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2023年一季度，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)仍在緩慢復(fù)蘇，企業(yè)和消費(fèi)者支出仍趨于保守，加之個(gè)人電腦（PC）銷售渠道仍在清理庫(kù)存，中國(guó)PC市場(chǎng)出貨量繼續(xù)兩位數(shù)下滑，也在各界意料之中。
然而，看似波瀾不驚的PC市場(chǎng)，競(jìng)爭(zhēng)格局卻在悄然改變。根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)Canalys日前發(fā)布的最新數(shù)據(jù)，今年一季度，華為PC國(guó)內(nèi)市場(chǎng)出貨量同比增長(zhǎng)34.1%，以10.7%的份額升至行業(yè)第二。
盡管與聯(lián)想集團(tuán)接近40%的份額相比，仍存在難以彌合的差距，但要知道，華為上次在國(guó)內(nèi)PC市場(chǎng)取得這樣的排名，還是在2020年，彼時(shí)美國(guó)制裁對(duì)華為終端業(yè)務(wù)的影響還未完全顯露。
在幾乎所有廠商都在大幅下滑的背景下，華為的逆勢(shì)增長(zhǎng)，頗有點(diǎn)“一枝獨(dú)秀”的意味。讓外界感到好奇的是，智能手機(jī)業(yè)務(wù)仍在“others”中的華為，PC業(yè)務(wù)為何能率先重返國(guó)內(nèi)前三？
觀察者網(wǎng)注意到的另一個(gè)現(xiàn)象是，今年一季度在國(guó)內(nèi)PC第一梯隊(duì)中，聯(lián)想和惠普的市場(chǎng)份額依然穩(wěn)固，而聲稱供應(yīng)鏈要“去中國(guó)化”的戴爾，出貨量卻遭遇“腰斬式”下滑，排名掉出前三，丟掉的市場(chǎng)份額也被華為“盡收囊中”。以往穩(wěn)坐第一梯隊(duì)的戴爾，為何突然風(fēng)光不再？
針對(duì)這些中國(guó)PC市場(chǎng)中值得關(guān)注的現(xiàn)象，觀察者網(wǎng)專訪了Canalys的PC市場(chǎng)分析師徐穎（Emma Xu）。
2023年一季度，中國(guó)PC市場(chǎng)出貨量
時(shí)隔3年重返中國(guó)前三
回顧華為最早涉足PC業(yè)務(wù)，2009年的運(yùn)營(yíng)商定制上網(wǎng)本“Mini 3801C”可以說是起點(diǎn)。2016年，華為正式推出筆記本電腦MateBook，被視為進(jìn)軍PC市場(chǎng)更為關(guān)鍵的一步。彼時(shí)華為認(rèn)為，華為消費(fèi)者業(yè)務(wù)已在手機(jī)、可穿戴以及智能家居等領(lǐng)域取得突破，進(jìn)入PC市場(chǎng)能夠使華為終端產(chǎn)品形成體驗(yàn)上的互補(bǔ)。
“華為遲早要做到PC第一?！睍r(shí)任華為消費(fèi)者業(yè)務(wù)CEO的“余大嘴”的余承東，多次在不同場(chǎng)合放出這一豪言?；蚨嗷蛏?，這也挑明了華為“不僅要在手機(jī)領(lǐng)域干掉所有對(duì)手，還要在PC領(lǐng)域超過聯(lián)想”的目標(biāo)。
在經(jīng)歷早期銷量和口碑不如人意的陣痛期后，華為高薪招攬PC領(lǐng)域的人才，并將MateBook的研發(fā)重心轉(zhuǎn)向傳統(tǒng)筆記本領(lǐng)域，先后推出MateBook X系列、MateBook系列等多款PC產(chǎn)品，向輕薄筆記本市場(chǎng)發(fā)力。
時(shí)間來到2020年，外部環(huán)境愈發(fā)惡劣，采用“全場(chǎng)景戰(zhàn)略”的華為也度過短暫的巔峰期。彼時(shí)Canalys數(shù)據(jù)顯示，二季度華為PC在國(guó)內(nèi)取得10%的份額，排名僅次于聯(lián)想和戴爾；華為筆記本中國(guó)市場(chǎng)份額達(dá)16.9%，僅次于聯(lián)想排名第二，加上華為手機(jī)也處在巔峰期，當(dāng)時(shí)余承東甚至直言“競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手太弱了”。
