發(fā)生在2021年里的冰火兩重天。
文|廖藝舟
編輯 |張嘉琦
2020年，國內(nèi)游戲行業(yè)是為數(shù)不多受疫情逆向刺激的行業(yè)，高速增長的趨勢似乎預(yù)測著2021也將會是狂飆突進的一年。然而站在2022年的開端回望，這一年的游戲產(chǎn)業(yè)盡管不乏驚喜，但也遠(yuǎn)談不上順利。
游工委《2021年中國游戲產(chǎn)業(yè)報告》顯示，2021年中國游戲市場實際銷售收入2965.13億元，同比增長6.4％，增幅比例較2020年同比縮減近15％，回落到2019年的水平。用戶規(guī)模增長率僅0.22％，達(dá)到8年來的最低值。
人口紅利趨于飽和時，只有更優(yōu)質(zhì)的游戲內(nèi)容，才能打動玩家的心。
這一年里誕生過《摩爾莊園》《哈利波特：魔法覺醒》等在社交場域里引發(fā)熱議的現(xiàn)象級手游，《鬼谷八荒》《暗影火炬城》《籠中窺夢》等獨立游戲在各自賽道內(nèi)飽受贊譽，《黑神話：悟空》的第二支預(yù)告片再度點亮了國內(nèi)玩家積蓄已久的“3A游戲”夢。遺憾的是，已面世作品中依然缺乏能兼顧制作體量和長線運營的“爆款”。
資本市場的活躍，側(cè)面反映了游戲較之其他文娛品類，更具備吸金能力。而大廠們的投資動態(tài)，背后既指向各自的戰(zhàn)略，也共同描繪出未來的輪廓。伽馬數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2021年全年共發(fā)生投資209起，較2019年增加92起。騰訊的投資活躍度依然遙遙領(lǐng)先，2020年-2021年共投資129起，B站（30起）、網(wǎng)易（15起）、字節(jié)跳動（14起）位居其后。
以“平均3天投一家”的騰訊為例，它在國內(nèi)傾向中小型團隊，大部分獲投企業(yè)成立不足3年，代表著對玩法創(chuàng)新和賽道破局的渴求，其中又以二次元領(lǐng)域最多，可以預(yù)見未來一年二次元仍會是熱門品類。
騰訊的海外投資同樣活躍，典型案例有《饑荒》開發(fā)商Klei Entertainment、《奇異人生》開發(fā)商Dontnod Entertainment、《Day Z》開發(fā)商Bohemia Interactive等，與國內(nèi)的投資戰(zhàn)略不同，騰訊在海外的“目標(biāo)”更偏向于成立時間久、有成熟作品的團隊。
這或許是國內(nèi)游戲市場與海外市場漸漸融合的一道縮影。長期以來，國內(nèi)游戲以獨特的商業(yè)模式，在自給自足的真空地帶里發(fā)展良好，也在手游性能和服務(wù)器技術(shù)上達(dá)到了全球最高水準(zhǔn)，但對比海外同等級開發(fā)商，國內(nèi)“大廠”們普遍缺乏在游戲表達(dá)上的探索欲望，品牌美譽度很低。在2021年，騰訊的海外游戲團隊突破4000人，米哈游在蒙特利爾成立研發(fā)中心……一種有關(guān)“3A”、“精品”、“大作”的愿景，似乎正邁出第一步。
對于游戲產(chǎn)業(yè)來說，2021或許是一個比預(yù)期更重要的拐點。
2021年的最后一款“爆款”，得從《幻塔》說起。正式上線前，其官網(wǎng)預(yù)約量達(dá)到1500萬次，初期成績也擔(dān)得起玩家們的期待，首日流水即破5000萬元，連續(xù)6天列中國iOS手游下載榜榜首。在其助力下，《完美世界》12月收入增長106.4％。
