近日，日本動(dòng)畫協(xié)會(huì)發(fā)布了《日本動(dòng)畫產(chǎn)業(yè)報(bào)告2021》，詳細(xì)分析了2020年的日本動(dòng)畫產(chǎn)業(yè)情況。
這一年，我們見證了《名偵探柯南 緋色的子彈》等幾十部動(dòng)畫番劇和電影因制作和排期困難相繼延期，線下活動(dòng)隨時(shí)隨地延期或取消，影院限制人數(shù)甚至直接關(guān)閉。
但宅家需求又拉動(dòng)著對(duì)于動(dòng)畫、玩具等的需要，制作困難也因適應(yīng)了遠(yuǎn)程工作而逐漸解決，線上經(jīng)濟(jì)獲得高速發(fā)展。
種種因素作用下，動(dòng)畫產(chǎn)業(yè)市場與業(yè)界市場還是遭遇了11年來的首跌，但幅度不大。2020年動(dòng)畫產(chǎn)業(yè)市場同比減少3.5%，為24261億日元 （折合人民幣約1360億元）。
動(dòng)畫產(chǎn)業(yè)市場由9部分組成，分別是電視、電影、視頻、分發(fā)、商業(yè)化、音樂、海外、娛樂、現(xiàn)場。整體來看，2020年只有分發(fā) （同比增長35.8%、245億日元）和海外 （同比增長3.2%、385億日元）為正，其余各項(xiàng)均為負(fù)。整個(gè)動(dòng)畫產(chǎn)業(yè)市場同比縮減3.5%、884億日元。
動(dòng)畫產(chǎn)業(yè)市場總體上看仍受疫情一定程度的影響，主要是音樂會(huì)、線下活動(dòng)等現(xiàn)場娛樂方面。緊急事態(tài)宣言下，電影院和劇院無法正常開放，live現(xiàn)場同比暴減63.6%。
電影和live本應(yīng)同樣受到很大打擊，但《劇場版 鬼滅之刃 無限列車編》以創(chuàng)下歷代電影市場記錄的熱度讓數(shù)據(jù)看起來好了很多——本該縮減一半的電影發(fā)行收入最終只減少了10%左右。
如果看2020年占2019年銷售額的比重，電視為88.5%、視頻為82.8%、音樂為81.9%，娛樂為82.2%，并不樂觀。
占總銷售額1/4左右的商品化市場倒是很穩(wěn)定，是2019年的99.2%。占1/2的海外市場也表現(xiàn)不錯(cuò)，同比增長3.2%。有這兩項(xiàng)在。2020年動(dòng)畫市場總值總算控制在2019年的96.5%，沒有出現(xiàn)斷崖式下跌。
2020年，日本動(dòng)畫海外市場首次超過國內(nèi)市場。國內(nèi)市場同比減少9.7%，為11867億日元，而海外市場同比增長3.2%，為12394億日元，占總規(guī)模的51.1%。
不僅是產(chǎn)業(yè)市場，業(yè)界海外市場同樣創(chuàng)下新高：761億日元，同比增長6.0%，是2012年的5倍。
其實(shí)海外市場自2015年以來就迅猛增長，原本預(yù)計(jì)在2019年就超過國內(nèi)市場，如今也算“雖遲、但到”。近年來正版日本動(dòng)畫逐漸走到世界的各個(gè)角落，接觸簡單后，海外市場規(guī)模增加也是理所應(yīng)當(dāng)。但海外市場相較國內(nèi)市場僅超出527億日元，再加上偶發(fā)性的疫情，《報(bào)告》認(rèn)為未來發(fā)展趨勢應(yīng)保守看待。
《報(bào)告》推測，網(wǎng)絡(luò)游戲是疫情下海外市場仍能高速發(fā)展的主要因素之一。根據(jù)東映動(dòng)畫2021年3月期的數(shù)據(jù)，歐美的《龍珠》系列和亞洲的《灌籃高手》等APP游戲均表現(xiàn)良好，實(shí)現(xiàn)增收。
除了游戲，日本動(dòng)畫作品也保持著存在感。日本動(dòng)畫最大的兩個(gè)海外市場北美和中國，各自的2020年動(dòng)畫排行榜上都有日本動(dòng)畫的身影。
北美Box Office統(tǒng)計(jì)的動(dòng)畫電影前十名中有4部日本動(dòng)畫，分別為《我的英雄學(xué)院》、《天氣之子》、《若能與你共乘海浪之上》和《東京教父》?！段业挠⑿蹖W(xué)院》有1200塊屏幕、《劇場版鬼滅之刃》有1200塊屏幕長時(shí)間放映。
