2月28日消息，今日早間，蔚來汽車在港交所發(fā)布公告稱，將以介紹方式赴港上市，不涉及新股發(fā)行及資金募集。
蔚來計劃于2022年3月10日開始掛牌交易，股票代碼為“9866”。至此，蔚來、小鵬、理想三家頭部新造車勢力齊聚港股，均實現(xiàn)美國、香港兩地上市。
蔚來將以介紹方式登陸港股
根據(jù)港交所公告，蔚來已向香港聯(lián)交所上市委員會申請根據(jù)以介紹方式上市已發(fā)行的A類普通股、根據(jù)股權(quán)激勵計劃將予發(fā)行的A類普通股(包括因行使已授出或可能不時授出的購股權(quán)或其他獎勵而發(fā)行的A類普通股)，以及可轉(zhuǎn)換票據(jù)轉(zhuǎn)換時及B類普通股或C類普通股轉(zhuǎn)換為A類普通股后將予發(fā)行的A類普通股上市及買賣許可。
蔚來稱，其美國存托股份現(xiàn)時在紐交所上市及買賣。蔚來已根據(jù)香港上市規(guī)則第8.05(3)條及第19C章(合資格發(fā)行人的第二上市)以及第8A章(不同投票權(quán))，申請A類普通股于香港聯(lián)交所主板作第二上市。A類普通股的上市僅以介紹方式于香港聯(lián)交所主板進行且概無就該上市發(fā)行或出售任何股份。
據(jù)了解，介紹上市是已發(fā)行證券申請上市的一種方式，不會發(fā)行新股，只是公司股東將本身的舊股申請掛牌買賣，不會涉及融資。
據(jù)紅星資本局報道，蔚來本次通過介紹上市的方式登陸港股，目的是為公司投資者提供備選的交易地點，緩釋地緣政治風(fēng)險，擴大投資者群體，在這些上市的目的仍然可以達到的同時，不稀釋現(xiàn)有股東的利益。
蔚來汽車A類普通股預(yù)期將于2022年3月10日(星期四)開始在香港聯(lián)交所買賣。本公司A類普通股在香港聯(lián)交所的交易將以港元進行。其A類普通股于香港聯(lián)交所的股份代號為9866。
2021年前9個月虧損近19億元
招股書顯示，蔚來2018年、2019年、2020年以及截至2021年9月30日止9個月的營收分別為49.51億元、78.25億元、162.58億元、262.36億元。
目前，蔚來主要通過下列方式產(chǎn)生收入：(i)汽車銷售，指銷售ES8、ES6及EC6的收入;(ii)新能源汽車積分銷售;(iii)電池升級服務(wù)，指向用戶提供增量電池容量的電池升級計劃;(iv)充電樁銷售，包括提供家充樁作為汽車銷售合同中的一項履約義務(wù)，以及單獨出售額外充電樁;(v)套餐銷售，包括銷售服務(wù)套餐及能量套餐(包括充換電服務(wù));(vi)其他銷售，主要包括來自銷售配件、隨汽車銷售所提供的其他產(chǎn)品和服務(wù)以及其他的收入。其他產(chǎn)品和服務(wù)包括車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)及延長質(zhì)保。
其中，汽車銷售是蔚來的第一大營收來源。2018年、2019年、2020年及截至2021年9月30日止9個月，蔚來的汽車銷售收入分別為48.52億元、73.67億元、151.83億元、239.54億元，占總營收的比重分別為98%、94.1%、93.4%、91.3%。
招股書顯示，蔚來2018年交付了11,348輛ES8。2019年交付了20,565輛汽車，包括9,132輛ES8及11,433輛ES6。2020年交付了43,728輛汽車，包括10,861輛ES8、27,945輛ES6及4,922輛EC6。截至2021年9月30日止九個月，蔚來交付了66,395輛汽車，包括14,367輛ES8、29,294輛ES6及22,734輛EC6。
根據(jù)蔚來的規(guī)劃，其在2022年將交付三款基于NT2.0技術(shù)平臺的新車型。其中，蔚來首款中大型智能電動旗艦轎車ET7將于3月28日開啟交付;蔚來中型智能電動轎跑ET5預(yù)計2022年9月開啟交付;蔚來另一款中大型SUV ES7將于4月中旬發(fā)布，年內(nèi)完成交付。
此外，蔚來還將拓展其海外市場。2021年，蔚來以全體系落地的方式進入挪威市場后，今年蔚來計劃將產(chǎn)品與全體系服務(wù)于德國、荷蘭、瑞典、丹麥落地。
據(jù)悉，高端化仍是蔚來的主打標(biāo)簽之一，數(shù)據(jù)顯示，2021年，蔚來在中國30萬元以上高端電動車市場的占有率為40.8%，位列第一。
截至2018年、2019年及2020年12月31日止年度，蔚來銷售新能源汽車積分所得收入分別合計為0元、0元及人民幣1.206億元。截至2020年
及2021年9月30日止九個月，銷售新能源汽車積分所得收入分別合計為0元及人民幣5.165億元。
截至目前，蔚來已在全球布局384家門店，售后服務(wù)中心超200家;蔚來換電站布局超800座，充電樁建設(shè)超7400根。
與不斷增長的營收相比，蔚來尚未走出虧損。蔚來2018年、2019年及2020年分別產(chǎn)生凈虧損人民幣96.390億元、人民幣112.957億元及人民幣53.041億元。截至2020年及2021年止九個月分別產(chǎn)生凈虧損人民幣39.155億元及人民幣18.735億元(2.908億美元)。
蔚來2018年及2019年分別產(chǎn)生經(jīng)營活動現(xiàn)金凈流出79.118億元及87.217億元，2019年的凈流動負債為45.709億元。蔚來在招股書中表示，我們過往產(chǎn)生凈虧損、經(jīng)營活動現(xiàn)金凈流出及凈流動負債，主要是因為我們于研發(fā)、服務(wù)網(wǎng)絡(luò)以及銷售及營銷進行大量前期投資，以在發(fā)展的較早期階段快速發(fā)展及擴展我們的業(yè)務(wù)，以取得長期競爭優(yōu)勢。我們認為新能源汽車行業(yè)的初創(chuàng)企業(yè)通常會進行大量投資、在早期階段錄得負財務(wù)業(yè)績及需花費時間推出產(chǎn)品并提升銷量。
截至2020年12月31日及2021年9月30日，蔚來的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物、受限制現(xiàn)金及短期投資合計分別為424.543億元及469.570億元(72.876億美元)。蔚來認為，該流動性水平足以成功應(yīng)對長期的不確定性。
李斌持股10.6% 騰訊持股9.8%
企查查信息顯示，蔚來汽車成立于2015年5月，注冊資本30億美金。2018年9月，蔚來在紐交所上市。此次IPO前，蔚來完成了五輪融資，投資機構(gòu)包括騰訊投資、紅杉基金、高瓴資本等。
招股書披露的最新股權(quán)架構(gòu)顯示，蔚來創(chuàng)始人、董事長、CEO李斌持有蔚來10.6%股權(quán)，擁有投票權(quán)39%;騰訊持股9.8%，擁有17.4%投票權(quán)。