但此后華為遭到美國(guó)連續(xù)打壓，部分供應(yīng)鏈斷供，加上全球PC需求暴漲，材料、物流成本持續(xù)攀升，華為PC遭遇缺貨困境，逐步淡出國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。Canalys數(shù)據(jù)顯示，2021年二季度，華為PC在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的出貨量?jī)H剩50萬(wàn)臺(tái)，同比暴跌64%，市場(chǎng)份額跌至3.4%，排名跌至第五；到三季度，華為國(guó)內(nèi)PC市場(chǎng)份額不到3.4%，徹底進(jìn)入“others”行列。
但“觸底反彈”也正是從此刻開始。2021年四季度3.5%，2022年四季度8.2%，華為用一年時(shí)間將國(guó)內(nèi)PC市場(chǎng)份額翻了一倍多，單季出貨量也從58萬(wàn)臺(tái)增長(zhǎng)到100萬(wàn)臺(tái)。2023年一季度，華為PC在國(guó)內(nèi)出貨95萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)34.1%，份額從上年同期的6.1%升至10.7%，提升4.6個(gè)百分點(diǎn)，排名僅次于聯(lián)想，躋身第二。
華為PC中國(guó)市場(chǎng)份額
“市場(chǎng)寒冬”中逆勢(shì)增長(zhǎng)，原因何在？
華為PC重返中國(guó)前三的同時(shí)，整個(gè)PC市場(chǎng)卻在下行。
2022年，全球和中國(guó)PC市場(chǎng)分別同比下滑16%和15%。進(jìn)入2023年，國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)還在緩慢復(fù)蘇，渠道過去一段時(shí)間積壓的庫(kù)存仍在調(diào)整，導(dǎo)致PC市場(chǎng)并未止跌。一季度，中國(guó)PC市場(chǎng)（臺(tái)式機(jī)、筆記本和工作站）出貨約890萬(wàn)臺(tái)，同比下滑24%。
漫長(zhǎng)的“市場(chǎng)寒冬”中，華為PC業(yè)務(wù)為何能夠逆勢(shì)增長(zhǎng)，其中有哪些助推因素？日前在接受觀察者網(wǎng)采訪時(shí)，市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)Canalys的PC分析師徐穎（Emma Xu）分析了幾點(diǎn)原因。
首先，徐穎認(rèn)為，對(duì)華為PC和平板電腦業(yè)務(wù)來說，中國(guó)市場(chǎng)相當(dāng)重要。由于眾所周知的原因，使得華為對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的重視程度和可操作程度都比較高。華為在中國(guó)市場(chǎng)的策略，以及華為跟中國(guó)消費(fèi)者之間的聯(lián)系，確實(shí)是一個(gè)非常大的優(yōu)勢(shì)，這也使得它和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手存在一些差異。另外，華為的手機(jī)和平板產(chǎn)品，在消費(fèi)端的口碑都還不錯(cuò)。
這些優(yōu)勢(shì)對(duì)華為來說，其實(shí)一直都存在，為何2021年華為的PC業(yè)務(wù)還會(huì)掉出國(guó)內(nèi)第一梯隊(duì)？