另外，機(jī)動(dòng)戰(zhàn)士高達(dá)手辦也在北美3000家量販店銷售。
而貓眼統(tǒng)計(jì)的2020年中國動(dòng)畫電影前二十中有5部日本動(dòng)畫，分別為《數(shù)碼寶貝大冒險(xiǎn)》、《哆啦A夢 大雄的新恐龍》、《紫羅蘭永恒花園 外傳》、《海獸之子》和《寶可夢：超夢的逆襲·進(jìn)化》。
隨著全球化的日益緊密，日本動(dòng)畫行業(yè)與外界、特別是北美和中國的聯(lián)系愈發(fā)緊密，動(dòng)畫產(chǎn)品不再日本單向輸出。
例如北美受日本動(dòng)畫影響，基于日本動(dòng)畫漫畫的實(shí)拍計(jì)劃增加了，其中包括《你的名字》《進(jìn)擊的巨人》《我的英雄學(xué)院》《約定的夢幻島》《海賊王》等知名作品。有消息稱，《幽游白書》的實(shí)拍版預(yù)計(jì)將在2023年12月于Netflix上線。
2021年11月實(shí)拍的《星際牛仔》在Netflix上線，給這些計(jì)劃增加了可信度。
異軍突起的中韓兩國動(dòng)畫作品近年來也在向日本市場試探。2019年的字幕版《羅小黑戰(zhàn)記》為2020年上線的配音版《羅小黑戰(zhàn)記》積累了高人氣。2021年中國CG動(dòng)畫《白蛇：緣起》引發(fā)一波熱潮，韓國恐怖動(dòng)畫《整形水》也上線日本市場。其中《羅小黑戰(zhàn)記》的手繪2D技術(shù)很受矚目。
有些日本公司看到了進(jìn)口動(dòng)畫的商業(yè)利潤?！读_小黑戰(zhàn)記》和《天官賜?！酚葾NIPLEX負(fù)責(zé)，《白蛇緣起》是Bushiroad武士道，《整形水》則是TMS跟進(jìn)分發(fā)。
再有就是在日本設(shè)立獨(dú)立制作點(diǎn)，例如彩鉛動(dòng)畫和北美的Crunchyroll，但這類是少數(shù)，生產(chǎn)目的也是面向本國粉絲生產(chǎn)作品。
目前日本國內(nèi)動(dòng)畫市場的海外商業(yè)尚不發(fā)達(dá)，但假以時(shí)日可能會(huì)持續(xù)增長。
業(yè)界市場同樣是11年以來首次下跌。受疫情影響，動(dòng)畫業(yè)界市場2020年同比減少9.0%，為2744億日元，原因同樣是作品制作方面的問題。
關(guān)于業(yè)界市場，日本動(dòng)畫協(xié)會(huì)的計(jì)算方法是“動(dòng)畫制作成本+業(yè)界附加價(jià)值”。據(jù)估算，在這2744億日元中，有1000億日元左右是動(dòng)畫成本，而剩下的1744億日元?jiǎng)t是業(yè)界的附加價(jià)值。而產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模為24162億日元，減去業(yè)界市場規(guī)?？芍a(chǎn)業(yè)中流通的附加價(jià)值是21517億日元。
雖然這個(gè)比例是很高，但為什么日本始終沒有出現(xiàn)迪士尼那樣集制作與流通于一身的企業(yè)，仍是日本業(yè)界要思考的問題。
具體看各類型，業(yè)界市場今年唯一增長的是音樂，同比增長6.0%。而電影和live現(xiàn)場的制作公司虧損嚴(yán)重，電影同比減少30.9%，live現(xiàn)場同比減少64.3%。
僅就動(dòng)畫而言，日本動(dòng)畫業(yè)界無論是在制作時(shí)長上還是在制作部數(shù)上都陷入頹勢。電視動(dòng)畫制作時(shí)長同比減少5.7%，為100,845分鐘，而制作部數(shù)為278部，同比減少8%。
電視動(dòng)畫制作時(shí)長的增長開始自90年代末深夜動(dòng)畫 （即成人動(dòng)畫）的增加，2006年達(dá)到史上最多的136,407分鐘，此后經(jīng)歷下降與上升。自2018年以來，不論是時(shí)長和數(shù)量都走下坡路。
