銀保監(jiān)會加快落實保險業(yè)對外開放舉措一項接著一項。繼韋萊保險經(jīng)紀(jì)有限公司(下稱“韋萊”)打響“第一槍”后，5月2日，第一家合資保險資管公司——工銀安盛資產(chǎn)管理公司正式獲批籌建。

在分析人士看來，前有互聯(lián)網(wǎng)巨擘BATJ(百度、阿里、騰訊、京東)強勢角逐，后有外資保險政策護航，保險“江湖”注定硝煙再起。

銀行系“試水”

合資資管待突圍

5月2日晚，工銀安盛人壽有關(guān)負(fù)責(zé)人向《國際金融報》記者證實：銀保監(jiān)會正式批準(zhǔn)工銀安盛人壽發(fā)起籌建工銀安盛資產(chǎn)管理有限公司，這是銀保監(jiān)會加快落實保險業(yè)對外開放后，獲批的第一家合資資管公司。

在此前結(jié)束的博鰲亞洲論壇年會上，國家主席習(xí)近平宣布中國將確保已宣布的重大金融開放舉措盡快落地，努力讓開放成果及早惠及世界各國企業(yè)和人民。銀保監(jiān)會按照黨中央、國務(wù)院部署，落實進(jìn)一步擴大保險業(yè)對外開放精神，發(fā)布了保險業(yè)擴大開放系列舉措。

“工銀安盛資產(chǎn)管理有限公司正是在這樣的春風(fēng)下應(yīng)運而生。”工銀安盛人壽黨委書記、董事長，工銀安盛資產(chǎn)管理公司籌備組組長馬健指出，目前工銀安盛人壽的投資規(guī)模已達(dá)到千億級別。發(fā)起籌建工銀安盛資產(chǎn)管理公司，主要目的是順應(yīng)保險行業(yè)資產(chǎn)管理發(fā)展趨勢，提升保險資金運用的專業(yè)化水平，提高資金運用效率，拓寬資金運用渠道。

根據(jù)銀保監(jiān)會公告：工銀安盛資產(chǎn)管理公司是工銀安盛人壽全資設(shè)立的子公司，注冊資本為1億元，注冊地在上海，公司業(yè)務(wù)范圍包括受托管理委托人委托的人民幣、外幣資金;管理運用自有人民幣、外幣資金;開展保險資產(chǎn)管理產(chǎn)品業(yè)務(wù)，以及中國銀保監(jiān)會和國務(wù)院其他部門批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。

那么，在成立合資資管前，合資壽險的保險資金運用是通過什么途徑?

一位資深保險業(yè)內(nèi)人士在接受《國際金融報》記者采訪時透露：“一般地，合資壽險的保險資金是由公司內(nèi)部資產(chǎn)管理部門進(jìn)行運作。相比之下，成立獨立的資管公司好處更多，除了能拓展投資范圍外，更重要的是能夠進(jìn)行外部資金的受托管理，自行發(fā)行資管產(chǎn)品，真正實現(xiàn)財富管理的功能，也能成為重要的利潤來源。”

為什么工銀安盛資產(chǎn)管理公司會成為第一個“吃螃蟹的人”?

“這或許與其股東背景有關(guān)。”一位不愿透露姓名的保險業(yè)內(nèi)人士告訴《國際金融報》記者，“工銀安盛人壽"銀行系"出生，由中國工商銀行、法國安盛集團和中國五礦集團公司3家實力雄厚的中外股東合資成立，尤其是在銀保合并后，這個身份比較"討喜"。”

數(shù)據(jù)顯示，工銀安盛人壽注冊資本金125.05億元。2017年，公司共實現(xiàn)保費收入396.5億元，再創(chuàng)成立5年來的年度新高，國內(nèi)保險市場排名位居合(外)資及銀保系保險公司的第一位。

韋萊“嘗鮮”

保險中介競爭激烈

比合資資管更早一步的是保險經(jīng)紀(jì)公司。4月27日，上海保監(jiān)局正式為韋萊辦理《經(jīng)營保險經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)許可證》換證手續(xù)，標(biāo)志著中國銀保監(jiān)會有關(guān)保險中介行業(yè)擴大開放舉措在上海正式落地。

韋萊由國際著名的英國韋萊集團控股，注冊地在上海，是首批進(jìn)入中國保險市場的外資保險經(jīng)紀(jì)機構(gòu)之一，業(yè)務(wù)遍及全國，其股東英國韋萊集團在保險經(jīng)紀(jì)領(lǐng)域一直處于國際領(lǐng)先地位，是全球三大保險經(jīng)紀(jì)集團之一。

當(dāng)天，銀保監(jiān)會發(fā)布了《中國銀行保險監(jiān)督管理委員會關(guān)于放開外資保險經(jīng)紀(jì)公司經(jīng)營范圍的通知》(下稱《通知》)，正式放開外資保險經(jīng)紀(jì)機構(gòu)經(jīng)營范圍。符合條件的外資保險經(jīng)紀(jì)機構(gòu)可以向當(dāng)?shù)乇１O(jiān)局申請辦理許可證變更手續(xù)，將與中資保險經(jīng)紀(jì)機構(gòu)享有同等經(jīng)營范圍。

5月3日，中怡保險經(jīng)紀(jì)有限責(zé)任公司(下稱“中怡”)有關(guān)負(fù)責(zé)人在接受《國際金融報》記者采訪時透露：“對于這一開放舉措，我們表示歡迎，且積極參與其中。事實上，在銀保監(jiān)下發(fā)《通知》后，公司即向監(jiān)管部門提交了申請，現(xiàn)正在銀保監(jiān)會審批流程中。”

對此，一位保險業(yè)官員在接受《國際金融報》記者采訪時證實：“韋萊是全國首家獲準(zhǔn)擴展經(jīng)營范圍的外資保險經(jīng)紀(jì)機構(gòu)。目前，已經(jīng)有多家保險經(jīng)紀(jì)公司向當(dāng)?shù)乇O(jiān)管部門提出了申請，很快會有第二家、第三家外資保險經(jīng)紀(jì)公司拿到許可證。”

那么，擴大開放前后，外資保險經(jīng)紀(jì)機構(gòu)的經(jīng)營范圍有何不同?

