旺盛的需求依然是共享充電寶生長(zhǎng)的土壤，但經(jīng)歷過(guò)大風(fēng)大浪的頭部玩家們已經(jīng)將目光瞄向了更遠(yuǎn)的遠(yuǎn)方。
共享經(jīng)濟(jì)的泡沫破碎之后，細(xì)分市場(chǎng)的故事仍在繼續(xù)。曾經(jīng)最不被看好的共享充電寶頑強(qiáng)地生存下來(lái)，并跑出了共享經(jīng)濟(jì)第一股。
2017年的燒錢(qián)圈地與倒閉大潮；2018-2019年的馬拉松長(zhǎng)跑；2020年在疫情的極致考驗(yàn)中絕處逢生；2021年，共享充電寶行業(yè)的關(guān)鍵詞是“高光”與“震蕩”，而“變化”則是貫穿始終的主線。
在這個(gè)承上啟下的轉(zhuǎn)折之年，以怪獸充電為代表的頭部玩家面臨著新的考驗(yàn)，共享充電寶行業(yè)格局的變化中，也隱藏著下一階段的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)鍵。
2021年4月1日，怪獸充電正式登陸納斯達(dá)克，成為國(guó)內(nèi)“共享充電寶第一股”，將共享充電寶行業(yè)上半年的聲勢(shì)推向頂點(diǎn)。
歐睿國(guó)際發(fā)布的《2021上半年共享充電行業(yè)報(bào)告》顯示，2021年上半年，行業(yè)GMV（總交易額）約52.8億元，預(yù)計(jì)2021全年GMV超過(guò)百億規(guī)模。
（來(lái)源：《2021上半年共享充電行業(yè)報(bào)告》）
曾經(jīng)不被看好的共享充電寶行業(yè)，不但在2021年殺出第一股，還有望成長(zhǎng)為百億級(jí)市場(chǎng)，這離不開(kāi)頭部企業(yè)的帶動(dòng)。
據(jù)怪獸充電招股書(shū)中艾瑞咨詢(xún)的行業(yè)報(bào)告顯示，在2020年的市場(chǎng)格局方面，行業(yè)的前四名參與者全年總收入占全行業(yè)總收入的83.2％，“2020年怪獸充電以34.4%的市場(chǎng)份額位列共享充電行業(yè)第一，是國(guó)內(nèi)最大的共享充電寶運(yùn)營(yíng)商”。
《2021上半年共享充電行業(yè)報(bào)告》顯示，2021上半年，怪獸充電的GMV占比達(dá)到40.1%。也就是說(shuō)，在怪獸充電沖刺并完成上市的時(shí)間段內(nèi)，其行業(yè)第一的位置愈發(fā)穩(wěn)固。
但就在怪獸充電上市的同一天，搜電、街電宣布合并。顯然，行業(yè)頭部的格局并未隨著怪獸充電拿下第一股而塵埃落定，競(jìng)爭(zhēng)依然是主旋律。
2021年5月6日，搜電、街電公布合并后的公司名——竹芒科技，雙方將此次合作的性質(zhì)定義為“合并”。但企查查信息顯示，4月21日，街電公司發(fā)生多項(xiàng)工商變更，搜電關(guān)聯(lián)公司深圳竹芒科技持股比例達(dá)100%。從資本層面看，更像是搜電并購(gòu)了街電。
在怪獸充電完成上市、搜電與街電合并之后，“三電一獸”中的小電科技也加快了上市的步伐。
去年4月30日，上市路一波三折的小電科技向港交所遞交了上市申請(qǐng)。但早在2020年6月，據(jù)浙江證監(jiān)局網(wǎng)站披露，小電科技接受上市輔導(dǎo)，擬在創(chuàng)業(yè)板上市。
2021年3月30日，浙商證券簽發(fā)了關(guān)于終止小電科技輔導(dǎo)備案的申請(qǐng)報(bào)告。4月底，小電科技提交招股書(shū)，改道港股。
