你方唱罷我登場，中國零售行業(yè)最不缺的就是熱鬧。
臨近歲末，眾多企業(yè)掀起開店潮，眾多傳統(tǒng)零售和新興玩家階段性地進(jìn)入繁榮期，疫情成為了新常態(tài)，探索出路、推陳出新也成了零售行業(yè)的必由之路。
近兩年的變化顯而易見，一邊是數(shù)字化、線上線下融合業(yè)態(tài)成為行業(yè)經(jīng)營常態(tài)化，新零售從行業(yè)新物種逐漸演化為成熟的零售業(yè)態(tài)；另一邊是經(jīng)營環(huán)境變化下，多元化、多層級的零售業(yè)態(tài)不斷涌現(xiàn)，其中以社區(qū)團(tuán)購和倉儲式會員店兩種零售業(yè)態(tài)最為典型。
如果說2020年，社區(qū)團(tuán)購試圖解決普通家庭生活消費(fèi)在疫情中的難題，在頭部玩家的加速涌入下，駛?cè)肷鐓^(qū)團(tuán)購元年；那么倉儲式會員店則在二十幾年市場教育、沉淀，及中國品牌的崛起之后，在2021年國內(nèi)外玩家全面爆發(fā)，駛?cè)雮}儲式會員店元年。
與其說記錄一種業(yè)態(tài)的興起，不如說還原一個行業(yè)在求索中的轉(zhuǎn)機(jī)，或者中國力量的奮起。
爆發(fā)式的變化出現(xiàn)在2021年：今年6月，第一家中國品牌的倉儲式會員店——盒馬X會員店宣布模式跑通，進(jìn)入全國復(fù)制階段。幾乎同一時間段，fudi、北京華聯(lián)宣布旗下首家會員店開業(yè)；緊接著，家樂福、菜鮮果美、家家悅等企業(yè)相繼跑進(jìn)會員店賽道。
多年前在會員店賽道折戟的麥德龍，也在此時殺了回馬槍；永輝亦在全國開設(shè)多家倉儲店，雖然不是會員制，但對這個賽道的覬覦可見一斑。
眾玩家突然涌入，讓行業(yè)龍頭山姆也不敢怠慢，之前一直不疾不徐的山姆，突然開始緊鑼密鼓，宣布開店計劃，其發(fā)展速度前所未有。
中國零售業(yè)的真正迎來了倉儲式會員店元年。
其實(shí)，倉儲式會員店不是新業(yè)態(tài)，但是相比傳統(tǒng)商超大賣場，倉儲式會員店自帶優(yōu)雅氣質(zhì)。
走紅的氣質(zhì)，得益于簡約的裝修、工業(yè)風(fēng)的高大貨架、以及超大的商品包裝，以堆垛式陳列擺放在上萬平方米的商場，這是倉儲會員店給人的第一印象。出片率極高的環(huán)境，使倉儲式會員店在小紅書成為辨識度極高的零售業(yè)態(tài)。
不過，早些年，充盈滿足的貨場場景，并沒有使倉儲式會員店在中國迎來高速發(fā)展期。以最早將這種業(yè)態(tài)帶進(jìn)中國的山姆為例，在2020年，入華25年的山姆會員店在全國也只有25家門店，平均一年才開出一家。這也意味著，國際化名號雖響，卻并未廣泛地深入人心。
收年費(fèi)的會員制度，或許是一道長久以來的認(rèn)知門檻。所謂會員制度，是指倉儲會員店只對會員開放。以山姆為例，每年交納260元會費(fèi)成為普通會員，才可以在店內(nèi)購物。
中國消費(fèi)者此前沒有交納會員費(fèi)的消費(fèi)習(xí)慣，不過積年累月，中國人的收入水平有著顯著的提升，對生活品質(zhì)的需求也水漲船高，中產(chǎn)階級的日益壯大。
根據(jù)波士頓咨詢報告顯示，中國擁有6700萬的中高收入家庭，這些家庭正是會員店標(biāo)準(zhǔn)消費(fèi)目標(biāo)。同時，根據(jù)招商證券報告顯示，2020年中國城鎮(zhèn)化率達(dá)到63.9%，接近美國倉儲會員店業(yè)態(tài)興起時64.2%的水平。