徐穎表示，2021年供應(yīng)鏈一度出現(xiàn)缺芯，加上華為在制裁下出貨量收縮，供應(yīng)鏈可能會(huì)優(yōu)先考慮出貨量更大的廠商，這就會(huì)對(duì)出貨量較小的廠商造成影響。而到2022年下半場(chǎng)，PC市場(chǎng)需求開始萎縮，供應(yīng)鏈基本不再存在短缺問題，在手機(jī)業(yè)務(wù)受影響的背景下，華為終端也進(jìn)一步專注和執(zhí)行其提出的“1+8+N”的策略，去開拓其他更有機(jī)會(huì)的品類，完善整個(gè)生態(tài)布局，中國(guó)市場(chǎng)作為其本土市場(chǎng)毫無(wú)疑問會(huì)是該戰(zhàn)略實(shí)踐和提升的主要市場(chǎng)。
第二，她認(rèn)為，華為的PC和平板戰(zhàn)略跟傳統(tǒng)PC廠商有些不同，以產(chǎn)品智慧生態(tài)的互聯(lián)互通作為創(chuàng)新點(diǎn)，產(chǎn)品的定位也都比較清晰，主要吸引的是辦公場(chǎng)景以及學(xué)生群體，以及已經(jīng)擁有華為手機(jī)和平板的客戶。
近些年，隨著手機(jī)、平板等品類異軍突起，PC在個(gè)人計(jì)算場(chǎng)景失去獨(dú)有性，設(shè)備功能分散化，萬(wàn)物互聯(lián)、生態(tài)融合成大勢(shì)所趨。在此背景下，代表包容度、聯(lián)動(dòng)性等功能與體驗(yàn)的智慧PC概念應(yīng)運(yùn)而生，華為、蘋果等國(guó)內(nèi)外PC廠商都在這一賽道持續(xù)投入。
去年5月，華為曾專門召開筆記本系列新品發(fā)布會(huì)，圍繞疫情時(shí)代居家/混合辦公特性，推出了相應(yīng)解決方案，并密集發(fā)布多款筆記本新品，AI，全面屏，高性能，輕巧，智慧辦公等被頻頻提及。
徐穎認(rèn)為，對(duì)有能力的廠商來說，生態(tài)一定是鞏固品牌的護(hù)城河，蘋果就是比較成功的例子，通過手機(jī)、平板和PC等產(chǎn)品來強(qiáng)化自己的生態(tài)黏性。對(duì)于華為這樣的廠商，在中國(guó)市場(chǎng)也一定會(huì)采取差異化的策略，拋開硬件配置不講，華為PC一定會(huì)往構(gòu)建生態(tài)的方向發(fā)展，并基于此制定市場(chǎng)策略。
圖源：Canalys
第三，她表示，在消費(fèi)市場(chǎng)之外，華為在商用PC市場(chǎng)的渠道布局也越來越成熟，并且策略在不斷調(diào)整。在此背景下，華為在國(guó)內(nèi)商用市場(chǎng)，尤其是政教市場(chǎng)表現(xiàn)的都還不錯(cuò)。未來，隨著華為在PC領(lǐng)域，尤其是商用PC渠道的不斷積累和完善，可能會(huì)有更大的優(yōu)勢(shì)存在。
“華為有應(yīng)對(duì)政府機(jī)構(gòu)、企業(yè)大單采購(gòu)的豐富經(jīng)驗(yàn)。同時(shí)，國(guó)產(chǎn)替代正成為趨勢(shì)，華為作為國(guó)產(chǎn)品牌，會(huì)一定程度上替代戴爾、惠普等廠商的產(chǎn)品?！痹杏^察人士如此評(píng)價(jià)華為入局商用PC市場(chǎng)。
2022年4月，華為宣布全面進(jìn)軍商用領(lǐng)域，并把“消費(fèi)者業(yè)務(wù)”更名為“終端業(yè)務(wù)”，覆蓋消費(fèi)和商用兩大模塊，消費(fèi)產(chǎn)品繼續(xù)聚焦大眾消費(fèi)者，商用產(chǎn)品則專注于政府及企業(yè)客戶。今年3月，華為發(fā)布商用品牌“華為擎云”，在商用領(lǐng)域進(jìn)一步加碼。
除了產(chǎn)品和渠道布局等因素外，徐穎還提到，疫情期間，聯(lián)想、惠普、戴爾、華碩以及Acer等傳統(tǒng)PC廠商都處在上行階段，而華為去年同期出貨量基數(shù)較小，也是其逆勢(shì)增長(zhǎng)的一部分原因。隨著國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，加上自身布局和能力提升，都會(huì)對(duì)華為的PC業(yè)務(wù)增長(zhǎng)帶來貢獻(xiàn)。