總結(jié)來(lái)看，僅在2021年4月，共享充電寶領(lǐng)域就發(fā)生了三次行業(yè)級(jí)變動(dòng)，四家頭部企業(yè)接連迎來(lái)高光時(shí)刻，第一梯隊(duì)保持并擴(kuò)大了領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。隨著怪獸充電的上市，行業(yè)基本告別了野蠻生長(zhǎng)期，頭部企業(yè)的商業(yè)模式、精細(xì)化運(yùn)營(yíng)能力和品牌實(shí)力等面臨更嚴(yán)苛的審視。
在這樣的背景下，共享充電行業(yè)開(kāi)啟了2021的下半年。
2021年7月，據(jù)DoNews報(bào)道，美團(tuán)共享充電寶負(fù)責(zé)人高程已經(jīng)離職，該部門(mén)的諸多BD目前已轉(zhuǎn)崗至美團(tuán)優(yōu)選，美團(tuán)充電寶正在拋棄自營(yíng)點(diǎn)位，交由代理商接盤(pán)運(yùn)營(yíng)，包括天津、重慶、杭州、西安、哈爾濱、長(zhǎng)春、長(zhǎng)沙等33個(gè)城市皆已經(jīng)轉(zhuǎn)讓給代理商。
對(duì)此消息，美團(tuán)方面并未否認(rèn)，也沒(méi)有對(duì)細(xì)節(jié)問(wèn)題進(jìn)行具體回復(fù)。
隨后，時(shí)代財(cái)經(jīng)也發(fā)文稱(chēng)，美團(tuán)充電寶渠道經(jīng)理于7月中旬在微博朋友圈上公布美團(tuán)充電寶“低轉(zhuǎn)代”的項(xiàng)目，進(jìn)一步佐證了“美團(tuán)共享充電寶業(yè)務(wù)收縮”的報(bào)道。
2020年，美團(tuán)重新啟動(dòng)共享充電寶業(yè)務(wù)時(shí)，曾引起業(yè)內(nèi)廣泛討論。作為本地生活服務(wù)巨頭，美團(tuán)的入場(chǎng)曾被視為對(duì)于“三電一獸”穩(wěn)固格局的降維打擊。
但前瞻產(chǎn)業(yè)研究院的數(shù)據(jù)顯示，2020年，美團(tuán)充電寶業(yè)務(wù)的營(yíng)收、設(shè)備量和訂單量，全行業(yè)占比分別僅為3.0%、8.0%和8.6%。預(yù)料之中的大洗牌或許終將到來(lái)，但美團(tuán)不再被定義為主導(dǎo)牌局的角色。
強(qiáng)行沖刺上市的小電同樣陷入困局，自4月30日在港交所披露招股書(shū)后就沒(méi)有了下文。雖然招股書(shū)失效后仍可重啟IPO，但目前尚無(wú)重啟的消息。
美團(tuán)與小電的困局，證明處于上升期的共享充電寶行業(yè)仍面臨爬坡的壓力，也側(cè)面打臉了“共享充電寶行業(yè)沒(méi)有護(hù)城河”的說(shuō)法。
2021年下半年，共享充電寶行業(yè)迎來(lái)一場(chǎng)自上而下的變化。
變化之一是“規(guī)范”。
2021年6月，有關(guān)部門(mén)約談8個(gè)共享消費(fèi)品牌經(jīng)營(yíng)企業(yè)，其中6個(gè)是共享充電寶企業(yè)。8月30日，有關(guān)部門(mén)發(fā)布消息稱(chēng)，已對(duì)6個(gè)共享充電寶品牌的426萬(wàn)臺(tái)機(jī)柜進(jìn)行整改。
隨后，各品牌將平均價(jià)格控制在2.2-3.3元/小時(shí)，標(biāo)價(jià)在每小時(shí)3元及以下的機(jī)柜占比69%-96%，最高價(jià)格占比均不超過(guò)1%。