《國際金融報》查閱資料發(fā)現(xiàn)，對于外資保險經(jīng)紀(jì)機構(gòu)的經(jīng)營范圍，原保監(jiān)會并沒有具體文件規(guī)范，但在《我國加入WTO法律文件有關(guān)保險業(yè)內(nèi)容的通知》(下稱《通知》)中有。

《通知》指出，允許外國保險經(jīng)紀(jì)公司跨境從事大型商業(yè)險經(jīng)紀(jì)，國際海運、航空和運輸保險經(jīng)紀(jì)及再保險經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)。允許外國保險經(jīng)紀(jì)公司在上海、廣州、大連、深圳和佛山設(shè)立合資公司，外資比例可以達(dá)到50%。允許上述公司從事大型商業(yè)險經(jīng)紀(jì)，再保險經(jīng)紀(jì)，國際海運、航空和運輸險及其再保險經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù);同時允許其在國民待遇的基礎(chǔ)上提供“統(tǒng)括保單”經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)。

擴大開放后，銀保監(jiān)會明確，外資保險經(jīng)紀(jì)機構(gòu)經(jīng)營業(yè)務(wù)包括：為投保人擬定投保方案、選擇保險人、辦理投保手續(xù);協(xié)助被保險人或者受益人進(jìn)行索賠;再保險經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù);為委托人提供防災(zāi)、防損或風(fēng)險評估、風(fēng)險管理咨詢服務(wù);中國銀行保險監(jiān)督管理委員會批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。

“從字面上看，最大的區(qū)別是擴大開放前，外資保險經(jīng)紀(jì)公司主要從事大型商業(yè)險，擴大開放后，可為個人提供投保方案。”一位資深保險中介從業(yè)人員告訴《國際金融報》記者，“雖然個人業(yè)務(wù)的利潤率未必比大型風(fēng)險的利潤率高，但隨著中國保險市場的快速發(fā)展，個人業(yè)務(wù)的重要性更加凸顯，可以為公司帶來更多業(yè)務(wù)收入。”

在中怡有關(guān)負(fù)責(zé)人看來：“放開外資保險經(jīng)紀(jì)公司的經(jīng)營范圍限制，將使個人客戶也有機會獲得外資保險經(jīng)紀(jì)和風(fēng)險管理服務(wù)和產(chǎn)品，同時有利于實現(xiàn)中外資保險機構(gòu)優(yōu)勢互補，提高整體服務(wù)能力，進(jìn)一步推動保險業(yè)更好地為提高保障和改善民生水平貢獻(xiàn)力量。”

除了個人客戶，中小企業(yè)客戶也是放開經(jīng)營范圍后，外資保險經(jīng)紀(jì)公司看中的領(lǐng)域。當(dāng)前，在中國國民經(jīng)濟中，中小企業(yè)GDP貢獻(xiàn)超過60%。但相比大型企業(yè)，中小企業(yè)在選擇保險產(chǎn)品時，存在專業(yè)能力弱、議價能力低的情況。

上述負(fù)責(zé)人指出，“允許外資保險經(jīng)紀(jì)公司利用其先進(jìn)經(jīng)驗、成熟技術(shù)和全球資源，為中小企業(yè)提供國際領(lǐng)先、全面的風(fēng)險管理和保險經(jīng)紀(jì)服務(wù)，是保險業(yè)服務(wù)實體經(jīng)濟的重要體現(xiàn)，有利于全面提高保險業(yè)服務(wù)經(jīng)濟社會發(fā)展的能力和水平。”

外資保險來勢洶洶，本土傳統(tǒng)保險中介該如何突圍?

對此，上述資深保險中介從業(yè)人員稱，“外資擴大開放對本土保險中介肯定會有影響，但是影響會有多大，目前不好判斷。有一些本土保險中介機構(gòu)發(fā)展得已非常成熟，與外資相比毫不遜色。而大部分確實差距較大。”

近年來，保險中介行業(yè)一直是重點關(guān)注對象。原保監(jiān)會自2014年4月啟動清理整頓工作，并于2015年出臺了《中國保監(jiān)會關(guān)于深化保險中介市場改革的意見》(下稱《改革意見》)。據(jù)披露，在此次保險中介清理整頓工作中，原保監(jiān)會和各地保監(jiān)局共組成543個檢查組，查實違法問題937個，處罰機構(gòu)359家次、責(zé)任人員385人。其中，吊銷許可證62家，責(zé)令停止接受新業(yè)務(wù)7家，罰款2800多萬元，撤銷資格31人，行業(yè)禁入1人。

中怡有關(guān)負(fù)責(zé)人認(rèn)為，“允許外資保險經(jīng)紀(jì)機構(gòu)在更大范圍內(nèi)參與市場競爭，將有助于外資保險經(jīng)紀(jì)機構(gòu)在市場中更好地發(fā)揮示范作用，改善目前保險中介市場存在的低價惡性競爭、盲目激進(jìn)擴張的現(xiàn)狀，實現(xiàn)有序和良性競爭，推動保險中介市場在發(fā)展質(zhì)量、服務(wù)效率、發(fā)展動力等方面做出切實改變。”