至于價(jià)格因素對(duì)出貨量的影響，她指出，在PC產(chǎn)品布局方面，華為有不同的產(chǎn)品系列，以此去滿足不同消費(fèi)者群體的需求，其中也有包括主打性價(jià)比的系列。但從整體來觀察，依靠低價(jià)去拓展市場(chǎng)似乎并不是該廠商的主打策略。
戴爾為何會(huì)“腰斬式”下滑？
今年一季度的中國(guó)PC市場(chǎng)，華為的增長(zhǎng)無(wú)疑是個(gè)特例，因?yàn)榍拔宕髲S商中其他四個(gè)都在下滑。換句話說，其他廠商的大幅下滑，也間接推動(dòng)了華為市場(chǎng)排名的上升。
根據(jù)Canalys數(shù)據(jù)，一季度，聯(lián)想集團(tuán)PC出貨量325萬(wàn)臺(tái)，同比下滑24.1%，但市場(chǎng)份額依然穩(wěn)固，僅下滑0.1個(gè)百分點(diǎn)，以36.7%排名第一；排在第三的是惠普，出貨量90萬(wàn)臺(tái)，同比下滑7.4%，市場(chǎng)份額為10.2%，落后華為0.5個(gè)百分點(diǎn)；第五是華碩，出貨量70萬(wàn)臺(tái)，同比下滑16.0%。
但要說下滑最厲害的還是戴爾，這個(gè)去年同期出貨排名國(guó)內(nèi)第二的廠商，今年一季度出貨量只有76萬(wàn)臺(tái)，同比下滑45.1%，連續(xù)第二個(gè)季度跌幅超過45%，市場(chǎng)份額也從11.9%同比下跌至8.5%，跌幅達(dá)3.4個(gè)百分點(diǎn)，而丟掉的份額基本上被華為吃掉。
徐穎向觀察者網(wǎng)分析指出，無(wú)論在中國(guó)還是全球，戴爾在商用市場(chǎng)一直比較強(qiáng)勢(shì)，而且商用采購(gòu)很多都是大單。但現(xiàn)在商用和中小微企業(yè)采購(gòu)都不景氣，所以戴爾下跌是最嚴(yán)重的，可能也跟國(guó)內(nèi)商用市場(chǎng)亟待復(fù)蘇有關(guān)。另外，戴爾去年出貨基數(shù)也非常高，在消費(fèi)和商用市場(chǎng)都受影響的情況下，戴爾出貨量一定是往下掉的。
今年3月，曾有外媒傳出，戴爾已制定“去中國(guó)化全套劇本”，覆蓋了從最上游的IC芯片采購(gòu)到下游整機(jī)與周邊組裝。從PC終端（臺(tái)式電腦、筆記本電腦）到周邊（如鍵盤、電源供應(yīng)器、風(fēng)扇等）的組裝上，戴爾將從2025年開始“去中國(guó)化”，先從美國(guó)內(nèi)需市場(chǎng)開始，2025年將50%的產(chǎn)能移出中國(guó)大陸。
隨后，根據(jù)英國(guó)《金融時(shí)報(bào)》等國(guó)外媒體報(bào)道，所謂的“零部件采購(gòu)多元化策略”被戴爾高層證實(shí)，這一消息是否會(huì)影響戴爾在中國(guó)市場(chǎng)的表現(xiàn)？
徐穎向觀察者網(wǎng)表示，沒有聽到戴爾對(duì)此傳聞做出公開回應(yīng)，無(wú)從評(píng)估其真實(shí)性和影響。
她指出，一季度以來，中國(guó)整體的消費(fèi)者支出相對(duì)強(qiáng)勁，但主要集中在旅游和酒店住宿等領(lǐng)域，并未用于購(gòu)買新電腦。目前國(guó)內(nèi)消費(fèi)和商用PC市場(chǎng)走勢(shì)都較弱，加上華為和惠普等廠商的出貨量也在改善，必然會(huì)吃掉其他廠商一部分份額，當(dāng)然也不排除與廠商在國(guó)內(nèi)的整體布局和策略有關(guān)。
“我們其實(shí)看到在大環(huán)境不景氣的情況下，消費(fèi)PC這塊對(duì)想要增長(zhǎng)或者持平的廠商挑戰(zhàn)會(huì)更大。另外，在商用PC這塊，國(guó)內(nèi)目前有信創(chuàng)政策，政府、教育以及其他公共采購(gòu)，都會(huì)更傾向安全和國(guó)產(chǎn)化，勢(shì)必也會(huì)對(duì)商用尤其是公共商用領(lǐng)域的出貨產(chǎn)生或多或少的影響?！彼f道。
毋庸置疑的是，對(duì)全球PC廠商來說，中國(guó)既是全球最大的PC市場(chǎng)，同時(shí)也生產(chǎn)了全球約80%的PC。無(wú)論是從供應(yīng)端還是需求端，中國(guó)市場(chǎng)都是無(wú)法忽視的存在。
