2022年春節(jié)第一天，造車新勢力就陸續(xù)公布了1月份的銷量數(shù)據(jù)，其中最近勢頭較猛的小鵬汽車繼續(xù)高歌，1月銷量達到12922輛，同比增長115%，而理想汽車1月銷量12268輛，同比增長128.1%；對比之下，蔚來1月銷量9652輛，同比增幅也最小，為33.6%。毫無疑問，小鵬汽車自去年10月份以來，已經(jīng)連續(xù)4個月蟬聯(lián)新勢力銷量冠軍，頭部地位漸顯。
好消息還不止于此，小鵬汽車此前一直尋求在鋰電池替代方案終于有了結果。據(jù)相關媒體爆料，小鵬汽車即將推出的中大型SUV G9會使用欣旺達4c動力電池，其中欣旺達會是G9某一版本的A供，供應份額超過50%。
事實上，小鵬汽車早已經(jīng)不是一次傳出要脫離寧德時代的束縛，要找鋰電池替代方案了。在欣旺達被納入小鵬供應鏈之前，就有傳言稱，在去年年中，寧德時代董事長曾毓群與小鵬汽車董事長何小鵬在寧德時代總部大樓發(fā)生了一場爭執(zhí)，而爭吵則緣于何小鵬打算引入中航鋰電為小鵬汽車新的主力電池供應商。
雖然事后小鵬汽車一直強調，“近日外面?zhèn)鞑サ奈覀円D移供應商或由某供應商來做我們核心電池供應商的消息，均與事實有巨大出入。小鵬汽車會一如既往地選擇例如寧德時代這樣的實力供應商來成為我們的核心合作伙伴”，但從中也可以看出小鵬汽車與寧德時代的矛盾重重。
對于此次欣旺達被小鵬選中的傳言，小鵬汽車沒有像此前義正言辭的否認，其模棱兩可回應，“這則信息并非企業(yè)官方信息，車輛的備產(chǎn)和供應商選定事宜屬于企業(yè)經(jīng)營計劃的重要部分，具體要以車輛工信部備案信息為準”，更是讓坊間有了更多的遐想，認為欣旺達成為小鵬G9的A供只是時間問題。那么為何小鵬汽車最終會放棄一直傳言的中航鋰電，而是此前名不見經(jīng)傳的欣旺達呢？對于這個問題，且聽我細細道來。
對于這次欣旺達被選中，并不是小鵬汽車一時的沖動。在此之前，欣旺達其實就已經(jīng)是小鵬G3電池的Pack供應商，所以在實力方面，欣旺達是沒有太大的問題的。
此外，除了實力外，小鵬汽車這一次之所以選擇欣旺達作為鋰電池的替代方案，主要有兩點。第一點則是，供應鏈安全。俗話說，雞蛋不能放在同一個籃子里，這樣的道理我想小鵬汽車不會不清楚。
事實上，不僅僅是小鵬汽車，就連自進入中國以來就與寧德時代捆綁的特斯拉此前就一直傳言要尋求更多的鋰電池供應商。近日，瑞信發(fā)表研究報告稱，比亞迪電池有可能會供應特斯拉歐洲工廠。
不僅如此，隨著動力電池需求持續(xù)增長、價格大幅度上漲，車企也有必要盡量去分攤供應鏈風險。數(shù)據(jù)顯示，至2023年，全球電動汽車對動力電池的需求將達到406千兆瓦時（GWH），而動力電池供應僅為335千兆瓦時（GWH），缺口約為18%，而到2025年，這一缺口甚至擴大到40%左右。
雖然寧德時代貴為電池領域的”寧王“，但客戶眾多，其產(chǎn)能早已經(jīng)被瓜分，特別是有著特斯拉這樣巨大的客戶存在，小鵬汽車不可能搶得更多。在去年，就有傳聞稱小鵬汽車創(chuàng)始人何小鵬為了拿貨，不惜親赴寧德時代工廠一線蹲守一周。
對于從去年10月份開始，連續(xù)4個月成為新勢力銷量冠軍，今年志在獲得新勢力年度銷量冠軍的小鵬汽車來說，如果繼續(xù)捆綁寧德時代，那么一旦寧德時代的產(chǎn)能出現(xiàn)問題，那么小鵬汽車目前的一片形勢甚至會毀于一旦。
要知道，今年小鵬汽車的年銷量目標并不低，根據(jù)小鵬汽車此前公布的數(shù)據(jù)，它在2022年要確保全年銷量25萬輛的境況沖擊30萬輛。隨著去年中推出的新車小鵬P5的交付量逐漸上升、小鵬G9的交付日期迫近，小鵬汽車為了沖擊年度銷量目標，此時選擇欣旺達作為G9的A供也是情理之中。
除了供應鏈安全外，小鵬汽車也希望在未來的動力電池的供應商掌握更大的主動權。要知道，素有”寧王“之稱的寧德時代作為全球動力電池的領頭羊，目前占據(jù)了超50%的市場份額，掌握著極大的話語權，車企為了獲得寧德時代的電池，不僅排產(chǎn)順序被動，甚至還需要提前支付巨額的預付款。在這種情況下，像小鵬汽車這樣志在新勢力年度冠軍的車企往往也很難獲得更多的支持。
與寧德時代強勢不同，目前欣旺達仍比較弱小。數(shù)據(jù)顯示，2021年，國內動力電池企業(yè)裝車量前十的企業(yè)分別為寧德時代、比亞迪、中創(chuàng)新航（中航鋰電）、國軒高科、LG新能源、蜂巢能源、塔菲爾新能源、億緯鋰能、孚能科技與欣旺達，其中寧德時代裝車量為80.51GWh，占比高達52.1%欣旺達裝車量2.06GWh，占比僅為1.3%?？梢哉f，相比于小鵬汽車需要欣旺達，反而處于弱勢的欣旺達更需要小鵬汽車。