不過《報(bào)告》認(rèn)為，疫情過后制作時(shí)長還是會(huì)回升的。
成人動(dòng)畫在2006年時(shí)制作部數(shù)就超過了兒童·家庭向動(dòng)畫，2015年起，制作時(shí)長也反超了。事實(shí)上，15年前日本成人動(dòng)畫制作現(xiàn)場規(guī)模就已超過兒童·家庭向動(dòng)畫。
目前，成人動(dòng)畫在全世界內(nèi)發(fā)展迅速，這對(duì)日本十分有利，日本的成人動(dòng)畫無論是創(chuàng)意還是人氣度都有相當(dāng)優(yōu)勢。但反過來看，兒童·家庭向動(dòng)畫前景堪憂。
分發(fā)商業(yè)方面，網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)近幾年迅猛崛起，其代表就是一年做出40部作品的Netflix。疫情催發(fā)了這類平臺(tái)，網(wǎng)絡(luò)動(dòng)畫如魚得水。
Netflix2015年進(jìn)入日本市場，18年左右開始籌備“Netflix原創(chuàng)動(dòng)畫”，將作品與平臺(tái)牢牢綁定。2020年是20部，2021年就達(dá)到了40部，Netflix與MAPPA等相關(guān)制作公司和CLAMP、太田垣康男等藝術(shù)家聯(lián)系也愈發(fā)深化。Netflix不是單純地購入作品，而是發(fā)展到了創(chuàng)造力的產(chǎn)出上。
這給Netflix帶來不少好處，根據(jù)作品類型不同，Netflix可以擁有作品優(yōu)先發(fā)布權(quán)、獨(dú)占權(quán)、推進(jìn)企劃的權(quán)利，或者部分或全部出資來制作作品。
除了Netflix，索尼也有大動(dòng)作：2020年末，索尼影視娛樂公司 （Sony Pictures Entertainment Inc.）發(fā)表了并購日本動(dòng)畫海外最大播放平臺(tái)商Crunchyroll的意愿，并與2021年8月以11億7500萬美元 （約合1300億日元）的價(jià)格完成并購，當(dāng)時(shí)Crunchyroll擁有1億2000萬人的登錄會(huì)員與超過500萬人的付費(fèi)會(huì)員。由此，索尼擁有了可以觸到全世界的動(dòng)畫分發(fā)網(wǎng)絡(luò)。
這項(xiàng)并購是通過索尼影視和ANIPLEX共同出資的美國法人Funimation Global完成的。嗶哩嗶哩持有這家公司4.98% （約為430億日元）的股份。
除了Netflix和Crunchyroll，還有許多海外平臺(tái)展現(xiàn)出對(duì)日本動(dòng)畫的強(qiáng)烈需求：Disney+2021年10月正式引入日本動(dòng)畫，獨(dú)家上線《四疊半時(shí)光機(jī)》等作品。Amazon Prime Video、Hulu、Apple TV+和HBO max等平臺(tái)也有通過出資等方式表現(xiàn)著關(guān)注。
在日本國內(nèi)，U-NEXT獲得軟銀支持，設(shè)立了專門的“動(dòng)畫任意看”事業(yè)。日本的網(wǎng)絡(luò)動(dòng)畫平臺(tái)雖然較外資發(fā)展遲一些，但仍有巨大潛力。
日本動(dòng)畫協(xié)會(huì)例行調(diào)查了日本動(dòng)畫業(yè)界從業(yè)人員對(duì)于行業(yè)“景氣感”的想法。雖然受到疫情影響，但從業(yè)人員的“景氣感”并沒有下降。
《報(bào)告》中展示了一部分業(yè)界員工的回答，例如“分發(fā)環(huán)境變好了，訂單源源不斷”、“作品和制作公司都在增加”、“制作費(fèi)增加了，收入變好”等等。
