元宇宙的風(fēng)刮過(guò)，許久未有波瀾的科技圈又熱鬧了起來(lái)。
從今年3月Roblox在美上市首次在招股書(shū)中提及“元宇宙”，到字節(jié)跳動(dòng)90億元收購(gòu)頭顯設(shè)備制造商Pico，再到Facebook正式更名為Meta全面布局元宇宙業(yè)務(wù)，市場(chǎng)對(duì)于元宇宙的熱情被瞬間點(diǎn)燃。
作為時(shí)下最當(dāng)紅的概念，元宇宙吸引了無(wú)數(shù)人的關(guān)注，也引發(fā)了一場(chǎng)資本的狂歡。在二級(jí)市場(chǎng)，元宇宙概念股應(yīng)運(yùn)而生，不停上演著漲停的戲碼。一眾投資者帶著對(duì)元宇宙背后投資機(jī)會(huì)的好奇，對(duì)這個(gè)產(chǎn)業(yè)進(jìn)行著窺探。
VR，這個(gè)曾經(jīng)爆火后又遇冷的賽道，借助元宇宙的熱度，再度回歸大眾視野焦點(diǎn)?，F(xiàn)實(shí)生活中的人如何與虛擬的元宇宙世界進(jìn)行連接，VR或許就是那座橋梁。
《黑客帝國(guó)》中人類與虛擬世界連接的腦機(jī)接口固然酷炫，從更為現(xiàn)實(shí)的角度出發(fā)，《頭號(hào)玩家》中的VR設(shè)備，無(wú)論是現(xiàn)有技術(shù)的可行性，還是大眾的接受度與普及度，亦或是從產(chǎn)品成本考慮，VR都是比腦機(jī)接口走得更前的那個(gè)。
只是，過(guò)往經(jīng)驗(yàn)告訴我們，概念與風(fēng)口往往容易轉(zhuǎn)瞬即逝。VR行業(yè)的又一次興起，究竟只是一陣泡沫，還是爆發(fā)期來(lái)臨？
VR，Virtual Reality，中文又稱虛擬現(xiàn)實(shí)。早在1935年，科幻小說(shuō)家斯坦利·溫鮑姆在其小說(shuō)《皮格馬利翁的眼鏡》中，便構(gòu)想了一款實(shí)現(xiàn)虛擬現(xiàn)實(shí)的眼鏡。
在此后數(shù)十年的時(shí)間里，VR更多是被科學(xué)家們當(dāng)做研究的對(duì)象，而并非商用與消費(fèi)的產(chǎn)品。上世紀(jì)90年代短暫掀起的一股熱潮，也因技術(shù)的不成熟，僅僅成為VR歷史進(jìn)程中的一段小插曲。直至2012年，VR眼鏡設(shè)備Oculus Rift橫空出世，技術(shù)上的顯著改善，讓人們看到了VR商業(yè)化的可能與未來(lái)的想象空間。
嗅到味道的科技巨頭們，紛紛踏入這一領(lǐng)域，開(kāi)始了這個(gè)世紀(jì)第一波VR熱潮。2014年，Google在美國(guó)公開(kāi)發(fā)售了自己的第一款VR眼鏡。兩個(gè)月后，F(xiàn)acebook便豪擲30億美元收購(gòu)了上文中提到的VR眼鏡制造商O(píng)culus。
隨后，手機(jī)制造商HTC發(fā)布了Vive頭戴顯示設(shè)備，微軟推出了Hololens和Windows MR,老牌電子制造商兼游戲廠商索尼則發(fā)布了PSVR。國(guó)內(nèi)一些智能硬件廠商如小米、華為等也相繼布局這個(gè)賽道。
科技巨頭們對(duì)VR的興致勃勃，其所起的帶動(dòng)效應(yīng)無(wú)疑是巨大的。在經(jīng)濟(jì)學(xué)中，有一個(gè)名詞叫“破窗效應(yīng)”。當(dāng)有人將一幢房子的窗戶打破，后續(xù)路過(guò)的人會(huì)接連朝未被修復(fù)的破窗戶扔石子?？萍季揞^們接二連三地投身VR賽道，充當(dāng)著率先打破窗戶石子的角色，后面跟著的是數(shù)以千計(jì)的VR創(chuàng)業(yè)公司。
2016年，VR業(yè)內(nèi)與媒體賦予這一年份一個(gè)新的名字，“VR元年”。正是這一年，全球VR/AR投融資并購(gòu)規(guī)模實(shí)現(xiàn)了爆發(fā)式的增長(zhǎng)。2015年，全國(guó)VR/AR投融資并購(gòu)規(guī)模僅為52億元，到2016年，這一數(shù)字迅迅猛增至261億元，是前者的5倍。