《幻塔》的高期待值，很大程度上來源于和《原神》相似的二次元題材及開放世界設(shè)定，但公測不久，一些底層設(shè)計上的問題就被放大。它骨子里仍是國內(nèi)玩家所熟悉的MMORPG游戲，也遵循著傳統(tǒng)的付費模式和數(shù)值驅(qū)動思路，不能給如今的游戲界帶來多少新鮮感。反饋到口碑上，《幻塔》如今的TapTap評分已跌到5.4分。
在App Store游戲總榜上的排名會更直觀地反映出游戲受歡迎程度，不到1個月，《幻塔》跌出了前100名。這固然與手游市場競爭激烈有關(guān)，2021年我國移動游戲銷售收入占比達(dá)76.06％，仍是市場主體，但初期異?；鸨?、隨后迅速降溫的現(xiàn)象，在手游新品中實在過于常見。
蘋果的春季發(fā)布會上，國產(chǎn)手游《鬼泣：巔峰之戰(zhàn)》被用來展示新款iPad Pro的強悍機能。將側(cè)重細(xì)微操控的傳統(tǒng)動作游戲，搬到操作空間有限的手機平臺本是一項創(chuàng)舉，該IP多年積淀下的知名度也在前期為游戲吸睛無數(shù)，但成品還是敗于水土不服的操控機制和氪金方式 （點此看往期：《鬼泣》做手游：大人，時代變了） ，沒能激起更大聲量。
如果《鬼泣》的受眾相對圈層化，趕在秋天“開學(xué)季”推出的《哈利波特：魔法覺醒》，則堪稱下半年投入市場的重磅炸彈，不僅在各游戲應(yīng)用市場里排在前列，上線不到一周還“喜提”10個微博熱搜。但在推出一段時間后，依然顯出長線乏力的態(tài)勢 （點此看往期：霍格沃茨職業(yè)學(xué)校，迎來“退學(xué)潮” ） ，在還原世界觀、打造社交系統(tǒng)、對戰(zhàn)平衡等方面的問題讓它無法躋身一線頭部產(chǎn)品，如今處在游戲總榜70名+的位置。
借助IP優(yōu)勢來給游戲做第一波引流，對國內(nèi)廠商來說是種曾被多次驗證成效的開發(fā)慣性，IP可以來自電影小說，也可以來自主機端游。《移動游戲IP市場發(fā)展報告》顯示，2020年IP改編游戲收入首次超過千億規(guī)模，2021年各家公司的年度發(fā)布會上都出現(xiàn)大量IP游戲，其中騰訊21款，網(wǎng)易15款……用IP縫玩法，已成為玩家們口中“圈一波就跑”的快消品，這種源自過去為掩蓋研發(fā)實力不足而選擇的捷徑，越來越難滿足如今用戶對游戲品質(zhì)的需求。
這一年里鋒芒初露就迅速折戟的，還包括《漫威超級戰(zhàn)爭》《小浣熊百將傳》《劍網(wǎng)1：歸來》等，表現(xiàn)較好的則有《英雄聯(lián)盟手游》《摩爾莊園》等，后者的共性在于試圖將端游版的成功在手機端復(fù)現(xiàn)，并借助一定社交元素維持“回歸的老玩家”們的黏性。這或許是用戶規(guī)模進入增長瓶頸的短期解法。
長遠(yuǎn)來看，在手游時代打造原創(chuàng)IP的意義愈發(fā)明顯，2021年收入前100移動游戲中的自創(chuàng)IP占比為42.46％，比例仍低于IP改編，但數(shù)量相較前一年已增加5％。
當(dāng)下最熱門的品類MOBA和“大逃殺”由于缺乏劇情、人物等要素，在構(gòu)成IP上相對困難，但游戲廠商仍在進行嘗試，如《英雄聯(lián)盟》在2021年推出動畫《雙城之戰(zhàn)》、RPG游戲《破敗之王》等，用以補充世界觀。
如果要尋找2021年的“長線爆款”，答案依然只有在2020年尾聲推出的《原神》。
