11月30日，工業(yè)和信息化部發(fā)布《“十四五”軟件和信息技術服務業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，規(guī)劃提出依托國家科技計劃，補齊產(chǎn)業(yè)短板，提升基礎能力。落實軟件企業(yè)稅收優(yōu)惠政策，持續(xù)完善惠企舉措。
此外，針對軟件行業(yè)長期投入資金不足的固疾，規(guī)劃還特別指出：“充分發(fā)揮創(chuàng)業(yè)投資支持創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)作用，鼓勵社會資本設立軟件產(chǎn)業(yè)投資基金，為軟件企業(yè)提供融資服務。加快發(fā)展知識產(chǎn)權質(zhì)押融資等金融產(chǎn)品服務，支持企業(yè)積極申請科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板上市”。
為了防止在軟件上被“卡脖子”，影響我國工業(yè)產(chǎn)生，政府提前未雨綢繆，用政策將“資金”、“人才”、“技術”引向軟件行業(yè)。
軟件對于工業(yè)生產(chǎn)有多重要？華為旗下海思芯片生產(chǎn)的麒麟9000之所以成為絕版，除了由于自身只能設計不能生產(chǎn)之外，另一個重要的原因就是華為目前使用的設計軟件EDA是美國的。
目前世界上最主要的EDA廠商是Synopsys（新思科技）、Mentor Graphics（明導國際，2016 年被西門子并購）以及Cadence（楷登電子）。
很遺憾，它們都是美國的軟件企業(yè)。這意味著美國對華為禁令一天不解除，華為就一天不能使用這三家公司的軟件來繼續(xù)設計芯片！
去年月12月，CentOS宣布CentOSLinux 8將于2021年12月31日終止，后續(xù)變?yōu)镃entOSStream。CentOSLinux 7也將于2024年6月停止維護。使用這一操作系統(tǒng)的國內(nèi)用戶，不得不面臨大量數(shù)據(jù)遷移的困難和成本。
這些事情背后隱藏著一個殘酷的事實——中國操作系統(tǒng)等基礎軟件正面臨著被“卡脖子”的風險，從而影響整個社會的工業(yè)生產(chǎn)！相比芯片，工業(yè)軟件知名度并不高，但重要性卻遠超芯片，因為工業(yè)軟件是現(xiàn)代制造業(yè)的命脈，是智能化和數(shù)字化升級不可或缺的底層技術。然而我國國產(chǎn)工業(yè)軟件市場占比卻不到5%，如果西方國家對我國實施大規(guī)模工業(yè)軟件禁運，我國工業(yè)研發(fā)和生產(chǎn)將嚴重受阻。
服務器、PC、手機、工業(yè)機器人等現(xiàn)代科技設備的運行離不開各種芯片，但芯片也需要和操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、中間件、編程語言等基礎軟件進行配合，才能實現(xiàn)各種功能。對此，工信部信軟司曾在《信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展指南》中指出，基礎軟件是國家信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展和信息化建設的重要基礎和支撐。去年3月25日，國務院聯(lián)防聯(lián)控機制召開新聞發(fā)布會，會上工信部信軟司司長謝少鋒著重強調(diào)了基礎軟件的重要性，指出要集中力量解決關鍵軟件的“卡脖子”問題，并介紹了將在基礎軟硬件方面實施國家軟件重大工程。
今年6月，工信部透露將盡快發(fā)布軟件產(chǎn)業(yè)十四五發(fā)展規(guī)劃，統(tǒng)籌推進十四五時期軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展，加快出臺關鍵技術軟件三年行動計劃，強化對關鍵技術軟件的重點支持，時隔5個月工信部就正式頒布了《“十四五”軟件和信息技術服務業(yè)發(fā)展規(guī)劃》。
在《規(guī)劃》中，工信部制定了“四新”發(fā)展目標，即“十四五”時期我國軟件和信息技術服務業(yè)要實現(xiàn)“產(chǎn)業(yè)基礎實現(xiàn)新提升，產(chǎn)業(yè)鏈達到新水平，生態(tài)培育獲得新發(fā)展，產(chǎn)業(yè)發(fā)展取得新成效”。到2025年，規(guī)模以上企業(yè)軟件業(yè)務收入突破14萬億元，年均增長12%以上，工業(yè)APP突破100萬個，建設2-3個有國際影響力的開源社區(qū)，高水平建成20家中國軟件名園。
軟件行業(yè)目前事態(tài)有多嚴重？還以芯片設計軟件EDA為例，國產(chǎn)EDA軟件在中國市場的份額只有10%，而剩下的90%的市場在美國軟件廠商手里。長期以來，中國基礎軟件市場基本處于被外資壟斷的局面。華西證券2020年8月發(fā)布的研報顯示，中國三大基礎軟件領域中，操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、中間件市場外資占比分別為92.9%、64.8%和51.1%！