從回答來看，“制作費(fèi)有上升傾向”帶來的收入增加讓從業(yè)人員覺得情況還不錯(cuò)。并且不僅是制作費(fèi)的增加，對(duì)于動(dòng)畫作品的預(yù)定數(shù)量也有增加。Netflix等大平臺(tái)對(duì)于作品需求正急速增長。
這源于疫情下居家經(jīng)濟(jì)興起，長時(shí)間待在家里的生活促進(jìn)了人們對(duì)于動(dòng)畫作品的旺盛需求，需求上升，制作費(fèi)也隨之增加。
此外，業(yè)界已經(jīng)漸漸適應(yīng)與疫情共處。無論是遠(yuǎn)程工作，還是控制出勤比例、消毒工作環(huán)境，都已經(jīng)常態(tài)化，成為生活的一部分。動(dòng)畫企業(yè)沒有年初時(shí)那么慌張，居家經(jīng)濟(jì)看起來反而是動(dòng)畫業(yè)界的大好機(jī)遇。
總的來說，員工們對(duì)動(dòng)畫業(yè)界抱有積極態(tài)度，制作數(shù)量和制作費(fèi)用的增加似乎也昭示著銷售額的增加，但事實(shí)并非如此。
原因就在于大量作品的延期。2020年，包括《約定的夢幻島2》、《五等分的新娘2》、《進(jìn)擊的巨人 最終季》等在內(nèi)，大量動(dòng)畫作品一再延期，甚至形成連鎖反應(yīng)——無論是電視動(dòng)畫還是電影，新作延期之后，后繼作品也只得跟著延期，這就變成惡性循環(huán)。
此外，作品上映延期意味著資金回籠延期，資金鏈的斷裂對(duì)于公司運(yùn)作來說并不是好事。
因此，雖然分發(fā)產(chǎn)業(yè)市場 （總體收入）同比增長35.8%，但實(shí)際上由于新作減少，分發(fā)業(yè)界市場 （動(dòng)畫工作室收入）是減少的。在制作費(fèi)水漲船高的大背景下，對(duì)一些公司來說，這是雪上加霜的負(fù)擔(dān)。
此外，2020年業(yè)界的產(chǎn)量與真正能呈現(xiàn)在觀眾面前的作品還是少了。中國動(dòng)畫外包公司與日本動(dòng)畫公司在2020年上半年都因?yàn)橐咔樵?，影響到了制作。?dāng)感染逐漸控制住后，下半年不再有這種問題，但總產(chǎn)量還是減了不少。
電視動(dòng)畫制作時(shí)長同比減少5.7%，為100845分鐘；動(dòng)畫電影制作市場同比減少34.0%，為4,837分鐘，這對(duì)有直接業(yè)務(wù)的公司打擊巨大。
再有就是老生常談的人才問題。少子高齡化和高門檻低穩(wěn)定性的行業(yè)特性使得日本動(dòng)畫業(yè)界人才本就不足，再加上疫情營造的“不安”氛圍，人才狀況更是雪上加霜。
不過最近留學(xué)生、推特畫師以及遠(yuǎn)程辦公的海外從業(yè)人員有所增加，AI技術(shù)和CG技術(shù)使用趨勢也逐漸加強(qiáng)，文化廳帶動(dòng)業(yè)界設(shè)立各種人才培養(yǎng)活動(dòng)，成效已經(jīng)初顯，不知最終能否彌補(bǔ)行業(yè)人才缺口。
目前尚不能確定疫情到底何時(shí)結(jié)束，因此動(dòng)畫業(yè)界花樣百出，例如今年3月舉辦的“Anime Japan2021”就是全線上活動(dòng)，時(shí)長為2天，單日票價(jià)3800日元。
動(dòng)畫業(yè)界已經(jīng)逐漸認(rèn)識(shí)到了數(shù)字經(jīng)濟(jì)的重要性和高效率，今后即使疫情結(jié)束，關(guān)于線上的探索也仍將繼續(xù)。但與此同時(shí)，日本動(dòng)畫業(yè)界尚不準(zhǔn)備放棄粉絲經(jīng)濟(jì)，并期待在疫情過后讓它復(fù)蘇。
（注：文中“動(dòng)畫產(chǎn)業(yè)市場”為廣義上的動(dòng)畫市場，包括動(dòng)畫發(fā)行及各相關(guān)行業(yè)；“動(dòng)畫業(yè)界市場”為狹義上的動(dòng)畫市場，僅包括動(dòng)畫制作、創(chuàng)作的市場規(guī)模）
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