作為首款當(dāng)選TGA“最佳移動游戲”的國內(nèi)原創(chuàng)IP，米哈游選了最難的路且走出了成果，Sensor Tower數(shù)據(jù)顯示，《原神》移動版在2021年的收入超過10億美元，全球排名僅次于《PUBG mobile》(合并《和平精英》收入) 和《王者榮耀》。
拼渠道的思路不再適用于頭部格局較為固定的國內(nèi)手游市場了 （點此看往期：騰訊網(wǎng)易之后，誰是下一個游戲巨頭？） ，隨著買量成本的增加，中小型廠商更多被困在營銷投入上，而僅靠渠道，幾乎不可能撼動握有流量入口的騰訊旗下《和平精英》和《王者榮耀》的地位。這種情況下，專注對游戲內(nèi)容的打磨與創(chuàng)新或許才能突出重圍。
曾經(jīng)的頁游們是“買量大戶”，而2021年頁游市場規(guī)模已連續(xù)第6年負(fù)增長?，F(xiàn)在，仍有部分玩法輕度的休閑、模擬、戰(zhàn)略手游的廣告創(chuàng)意頗具頁游遺風(fēng)，用明星念白或偏低俗的廣告語吸引用戶，App Growing統(tǒng)計的熱門文案包括“老婆玩了一整宿”、“退服給你磕頭”等。這批手游仍有利潤空間，但正逐漸被主流模式拋棄。
從游戲行業(yè)被炒熱的“元宇宙”概念，目前對于游戲行業(yè)還只是個概念。9月，中青寶公布“元宇宙”游戲《釀酒大師》，致使其股價在4個月內(nèi)漲了5倍，3次收到關(guān)注函被要求說明漲幅異動是否存在蹭元宇宙熱點炒股價的動機，目前已被深圳證監(jiān)局責(zé)令整改。
盡管國內(nèi)尚未有一款真正的“元宇宙游戲”問世，但一批頭部公司均已注冊商標(biāo)并推進有關(guān)項目，如字節(jié)跳動領(lǐng)投的游戲《重啟世界》、中手游開發(fā)已有兩年的《仙劍奇?zhèn)b傳：世界》等。玩家們?nèi)钥善诖谖磥磉M入現(xiàn)實與虛幻邊界更加模糊的游戲世界。
在那之前，還有些更現(xiàn)實的事需要關(guān)注。
版號——這個新游“命門”的發(fā)放時間停留在了2021年7月。2019年過審的版號有1570個，2020年這個數(shù)字是1408個，而去年全年，只有768個版號過審，縮水近半。
其中國產(chǎn)游戲過審版號共690個，進口游戲78個，拿到版號最多的公司是中青寶，有27個，騰訊、網(wǎng)易分別拿到9和11個版號，且明顯傾向進口游戲，騰訊僅有《重返帝國》《高能英雄》兩款國產(chǎn)新游版號，網(wǎng)易較受關(guān)注的新游則有《漫威對決》《暗黑破壞神：不朽》《寶可夢大冒險》等。
頭部廠商通常“庫存”豐富，版號暫停在短期內(nèi)不會打亂產(chǎn)品的上線節(jié)奏，除前文提到的熱門游戲，如騰訊的《金鏟鏟之戰(zhàn)》、網(wǎng)易的《王牌競速》、完美世界的《夢幻新誅仙》等均在年內(nèi)如期與玩家見面。
而中小型企業(yè)則更多地倚仗短周期、多產(chǎn)出的模式，需要新作續(xù)命，因此會更早陷入版號引發(fā)的困境。
據(jù)《證券日報》統(tǒng)計，7月版號停發(fā)后，下半年已有約1.4萬家游戲相關(guān)公司注銷。包括字節(jié)跳動、百度等游戲業(yè)務(wù)相對較弱的互聯(lián)網(wǎng)大廠也紛紛傳出裁員風(fēng)波，貪玩游戲更加典型，其手游《貪玩藍(lán)月》累計流水超10億元，卻在2021年最后兩個月被曝連續(xù)裁員、取消年終獎等。