2022年，中國(guó)PC市場(chǎng)出貨量
PC市場(chǎng)何時(shí)能夠復(fù)蘇？
從2022年初到現(xiàn)在，PC市場(chǎng)已經(jīng)下行一年多。即便華為一直在逆勢(shì)增長(zhǎng)，也難免會(huì)受到整個(gè)行業(yè)下行的影響。從去年三季度以來的三個(gè)季度中，華為PC在中國(guó)市場(chǎng)的增速分別為110%、73%和34%，可見華為的增長(zhǎng)也在逐步放緩。那么關(guān)鍵的問題是，PC市場(chǎng)何時(shí)能夠復(fù)蘇？
日前在財(cái)報(bào)會(huì)上，聯(lián)想集團(tuán)董事長(zhǎng)兼CEO楊元慶向觀察者網(wǎng)表示，雖然PC市場(chǎng)過去幾個(gè)季度因渠道庫(kù)存調(diào)整而疲軟，但調(diào)整已近尾聲，聯(lián)想全年庫(kù)存同比下降24%。個(gè)人PC市場(chǎng)的出貨量和激活量的走勢(shì)將越來越一致，預(yù)計(jì)整個(gè)智能設(shè)備市場(chǎng)有望在今年下半年回穩(wěn)。
從華碩和宏碁的存貨金額來看，最近一年兩家企業(yè)的庫(kù)存也下降將近四成，近半年去庫(kù)存速度加快。隨著庫(kù)存逐步降至健康水平，預(yù)示行業(yè)迎來曙光。但另一方面，市場(chǎng)需求似乎依舊低迷，寒冬是否會(huì)延長(zhǎng)？
徐穎向觀察者網(wǎng)分析指出，目前來看，中國(guó)經(jīng)濟(jì)已進(jìn)入恢復(fù)階段，但PC市場(chǎng)尚未有明顯好轉(zhuǎn)跡象。從商業(yè)整體表現(xiàn)來看，服務(wù)業(yè)出現(xiàn)回暖跡象，但商業(yè)投資和IT支出仍相對(duì)疲軟。對(duì)于中小型企業(yè)而言尤其如此，這些企業(yè)的運(yùn)營(yíng)仍面臨預(yù)算緊張的困境，而且鑒于當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，很多企業(yè)也會(huì)推遲在設(shè)備方面的支出。
“如果按目前渠道庫(kù)存恢復(fù)情況，以及未來?yè)Q機(jī)需求來看的話，PC市場(chǎng)很大可能會(huì)在今年下半年復(fù)蘇，但這也取決于商用PC市場(chǎng)的復(fù)蘇情況，所以我們認(rèn)為在今年年末或者是第三季度末，可能會(huì)看到PC市場(chǎng)有一些比較好的反彈機(jī)會(huì)，但整個(gè)2023年市場(chǎng)肯定是下行的?！毙旆f表示。
她還提到，今年二季度的PC市場(chǎng)有兩個(gè)值得關(guān)注的點(diǎn)。一是618電商促銷，很多廠商都想借助這個(gè)機(jī)會(huì)清理庫(kù)存，這可能會(huì)加速中國(guó)PC市場(chǎng)的復(fù)蘇，另外就是商用PC市場(chǎng)的恢復(fù)情況是不是相對(duì)健康。
“2024年預(yù)計(jì)會(huì)陸續(xù)開始有一些換機(jī)的需求，如果整體經(jīng)濟(jì)恢復(fù)走勢(shì)持續(xù)向好，明年市場(chǎng)在2023年的基礎(chǔ)上應(yīng)該會(huì)有進(jìn)一步的恢復(fù)?！毙旆f認(rèn)為，未來PC市場(chǎng)的表現(xiàn)會(huì)好于疫情之前，因?yàn)殡S著數(shù)字經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，一些新鮮技術(shù)對(duì)數(shù)據(jù)量或者說對(duì)生產(chǎn)力的需求，會(huì)為PC市場(chǎng)帶來更多利好，包括微軟對(duì)操作系統(tǒng)的更新，也會(huì)為機(jī)器更新?lián)Q代帶來推動(dòng)因素。
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