擁有廣大的消費(fèi)基礎(chǔ)之外，未來還擁有更大的上升空間，根據(jù)十四五規(guī)劃，未來將發(fā)展壯大都市圈和城市群，中心城市功能將逐步向周邊郊區(qū)擴(kuò)散，進(jìn)一步促進(jìn)倉儲式會員店行業(yè)快速增長。
“元年”的征戰(zhàn)直到今年年底，從開店規(guī)模到布局?jǐn)?shù)量，從商品力到供應(yīng)鏈，從會員價值到服務(wù)細(xì)節(jié)。
9月26日，山姆開設(shè)旗艦店，位于上海自貿(mào)試驗區(qū)外高橋新發(fā)展園區(qū)，在倉儲式會員店領(lǐng)域重新樹起了標(biāo)桿，70000平方米的體量，是山姆在中國市場運(yùn)營的最大獨(dú)棟建筑。從項目開工到落成使用，耗時16個月，被山姆評價為“令人驚嘆的加速度”。
一向求穩(wěn)的Costco，也在蘇州落地中國大陸第二家門店，51000平方米的總面積也頗具競爭力，開業(yè)當(dāng)天，甚至請來了救護(hù)車維持現(xiàn)場秩序，以備不測。
盒馬則在年底做出了更猛烈的回應(yīng)，五周之內(nèi)，在上海、蘇州、南京連續(xù)四家盒馬X會員店開業(yè)，創(chuàng)造了這個領(lǐng)域開店速率的紀(jì)錄。
如果說2021年是倉儲式會員店真正的元年，那盒馬X會員店可以看做是攪動眾玩家加入賽道的旗幟——跑通模式、全國復(fù)制、開店兩個月便宣布盈利、客單價最高超過1000元……這對于任何一個玩家而言，都是在當(dāng)下日漸艱難的零售領(lǐng)域?qū)で笸黄频膹?qiáng)大誘惑力。
山姆、Costco、盒馬X會員店，會員店江湖“三國殺”的勢頭已成，一眾玩家進(jìn)入加速開店，希望群雄逐鹿。
11月底，山姆宣布，中國付費(fèi)會員超400萬，一系列顯眼的數(shù)據(jù)，讓其穩(wěn)坐龍頭老大的位置。根據(jù)網(wǎng)易數(shù)讀統(tǒng)計顯示，山姆的第一個100萬付費(fèi)會員，用了21年；而第三個100萬，在2021年只用了9個月。
12月底，盒馬X會員店亦公布了會員數(shù)量：接近200萬。山姆沉淀400萬付費(fèi)會員，用了25年，中國品牌盒馬積累200萬會員，用時2年。另一個加速度悄然產(chǎn)生，環(huán)比去年同期，盒馬X會員店的會員數(shù)量實(shí)現(xiàn)雙位數(shù)的高速增長。
中國品牌的高速增長引起了國際巨頭的警覺，于是，2021年硝煙味持久不散：“山姆把拉新展臺擺到盒馬總部”、“家樂福、盒馬共斥山姆涉嫌‘二選一’”……
“三國殺”的態(tài)勢也在年底發(fā)生了急劇變化：幾天前，眾多消費(fèi)者發(fā)現(xiàn)，山姆和Costco疑似下架新疆商品，近日，多家媒體報道，山姆會員店內(nèi)排起了“退卡”長隊，有網(wǎng)友點(diǎn)評：“你下架新疆，我下架你！”
雖然山姆對此回應(yīng)：庫存不足。但在麥德龍、盒馬X會員店里，完全看不出庫存不足的跡象，“山姆疑似下架新疆產(chǎn)品”之后，麥德龍率先官宣新疆商品的質(zhì)優(yōu)和貨全。盒馬X會員店也開展起“新疆好貨節(jié)”，并介紹，店里常年銷售的新疆產(chǎn)品就有30多種，以后還會增加。
有網(wǎng)友質(zhì)疑：山姆在中國是不可替代的嗎？
這種質(zhì)疑馬上引出另一個行動，多位消費(fèi)者看到盒馬X會員店蘇州店貼出告示：（一個月內(nèi)）持有山姆和Costco會員卡的朋友，同樣歡迎您來盒馬X會員店體驗！
新浪微博下面，一個高贊評論是：“就明搶會員了唄？不過我喜歡?！?/p>