從投融資并購(gòu)數(shù)量來(lái)看，國(guó)內(nèi)在2016年達(dá)到峰值，為95起。因?yàn)楹Ｍ馔度谫Y并購(gòu)數(shù)量的持續(xù)增長(zhǎng)，全球峰值的實(shí)現(xiàn)則被順延至了下一年。
好景不長(zhǎng)的是，這股VR投資熱在2016年后開(kāi)始迅速遇冷，2017年與2018年全球VR/AR投融資并購(gòu)金額較2016年銳減了一半。除了資本寒冬的悄然來(lái)襲，VR商業(yè)化實(shí)際效果不及預(yù)期也是重要原因。其中最為致命的是，沒(méi)有爆款內(nèi)容驅(qū)動(dòng)的VR產(chǎn)品，就像無(wú)本之木、無(wú)水之源，難以吸引用戶長(zhǎng)時(shí)間駐足停留。
沒(méi)有人懷疑這是一條通向未來(lái)的賽道，但面對(duì)技術(shù)難關(guān)與商業(yè)化困境，即使是資本也不得不繳械投降。
沉寂許久的VR借助元宇宙概念重新站上風(fēng)口，歷史總是驚人地相似。資本先行，科技巨頭們又跑步入場(chǎng)。
2019年至2020年，VR行業(yè)似有回暖趨勢(shì)。無(wú)論是從投融資并購(gòu)規(guī)模還是數(shù)量上來(lái)看，VR產(chǎn)業(yè)都在穩(wěn)步增長(zhǎng)。2021年前9月，全球虛擬現(xiàn)實(shí)產(chǎn)業(yè)累計(jì)投融資金額已達(dá)207.09億元，投融資事件數(shù)量和融資金額均已超過(guò)以往歷年全年的總額。
去年底，在元宇宙尚未家喻戶曉時(shí)，馬化騰便提出“全真互聯(lián)網(wǎng)”概念，并表示這是騰訊下一個(gè)必須要打贏的戰(zhàn)役。而字節(jié)跳動(dòng)收購(gòu)Pico、Facebook更名為Meta，愛(ài)奇藝發(fā)布VR一體機(jī)“奇遇3”，索尼宣布在2022年發(fā)布PSVR2, 互聯(lián)網(wǎng)巨頭們布局VR賽道動(dòng)作頻頻，則讓不少業(yè)內(nèi)人士驚呼回到2016年。
與上一次VR熱潮不同的是，這一次互聯(lián)網(wǎng)巨頭們身上背負(fù)著更為深重的流量危機(jī)。
以更名換姓的Facebook為例，今年三季度，公司全球日活用戶數(shù)達(dá)19.3億，同比僅增長(zhǎng)6%，較上年同期12.3%的增速嚴(yán)重放緩；平均月活用戶數(shù)達(dá)29.1億，同比增長(zhǎng)6.2%，較上年同期11.8%同樣嚴(yán)重下滑。
經(jīng)過(guò)20多年的發(fā)展，國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)增長(zhǎng)的腳步也已經(jīng)明顯放緩。截止今年上半年，中國(guó)網(wǎng)民規(guī)模達(dá)10.11億，較去年12月增長(zhǎng) 2175 萬(wàn)，互聯(lián)網(wǎng)普及率達(dá)71.6%， 較2020年12月僅提升1.2%。而手機(jī)網(wǎng)民規(guī)模達(dá)10.07億，與去年12月基本持平。
尋找新的增長(zhǎng)空間，是這些互聯(lián)網(wǎng)巨頭們迫在眉睫需要去做的事情。元宇宙概念的提出則順理成章地成為了出口。
互聯(lián)網(wǎng)流量危機(jī)有多深重，巨頭們對(duì)于元宇宙的暢想就有多迫切，進(jìn)而對(duì)于連接現(xiàn)實(shí)世界與元宇宙的介質(zhì)VR硬件也得擼起袖子加油干。
雖然上一輪VR熱潮已經(jīng)告訴大家，有時(shí)在技術(shù)面前，資本的催化有如春風(fēng)化雨，高舉高打、大力出奇跡未必可行，但在互聯(lián)網(wǎng)流量危機(jī)下，這一份驅(qū)動(dòng)力遠(yuǎn)比上一輪VR熱潮要更強(qiáng)烈。