行業(yè)合規(guī)意識(shí)的增強(qiáng)，迅速保證了競(jìng)爭(zhēng)秩序的規(guī)范。雖然會(huì)在短時(shí)間內(nèi)為各家企業(yè)帶來(lái)經(jīng)營(yíng)層面的壓力，但規(guī)則之內(nèi)的自由才是真正的自由，合規(guī)的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境讓頭部玩家回歸理性。
變化之二在于“疫情”。
11月30日，怪獸充電公布了截至2021年9月30日的三季報(bào)。報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，怪獸充電第三季度營(yíng)業(yè)收入9.3億元，達(dá)到此前的收入預(yù)期上限。此前的第一、二季度，怪獸充電的營(yíng)收分別是8.5億元、9.7億元。
怪獸充電CEO蔡光淵表示：“受新冠疫情陸續(xù)在全國(guó)多個(gè)區(qū)域點(diǎn)狀爆發(fā)的影響，不僅是疫情反復(fù)的地區(qū)，國(guó)內(nèi)其他地區(qū)各場(chǎng)景的人流量也有顯著的下降，對(duì)于共享充電的需求也隨之減少。面對(duì)不穩(wěn)定的外部因素，我們將一部分工作重心轉(zhuǎn)移至內(nèi)部管理及運(yùn)營(yíng)架構(gòu)的優(yōu)化，為疫情恢復(fù)后的業(yè)務(wù)發(fā)展夯實(shí)基礎(chǔ)?！?/p>
怪獸充電COO徐培峰則提到，“我們采取了系列措施來(lái)緩解新冠疫情對(duì)業(yè)務(wù)帶來(lái)的階段性不利影響。本季度我們持續(xù)優(yōu)化商戶(hù)政策、升級(jí)渠道政策、加速獲取優(yōu)質(zhì)頭部場(chǎng)景，堅(jiān)持練好內(nèi)功，相信好的企業(yè)能穿越疫情迎來(lái)更好的發(fā)展。”
竹芒與小電并未公布準(zhǔn)確的營(yíng)收數(shù)據(jù)，但從怪獸充電公布的數(shù)據(jù)來(lái)看，疫情的反復(fù)導(dǎo)致部分場(chǎng)景人流量下降，為企業(yè)帶來(lái)了營(yíng)收壓力。
但是，經(jīng)歷過(guò)2020年考驗(yàn)的頭部企業(yè)都已積累了足夠的經(jīng)驗(yàn)，比如在點(diǎn)位覆蓋與運(yùn)維團(tuán)隊(duì)方面的規(guī)?；瘍?yōu)勢(shì)，產(chǎn)品、資本的硬實(shí)力與運(yùn)營(yíng)、品牌合作的軟實(shí)力充分融合，主動(dòng)調(diào)整商業(yè)模式以適應(yīng)市場(chǎng)變化等。
雖然疫情的影響仍在，但并不會(huì)觸及行業(yè)的根基，反而有望催生出共享充電寶行業(yè)更積極的變化。
共享充電寶行業(yè)的生命力，源于智能手機(jī)大范圍普及所帶來(lái)的旺盛且持續(xù)的需求。
2021年12月，中國(guó)科學(xué)院物理所博士后研究員王建林在談及共享充電寶行業(yè)時(shí)表示，未來(lái)幾年，鈷酸鋰電池仍會(huì)是消費(fèi)類(lèi)電池的應(yīng)用主流和技術(shù)發(fā)展重點(diǎn)。但是，鈷酸鋰電池有其自身能量密度的“天花板”，能量密度的提升空間有限，在現(xiàn)有技術(shù)的基礎(chǔ)上，很難有質(zhì)的突破。