從發(fā)展角度看，這或許只是年終歲尾的一個插曲。但決定會員店這個業(yè)態(tài)能否立足，會員店江湖里最終誰能立得住，立得穩(wěn)。最終拼的還是人心。
駛過跑馬圈地的會員店元年，以“盒馬、山姆、Costco”為首的倉儲會員店零售業(yè)態(tài)也將在2021年后進(jìn)入深水區(qū)。進(jìn)入深水區(qū)，也將意味著會有入局玩家掉隊、更新、迭代。
如果以頭部已經(jīng)跑通的三大倉儲會員店品牌的單店為樣本，可以發(fā)現(xiàn)一個典型的倉儲會員店往往具備兩個典型的倉儲式門店特征：很多傳統(tǒng)商超見不到的商品、超大的門店面積是讓實(shí)體零售恢復(fù)元?dú)獾拈T檻。對于實(shí)體門店來說，特殊店面特征背后往往對應(yīng)著業(yè)態(tài)經(jīng)營邏輯。
比如倉儲會員店內(nèi)傳統(tǒng)商超難以見到的商品背后是，倉儲會員店“低價精選”策略對應(yīng)的全球好貨超大規(guī)模采買能力。過萬的門店面積，則對應(yīng)著超大規(guī)模倉儲能力帶來的極致性價比，和做會員店這件事情的決心。
這些基本的門店特征，在瘋狂涌入的新手玩家眼里卻只能就地取材，最終學(xué)成“山寨山姆”的樣子。以5月北京的“fudi”倉儲會員店品牌為例，每家門店面積6800平方米，相比典型的倉儲會員店過萬起步的門店，面積明顯保守。除了倉儲式貨柜，和大賣場幾乎沒什么大區(qū)別。
保守的不止門店面積，在核心競爭力貨上，并未設(shè)置日用百貨、家居電器等品類，此前主營的生鮮水產(chǎn)等品類也并沒有和外部賣場拉開差異化。以至于被人評論為，如果你曾在馬路上看到過“菜鮮果美”的門店招牌，那么如今這些倉儲會員店也不過時就地取材改造的山寨版。
受制于原有業(yè)態(tài)改造的不止fudi，還有傳統(tǒng)商超零售企業(yè)永輝。受制于賣場改造的局限，永輝倉儲店北京首店甚至不及盒馬的一半，只有5556平米。改造后的倉儲店購物環(huán)境更為明亮寬敞，實(shí)現(xiàn)了門店、倉庫合一，便于出貨補(bǔ)貨，同時增加了整箱商品，批零兼營。然而，永輝倉儲店尚未收取會員費(fèi)。
官方表示，“希望依靠低價吸引大量用戶，從而降低成本獲利。”但是，缺乏會員邏輯的永輝倉儲店，在很大程度上也失去了與類山姆系對比、競爭的意義，目前來看，其目的更多是以平價原則，吸引客流重回大賣場。
基于原有業(yè)態(tài)改造而成的“山寨版?zhèn)}儲會員店”，一方面是新入局玩家沒有All in倉儲會員賽道的決心，更多是“進(jìn)可會員店、退可大賣場”的騎墻，另一方面是倉儲會員店差異化的商品能力背后全球集采供應(yīng)鏈難度很高。
山姆、Costco對全球優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商的虹吸效應(yīng)自不必說，就拿盒馬X會員店來說，全球供應(yīng)鏈的能力也沉積了五年時間，從零搭建國內(nèi)及全球百貨家電和家紡服飾等的供應(yīng)鏈，自有品牌上，盒馬MAX的占比，已經(jīng)從半年前的20%，提升至30%。
回到文初，中國零售行業(yè)最不缺的就是熱鬧，但能在叢林般的市場競爭中利于不敗之地，需要的是門道。
回望2021，倉儲式會員店刮在中國的旋風(fēng)或許還會持續(xù)，風(fēng)過后留下的，必將是全球的供應(yīng)鏈、結(jié)實(shí)的商品力、極致的性價比，和對中國消費(fèi)者的善意和誠意。
本文來自微信公眾號“科技新知”（ID:kejixinzhi），作者：緣木，編輯：伊頁，36氪經(jīng)授權(quán)發(fā)布。