正如買量成本的不斷增加迫使企業(yè)將目光投向內(nèi)容，有從業(yè)者認(rèn)為，版號的縮緊也是在倒逼游戲企業(yè)研發(fā)精品。
上一輪長時間的版號停發(fā)，要追溯到2018年。彼時版號曾停發(fā)9個月，同年市場增速僅5.32％，為近8年來最低值，連大廠的重點游戲也受到波及，騰訊《刺激戰(zhàn)場》《全軍出擊》遲遲無法商業(yè)化。
截止目前，新一輪版號的暫停已持續(xù)5個月，目前也沒有任何可能恢復(fù)的信號。更嚴(yán)重的影響，可能會在今年才逐漸顯現(xiàn)。
和版號停發(fā)幾乎同時發(fā)生的，還有“史上最嚴(yán)防沉迷新規(guī)”?！蛾P(guān)于進一步嚴(yán)格管理 切實防止未成年人沉迷網(wǎng)絡(luò)游戲的通知》將中小學(xué)生每周玩游戲的時間從每周近十小時壓縮到三個小時，各游戲企業(yè)也紛紛響應(yīng)，表示會積極承擔(dān)更多社會責(zé)任。
盡管未成年人對游戲營收的貢獻(xiàn)實際有限，如騰訊曾在2020年年底首次公布18歲和16歲以下未成年人的流水占比分別僅有6％和3.2％，但在外界普遍對游戲產(chǎn)業(yè)信心削減的大背景下，政策調(diào)整必然反饋到了市場整體營收上。具體到各公司也是如此，騰訊2020年Q3游戲業(yè)務(wù)同比增幅為45％，今年下滑明顯，增幅僅有8％，網(wǎng)易因為有新游上線狀況稍好，但相較于上一年也有下滑，2020年Q3增幅21％，2021年15％。
“防沉迷”對電競產(chǎn)業(yè)的影響更加直接，大批活躍于賽場的職業(yè)選手年齡都在18歲以下，這部分選手只能被俱樂部暫時“遣散”，上游的青訓(xùn)體系也會受到影響。而近年火熱的電競教育無疑也被澆了一盆冷水。2021年杭州亞運會公布8個電競項目、EDG奪冠等事件讓無數(shù)電競粉絲歡欣鼓舞，但電競產(chǎn)業(yè)顯然還需要時間來積極消化更根源的隱憂。
版號和防沉迷雙重監(jiān)管收緊下，不少企業(yè)意識到游戲出海比往常更加重要，相關(guān)政策也鼓勵精品游戲能開拓海外市場，《原神》《明日方舟》等還入圍了2021-2022年度國家文化出口重點項目。營收方面，2021年Q3中國自研游戲在海外市場的收入達(dá)到49.66億美元，創(chuàng)歷史季度新高。
近期Twitter發(fā)布了一份2021年討論最多的游戲名單，共有三款國產(chǎn)游戲上榜，《原神》排名第一，另兩款是《偶像夢幻祭》和《荒野行動》，也可視為國產(chǎn)游戲加強在海外運營力度的體現(xiàn)。
用戶規(guī)模趨于穩(wěn)定、長線爆款數(shù)量寥寥、出海動作頻頻增加……這些趨勢共同指向的結(jié)論是：國內(nèi)以移動游戲為主體、以“Free to Play”模式為主導(dǎo)的游戲市場已成存量市場，在“內(nèi)卷”嚴(yán)重的情況下，越發(fā)難有游戲從中脫穎而出。
移動游戲成為存量市場已經(jīng)不是新鮮話題了。拐點出現(xiàn)在2016年，連續(xù)增長了四年的市場規(guī)模增幅首次下滑，下滑趨勢一直持續(xù)至今。這幾年間，游戲廠商們不斷通過各種方式，搶奪現(xiàn)有用戶的注意力，社交媒體成為兵家必爭之地，買量成本也在持續(xù)推高。
相較于繼續(xù)在手游市場“搶地盤”，不少游戲公司開始將目光投向隱藏的“藍(lán)?！?。