當然，這一次欣旺達綁定小鵬這樣的頭部車企，也不是沒有好處，此前寧德時代的崛起，寶馬就扮演著非常重要的角色，正是憑借和寶馬的合作，寧德時代才得以迅速崛起。目前欣旺達不管是技術儲備還是產(chǎn)能規(guī)模，和行業(yè)頭部相比都有明顯距離。如若牽手小鵬汽車屬實，那么欣旺達不僅能獲得穩(wěn)定的下游訂單，而且也能對提升其技術水平帶來積極影響。
種種跡象表明，隨著小鵬汽車實力日益增長，無論是在供應鏈安全還是主動權上考慮，小鵬汽車都非常有必要在寧德時代外，尋求更多的鋰電池替代方案，欣旺達只是第一個。
雖然目前寧德時代仍是一家獨大，甚至已經(jīng)鎖定了多個長單，據(jù)了解寧德時代目前的長單包括吉利旗下浙江遠景57GWh大單、美國Fisker公司3年合計15GWh訂單、美國商用電動汽車ELMS訂單、金康新能源5年訂單、特斯拉4年訂單、與長城汽車簽署10年長期戰(zhàn)略合作協(xié)議、獲奔馳商用車7年訂單以及加大供貨寶馬、大眾、現(xiàn)代、勞斯萊斯，但這并不妨礙車企“去寧德時代”的步伐。
對于車企為何“去寧德時代”，智充科技創(chuàng)始人、董事長丁銳就曾表示“車企肯定是不愿意接受捆綁的，沒有人愿意變成一個只造殼子的公司。更現(xiàn)實點說，無論電池還是能源企業(yè)，實際上是車企的供應商，硬性捆綁關系是不會成立的”，所以車企無疑會為了獨立性尋求更多的方案。
對于目前大部分受困于“電池荒”的新能源汽車企業(yè)而言，捆綁寧德時代意味著失去更多的獨立性，所以隨著實力增長，車企基本上都會走上尋求替代方案，小鵬汽車不是第一個尋找電池替代方案的，也不會是最后一個。
如今寧德時代正在大量失去下游車企客戶，從去年5月開始，中航鋰電已經(jīng)取代寧德時代，成為廣汽新能源車的第一供應商。據(jù)廣汽某位高層透露，在寧德時代合作的車企中，目前特斯拉和蔚來也在引入新的主力電池供應商，最近更是有消息傳出，比亞迪的刀片電池已經(jīng)到了特斯拉的C輪測試階段，即將量產(chǎn)裝車，而蔚來也在跟比亞迪深度接觸，雙方就關于蔚來子品牌的合作探討已經(jīng)進入尾聲。
值得一提的是，動力電池作為純電動汽車的核心技術，車企肯定不會滿足其技術被動力電池車企把持。隨著新能源汽車的需求量高漲，降本、產(chǎn)能自控、提升動力電池競爭力已經(jīng)成為了新能源車企在技術發(fā)展上的重要指標，依靠自家的刀片電池成功站了出來的比亞迪就是最好的明證。為了擺脫動力電池供應商對車企的掣肘，自研自產(chǎn)動力電池正在成為新能源車企的發(fā)展趨勢，例如大眾汽車在去年的動力日上就宣布，到2030年與合作伙伴一起在歐洲建立6家電池工廠，同時還要在全球范圍內擴大電動汽車充電基礎設施建設，福特汽車此前也表示將要組建全新的全球電池創(chuàng)新中心Ford Ion Park，以加速動力電池組和電芯技術的研發(fā)，以及未來的動力電池制造。
對于車企來說，為了自身的核心技術、供應鏈的安全甚至于成本問題上尋求電池替代方案無可厚非，而寧德時代也無非過于擔心。而且車企目前只是在尋求替代方案而已，并不是完全與寧德時代“脫軌”。最為重要的是，只要寧德時代繼續(xù)專注于電池的開發(fā)，以寧德時代的先發(fā)優(yōu)勢來看，寧德時代的優(yōu)勢仍然無可撼動。
總結：
對于欣旺達被納入小鵬汽車的供應鏈，我想肯定不會是小鵬汽車一時心血來潮的沖動，隨著小鵬汽車的銷量持續(xù)擴大，單純依靠寧德時代一家的供應，明顯是無法滿足小鵬汽車的需求的。而且從供應鏈安全的角度來看，逐漸有一方巨頭之勢的小鵬汽車也需要分攤風險。畢竟一味的依靠寧德時代，一旦寧德時代的供應跟不上，那么小鵬汽車此前一片良好形勢甚至有可能化為烏有，我想這才是小鵬汽車選擇替代方案的根本原因。而對于寧德時代來說，像小鵬汽車這樣在鋰電池選擇替代方案的車企不會是第一個，也不會是最后一個，沒必要過于驚慌，這只是企業(yè)正常的商業(yè)行為而已。只要寧德時代的電池技術、成本依然保持足夠的優(yōu)勢，“寧王”的地位依然不可撼動。
本文來自微信公眾號“鋒出行”（ID:fengchuxing2021），作者：馬過海，36氪經(jīng)授權發(fā)布。