當(dāng)辦公、娛樂(lè)、消費(fèi)都以手機(jī)為載體，智能手機(jī)行業(yè)遲遲無(wú)法突破5000mAh的瓶頸，5G與快充時(shí)代的攜手到來(lái)在一定程度上淡化了快充技術(shù)對(duì)于續(xù)航的提升，電量焦慮繼續(xù)蔓延，成為充電寶業(yè)務(wù)的肥沃土壤。
共享充電活力在于“共享”，核心要素是以量換價(jià)，那么“鋪點(diǎn)”就是最重要的戰(zhàn)術(shù)，公開(kāi)的秘訣在于鋪設(shè)點(diǎn)位的密度和質(zhì)量。在過(guò)去數(shù)年的攻城略地后，行業(yè)對(duì)餐飲、休閑娛樂(lè)、商旅、交通等場(chǎng)景的滲透不斷深化。
頭部企業(yè)當(dāng)下的競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)已從單純對(duì)點(diǎn)位數(shù)量的追逐轉(zhuǎn)為對(duì)高質(zhì)量、高附加值合作伙伴的爭(zhēng)奪。簡(jiǎn)而言之，點(diǎn)位之爭(zhēng)進(jìn)入比拼合作伙伴的階段。
2021年6月1日，怪獸充電與肯德基達(dá)成合作，成為肯德基首次合作的共享充電寶品牌。怪獸充電的產(chǎn)品作為肯德基智能化服務(wù)體系中的一部分，入駐其全國(guó)的三千家門(mén)店。
此外，觀潮新消費(fèi)記者獲悉，在2021年9月的北京環(huán)球度假區(qū)首家共享充電寶合作伙伴競(jìng)標(biāo)中，怪獸充電中標(biāo)入駐北京環(huán)球度假區(qū)。其中的決定性因素是大型主題樂(lè)園的合作經(jīng)驗(yàn)。此前，怪獸充電已與上海迪士尼度假區(qū)、上海歡樂(lè)谷等達(dá)成了合作，拓展了在主題樂(lè)園這一場(chǎng)景的布局經(jīng)驗(yàn)。
在頻繁與肯德基、上海迪士尼度假區(qū)等國(guó)際品牌合作的背后，值得注意的是，以怪獸充電為首的共享充電頭部企業(yè)已擁有與之匹配的世界級(jí)服務(wù)水平。同時(shí)，這也揭示了共享充電寶行業(yè)下一階段的競(jìng)爭(zhēng)核心：精耕細(xì)作，提升服務(wù)水平，尋求高質(zhì)量合作。
精細(xì)化運(yùn)維是一項(xiàng)沒(méi)有上限的能力，是共享充電寶企業(yè)在產(chǎn)品設(shè)備、市占率、團(tuán)隊(duì)、運(yùn)維質(zhì)量等方面的綜合實(shí)力，也是吸引合作伙伴的關(guān)鍵。
正如怪獸充電早期投資方藍(lán)馳創(chuàng)投管理合伙人朱天宇所說(shuō)：“共享充電寶行業(yè)歸根結(jié)底比拼的是精細(xì)化運(yùn)維的能力和不出錯(cuò)的能力。高大、粗放式的投入擴(kuò)張的充電寶項(xiàng)目很難賺到錢(qián)?！?/p>
除了與連鎖品牌合作，共享充電寶行業(yè)的玩家已經(jīng)不約而同地瞄準(zhǔn)了三四線城市及下沉市場(chǎng)。相較于一二線城市的直營(yíng)模式，下沉市場(chǎng)更重視代理模式。
直營(yíng)模式是和點(diǎn)位合作伙伴進(jìn)行協(xié)商，向其支付激勵(lì)費(fèi)用，包括入場(chǎng)費(fèi)和傭金；代理模式則是代理商利用自身的本地業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)來(lái)進(jìn)行業(yè)務(wù)擴(kuò)張，他們需要購(gòu)置機(jī)柜，同時(shí)獲得分成。