買斷制游戲在過去一年釋放出不少積極信號，據(jù)“國游銷量年榜”統(tǒng)計，2021年買斷制新游收入同比增加了335.9％，創(chuàng)近10年來最大增幅。
其中，網(wǎng)易旗下24 Entertainment工作室出品的《永劫無間》用5個月時間實現(xiàn)了700萬套銷量，銷售額達(dá)到14億元，小成本獨立游戲《鬼谷八荒》和《戴森球計劃》也分別拿到2.5億元和1.6億元銷售額。此前國產(chǎn)買斷制游戲收入較高的有《古劍奇譚三》《太吾繪卷》等，收入均不足7000萬元。
《永劫無間》
端游、手游常采用免費制，主機游戲常采用買斷制，如果按游戲平臺劃分，2021年中國主機游戲?qū)嶋H銷售收入同比增長22.34％，也是各平臺中唯一保持高速增長的。
無法否認(rèn)的是，主機、單機游戲的市場份額占比依然很低，這背后有著盜版及政策影響下漫長的歷史原因。發(fā)展至今，中國游戲市場已表現(xiàn)出和海外明顯不同的游戲結(jié)構(gòu)。
2021年年底，中國游戲產(chǎn)業(yè)年會設(shè)置了首屆“中國游戲主機論壇”，論壇上分享的《全球主機游戲市場調(diào)查報告》顯示，全球主機游戲市場規(guī)模有望突破457.6億美元，中國大陸僅占比0.9％，用戶規(guī)模達(dá)到4.09億人，中國大陸僅占比2％，顯而易見，國內(nèi)的主機游戲市場富有成為增量市場的潛力。
出品一款3A游戲，既涉及到工業(yè)化的項目管理，也需要技術(shù)和資金上的高額投入，由于一次付費帶來的營收能力偏弱，用戶長期習(xí)慣導(dǎo)致的購買意愿較低，這種開發(fā)模式過去不受國內(nèi)開發(fā)商青睞。不過正如游工委秘書長唐賈軍在上述論壇所言，“主管部門一直在強調(diào)多提供游戲精品……隨著主機游戲用戶付費意識增強，知識產(chǎn)權(quán)保護力度提升等，中國主機游戲市場有望實現(xiàn)質(zhì)的轉(zhuǎn)變?！?/p>
2021年，以3A游戲為目標(biāo)的《失落之魂》《黑神話：悟空》《邊境計劃》都拿到了以騰訊為代表的上司公司注資，出現(xiàn)《煙火》《風(fēng)來之國》這樣在游戲風(fēng)格或游戲玩法上搏得海內(nèi)外一致好評的獨立游戲，已經(jīng)漸漸成為一種常態(tài)，屬于中國游戲的精品時代或許剛剛掀開帷幕的一角。
過往的商業(yè)路徑探索也并非沒有價值，越來越多的海外開發(fā)商正在借鑒國內(nèi)的運營經(jīng)驗，《正當(dāng)防衛(wèi)》《戰(zhàn)地》手游均已立項，育碧旗下拳頭產(chǎn)品《刺客信條》近兩作都從傳統(tǒng)的買斷制單機轉(zhuǎn)換為了長線服務(wù)型游戲。
左：《刺客信條：奧德賽》 右：《刺客信條：英靈殿》
某位在2021年離世的開發(fā)者曾寫過一段話：“我有一個夢想，有一天，西游記能出ACT......我有一個夢想，有一天，上海灘能出沙盒游戲，而不是玩《GTA》感受美國夢，亦或是玩《熱血無賴》體驗國外公司強行塞給我們的“中國文化”。我有一個夢想，有一天，不少3A大作不需漢化，因為是我們自己的游戲?！?/p>
這串夢想里，有些已經(jīng)部分實現(xiàn)：漢化已成往事，《暗影火炬城》做出了橫版“上海灘”；有些則還在實現(xiàn)的路上，等待所有玩家共同見證。
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