比我國工業(yè)軟件受控制于國外廠商，更令人擔憂和揪心的是軟件行業(yè)在“資金”、“人才”、“技術”上長期匱乏所形成的惡性循環(huán)。
在軟件研發(fā)投入上，以國際 EDA 三巨頭為例，每年的研發(fā)費用在公司的營運支出中占比最大。2019 年，楷登電子的研發(fā)費用為 9.4 億美元，占營業(yè)收入的40.1%；新思科技的研發(fā)費用為 11.4 億美元，占營業(yè)收入的33.8%。由于我國長期重視硬件忽視軟件，因此基礎軟件投入在中國整體IT開支中的占比相對很低，工信部2019年統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示軟件行業(yè)平均研發(fā)費用占比為10.1%。由于國內(nèi)軟件企業(yè)收入相比外國企業(yè)相距甚遠，因此我們在研發(fā)投入上與發(fā)達國家的差距可想而知。
由于國產(chǎn)基礎軟件市場份額太少，資金和人才不愿進入這個領域，因此很難吸引到人才。相關數(shù)據(jù)顯示，在中國真正做基礎操作系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫的人員不超過1萬人，而在商業(yè)軟件、社交軟件、游戲軟件工作的工程師高達數(shù)百萬。
與應用軟件工程師只懂代碼就能夠完成工作不同，工業(yè)軟件和基礎軟件對從業(yè)者有更高要求。由于工業(yè)軟件需要匹配頂層應用、適配千行百業(yè)，因此從業(yè)者既懂軟件技術同時也要懂行業(yè)Know-how。而基礎軟件是底層技術、根技術，通用性和專業(yè)性更強，需要更多對操作系統(tǒng)領域有深入研究的人才。此外，研究報告顯示，整個中國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展需要900萬相關人才，人才缺口在一半以上。
上個月阿里旗下半導體公司“平頭哥”對外宣布使用5nm工藝的自研通用服務器芯片“倚天710”。在處理器芯片領域，中國從28nm到7nm再到5nm，不可為進步神速，但目前尚未在產(chǎn)品中廣泛使用。由于軟件操作系統(tǒng)適配不同的場景、不同的應用，因此需要進行大量的工程化工作，例如Linux代碼就有幾千萬個。軟件和操作系統(tǒng)研發(fā)通常進展緩慢，十幾可能在核心技術上都沒有特別大的突破。
由于國內(nèi)軟件技術差距甚遠，因此市場長期讓位于國外企業(yè)。作為一家純粹做數(shù)據(jù)庫操作系統(tǒng)的美國紅帽公司每年收入就高達34億美元，微軟的收入規(guī)模更為龐大，而國內(nèi)做操作系統(tǒng)的公司一年收入可能只有幾億人民幣。沒市場，收入就少，收入少就很難在人才和技術上進行投入，如此陷入了惡性循環(huán)。
雖然此前政府對軟件行業(yè)也有相應的支持政策，但此次工業(yè)和信息化部發(fā)布《“十四五”軟件和信息技術服務業(yè)發(fā)展規(guī)劃》可以說是扶持國內(nèi)軟件行業(yè)的一劑“猛藥”。通過法律法規(guī)加強了軟件企業(yè)的知識產(chǎn)權保護，并在資金、人才、稅收等各個層面給予企業(yè)全面支持，并明確指明支持軟件企業(yè)積極申請科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板上市。
此前，通過政策支持，我國軟件和信息技術服務業(yè)呈現(xiàn)穩(wěn)中向好運行態(tài)勢，收入和效益同步加快增長。從2013年的3.05萬億元增長至2020年的8.16萬億元，年均增長率達14.2%。
2013-2020年我國軟件和信息技術業(yè)營收情況 單位（億元）
數(shù)據(jù)來源：工信部
除市場營收呈上升趨勢外，軟件行業(yè)投資從去年開始也呈直線上升之勢。以EDA軟件為例，截止目前，今年內(nèi)共完成投融資11次，其中單筆投資過億的交易就達3起。8月，英諾達Pre-A輪獲紅杉中國等機構投資1億元；10月，芯行紀獲SK中國、祥鋒、云啟、高榕、紅杉中國等機構數(shù)億投資；11月22日，合見工軟獲深創(chuàng)投等多家機構7億人民幣投資。
EDA軟件2017-2021年融資情況
數(shù)據(jù)來源：烯牛數(shù)據(jù)
美國對華為實行制裁以來，通過政府引導越來越多資本流向“卡脖子”關鍵技術行業(yè)，此次《規(guī)劃》中進一步明確了鼓勵社會資本設立軟件產(chǎn)業(yè)投資基金，并支持企業(yè)積極申請科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板上市。相信在政府、企業(yè)、高效、資本等多方合力，接下來幾年將聽到越來越多軟件創(chuàng)業(yè)企業(yè)IPO的好消息。
本文來自微信公眾號 “融中財經(jīng)”（ID：thecapital），作者：李然，36氪經(jīng)授權發(fā)布。
