營(yíng)收。
此外，基于利朗達(dá)的大后臺(tái)服務(wù)能力以及公司的的運(yùn)營(yíng)能力，2021年，利朗達(dá)開始探索針對(duì)精品賣家和品牌工廠出海的服務(wù)業(yè)務(wù)。其中包括對(duì)工廠提供的品牌出海初始搭建輔導(dǎo)業(yè)務(wù)——“拓海贏”；以及針對(duì)中小型精品賣家的管理咨詢業(yè)務(wù)——“馭心咨詢”，以幫助賣家全面提升管理、物流、金融等中后臺(tái)的綜合管理能力。
關(guān)鍵詞： 同比下降 同比增長(zhǎng) 年上半年