Facebook有勇氣更名并all in元宇宙，也有它的底氣所在，其在去年9月發(fā)布的Oculus Quest 2 成為了第一款VR現(xiàn)象級(jí)產(chǎn)品。截止今年3月底，Quest2的銷(xiāo)量已經(jīng)超過(guò)了Oculus旗下其他頭顯銷(xiāo)量的總和，而今年Oculus旗下所有頭顯銷(xiāo)量突破歷史性的1000萬(wàn)臺(tái)。
在扎克伯格眼中，1000萬(wàn)人使用并購(gòu)買(mǎi)VR內(nèi)容，是平臺(tái)能否盈利并持續(xù)研發(fā)的分水嶺，更關(guān)鍵的，這也是一個(gè)能形成真正用戶生態(tài)的最低規(guī)模。而在業(yè)內(nèi)眼中，Oculus Quest 2同樣具有引領(lǐng)意義，因?yàn)樗南鄬?duì)成功，讓其他VR廠商有了發(fā)展錨點(diǎn)，并愿意加大投入，一起把這個(gè)產(chǎn)業(yè)做大做活。
與此同時(shí)，底層基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的跟進(jìn)也在為VR產(chǎn)業(yè)的發(fā)展鋪平道路。5年前，尚沒(méi)有5G技術(shù)的支撐，網(wǎng)絡(luò)延遲是影響VR體驗(yàn)的一大痛點(diǎn)，隨著5G商用的普及，這一痛點(diǎn)正逐漸得到解決。
而從某種意義上來(lái)說(shuō)，元宇宙概念的爆發(fā)，更像是這次VR熱潮的助燃劑。而底層基礎(chǔ)設(shè)施的搭建、技術(shù)上的更進(jìn)一步以及現(xiàn)象級(jí)產(chǎn)品的出現(xiàn)才是VR重回市場(chǎng)焦點(diǎn)的更本質(zhì)原因。
1995年，全球知名咨詢公司Gartner提出技術(shù)成熟度曲線，沿著這條曲線，企業(yè)評(píng)估新科技的可見(jiàn)度。同時(shí)，它也被叫做炒作周期，指新技術(shù)、新概念在媒體上的曝光度隨時(shí)間變化的曲線。
從2016年VR泡沫破裂，到Facebook旗下Oculus Quest 2的成功存活，VR產(chǎn)業(yè)似乎仍然處在泡沫破裂的低谷期，此次重新收獲巨大關(guān)注，能否從此邁入穩(wěn)步爬升的恢復(fù)期，卻依然有未知因素。
目前，Oculus占據(jù)全球VR頭顯約70%的市場(chǎng)份額。一家獨(dú)大，也意味著市場(chǎng)上還沒(méi)有出現(xiàn)可以復(fù)制Oculus的VR產(chǎn)品。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額最大的VR廠商Pico一度被認(rèn)為是中國(guó)分culus，但距離Oculus仍然有不小的距離。
更為重要的是，VR硬件的大范圍推廣普及需要內(nèi)容的驅(qū)動(dòng)，缺乏爆款內(nèi)容是VR產(chǎn)業(yè)一直以來(lái)的硬傷。元宇宙的本質(zhì)依然是內(nèi)容產(chǎn)業(yè)，爆款VR內(nèi)容對(duì)于VR硬件放量起到的作用不言而喻。
目前來(lái)看，游戲是最能夠帶動(dòng)VR產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)消費(fèi)市場(chǎng)增長(zhǎng)的內(nèi)容品類。遙想任天堂《集合啦！動(dòng)物森友會(huì)》在去年3月的火爆，直接帶動(dòng)Switch實(shí)現(xiàn)單周銷(xiāo)量實(shí)現(xiàn)160%的增長(zhǎng)，便可見(jiàn)游戲內(nèi)容對(duì)于相關(guān)硬件的帶動(dòng)作用。
《半衰期：艾利克斯》是目前最成功的VR游戲，它的出現(xiàn)不僅使得Value Index的硬件銷(xiāo)量實(shí)現(xiàn)上漲，也促進(jìn)游戲平臺(tái)Steam在VR游戲上新增了約100萬(wàn)用戶。不過(guò)，這部游戲還遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒(méi)有達(dá)到出圈的程度。目前已有的VR產(chǎn)品在價(jià)格上已經(jīng)夠到Switch的門(mén)檻，但在內(nèi)容上，市場(chǎng)也在等待一個(gè)類似動(dòng)森的爆款出現(xiàn)。