直營(yíng)模式對(duì)于點(diǎn)位質(zhì)量的要求更高，但也會(huì)牽制企業(yè)的經(jīng)營(yíng)成本；代理模式有助于迅速提高密度，實(shí)現(xiàn)資金快速回籠，但也會(huì)降低品牌的掌控力。
（來(lái)源：《2021上半年共享充電行業(yè)報(bào)告》）
短期之內(nèi)，共享充電寶行業(yè)將維持“直代互補(bǔ)共存”的商業(yè)模式，這意味著行業(yè)告別了燒錢(qián)換量的時(shí)代，進(jìn)入提質(zhì)增效的發(fā)展階段。
在此背景下，中小企業(yè)入場(chǎng)的空間被壓縮，資本退燒之后，很難再闖出規(guī)?；钠髽I(yè)，“大魚(yú)吃小魚(yú)”的情況或?qū)⒗^續(xù)上演。
此外，種種跡象表明，回歸理性之后的共享充電寶頭部玩家，已意識(shí)到第二曲線的重要性。
仍以公布了財(cái)報(bào)的怪獸充電為例，其三季度財(cái)報(bào)顯示，來(lái)自廣告業(yè)務(wù)的營(yíng)收為720萬(wàn)元，以廣告業(yè)務(wù)進(jìn)行流量變現(xiàn)的方式最為直接。
觀潮新消費(fèi)記者還了解到，2021年初，怪獸充電推出了白酒品牌“開(kāi)歡”。蔡光淵曾在怪獸充電上市時(shí)表示，將開(kāi)歡白酒作為公司第二增長(zhǎng)曲線的第一次嘗試。此外，怪獸充電還推出了系列國(guó)潮新品，探索在科技消費(fèi)領(lǐng)域的更多可能性。
（怪獸充電登上“國(guó)潮新風(fēng)尚·潮品榜”）
在共享充電寶行業(yè)，得場(chǎng)景者得天下、得效率者得天下。而隨著新消費(fèi)時(shí)代的到來(lái)，線下場(chǎng)景的數(shù)字化成為大趨勢(shì)，共享充電寶企業(yè)手握線下消費(fèi)場(chǎng)景的入口，如果能以這個(gè)入口構(gòu)建起IoT網(wǎng)絡(luò)，就能開(kāi)辟出增量市場(chǎng)。
不同于怪獸充電從“科技消費(fèi)”出發(fā)，竹芒科技的思路是繼續(xù)拓展智能硬件設(shè)備，小電科技則計(jì)劃開(kāi)展短視頻業(yè)務(wù)。
共享充電寶頭部玩家們接連開(kāi)展第二曲線的探索，同樣能夠證明，渡過(guò)了2020年的“生存危機(jī)”之后，核心共享充電寶業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)格局在2021上半年的變局后趨于穩(wěn)固，各家企業(yè)以不同的思路開(kāi)啟下半場(chǎng)的較量，新的變數(shù)已經(jīng)開(kāi)始醞釀。
作為共享經(jīng)濟(jì)的遺珠，共享充電寶獨(dú)自維持著共享經(jīng)濟(jì)模式的體面。
風(fēng)口已過(guò)，裸泳者黯然退場(chǎng)，頭部玩家或上市、或合并之后，不約而同地放棄了“燒錢(qián)”模式，紛紛開(kāi)始修煉內(nèi)功，增強(qiáng)自我造血能力。
旺盛的需求依然是共享充電寶生長(zhǎng)的土壤，但經(jīng)歷過(guò)大風(fēng)大浪的頭部玩家們已經(jīng)將目光瞄向了更遠(yuǎn)的遠(yuǎn)方。
從續(xù)航焦慮的解決方案，到新消費(fèi)時(shí)代的探索者，不斷進(jìn)化的創(chuàng)新能力就是共享充電寶的護(hù)城河。
本文來(lái)自微信公眾號(hào) “觀潮新消費(fèi)”（ID：TideSight），作者：王叁，36氪經(jīng)授權(quán)發(fā)布。