VR產(chǎn)業(yè)能否順利邁入下一階段仍未可知，如若以開(kāi)放的心態(tài)來(lái)看待，這條產(chǎn)業(yè)鏈上又蘊(yùn)含著哪些機(jī)會(huì)？
簡(jiǎn)單來(lái)看，基礎(chǔ)設(shè)施、終端設(shè)備、內(nèi)容應(yīng)用作為構(gòu)成整個(gè)VR生態(tài)的三大環(huán)節(jié)，在其中必然會(huì)產(chǎn)生極其巨大的市場(chǎng)空間。
基礎(chǔ)設(shè)施方面，5G、6G技術(shù)、云計(jì)算、邊緣計(jì)算技術(shù)的發(fā)展為VR產(chǎn)業(yè)保駕護(hù)航。上周，英偉達(dá)上演一夜暴漲12%、市值突破7000億美元的神話，正是源于市場(chǎng)對(duì)它在元宇宙世界中提供必不可少的計(jì)算芯片。
在內(nèi)容應(yīng)用領(lǐng)域，索尼等老牌國(guó)際游戲廠商則走得較前。內(nèi)容與應(yīng)用互相成就的關(guān)系，早就在PS游戲終端+游戲內(nèi)容的商業(yè)模式中得到驗(yàn)證，索尼對(duì)此也是駕輕就熟，開(kāi)發(fā)出PSVR，緊隨Facebook身后。
字節(jié)跳動(dòng)收購(gòu)國(guó)內(nèi)VR產(chǎn)品市占率第一的Pico也被外界視為是這一商業(yè)模式的典型案例。
還有微軟、騰訊等超級(jí)巨頭也在圍繞元宇宙世界的不同領(lǐng)域早早就開(kāi)始切入布局，動(dòng)作巨大，所謀非淺。
當(dāng)然，不能忘了的還有VR硬件終端大大小小的零部件供應(yīng)商們。在蘋(píng)果引領(lǐng)一代移動(dòng)終端——智能手機(jī)的時(shí)候，果鏈上各個(gè)零部件供應(yīng)商們?nèi)缑?xì)血管一般為蘋(píng)果輸送著養(yǎng)分，同時(shí)，也享受著蘋(píng)果這顆大樹(shù)帶來(lái)的福蔭。
自2018年，全球智能手機(jī)出貨量的同比增速便較長(zhǎng)一段時(shí)間趨近于零甚至為負(fù)。如果VR硬件能夠接棒成為下一代移動(dòng)智能終端，同理，上一代智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈上的供應(yīng)商可將此前在智能手機(jī)上的技術(shù)積累，復(fù)刻在VR的供應(yīng)鏈上。
這所有一切，必然都是一個(gè)令人激動(dòng)的、無(wú)比巨大的增量。
人類社會(huì)進(jìn)入2000年的科技新時(shí)代以來(lái)，PC端第一次把所有人類的科技結(jié)晶集合起來(lái)，并組成鏈接全球的萬(wàn)維網(wǎng)，由此人類的經(jīng)濟(jì)發(fā)展得以指數(shù)級(jí)爆發(fā)。在其中，也誕生了諸如微軟、因特爾等偉大公司。
十年后的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的到來(lái)，把人類帶進(jìn)數(shù)字化時(shí)代，人類社會(huì)活動(dòng)的自由度進(jìn)一步得以深度解放，由此也產(chǎn)生出了無(wú)數(shù)的市場(chǎng)規(guī)模驚人的新商業(yè)模式，計(jì)算機(jī)、電商、社交等領(lǐng)域紛紛涌出萬(wàn)億市值超級(jí)巨無(wú)霸。
如今又一個(gè)十年，元宇宙概念橫空出世，人類能否通過(guò)一臺(tái)VR設(shè)備邁進(jìn)更加數(shù)字化、虛擬化的新世界，以及創(chuàng)造出新的更大的市場(chǎng)空間和偉大企業(yè)，值得期待。
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