從生物工程到3D打印，從AI到元宇宙，互聯(lián)網(wǎng)的話語(yǔ)似乎一直在變。
“由技術(shù)擁有者推動(dòng)、媒體涌入加以渲染的造勢(shì)潮，是技術(shù)發(fā)展過(guò)程中的必然，但很多技術(shù)至今都沒(méi)有達(dá)到人們想象中的程度?！睉?zhàn)略投資顧問(wèn)李博告訴光子星球。
而在諸多盛極一時(shí)的造勢(shì)神話里，AI的故事最令人意難平。
在這場(chǎng)造勢(shì)潮下，元宇宙作為當(dāng)紅炸子雞仍處浪頭，AI、云計(jì)算余熱未消，而3D打印、生物工程等舊時(shí)代的遺物，已很難在今天的語(yǔ)境下再激起水花。
11月22日，商湯科技通過(guò)港交所上市聆訊。作為2020年亞洲收入排名最高的AI公司，商湯科技從投融到上市，究竟是融資續(xù)命、套現(xiàn)走人，還是加速讓這項(xiàng)技術(shù)實(shí)現(xiàn)落地應(yīng)用？
2016年，Alpha Go橫掃圍棋冠軍李世石。大眾對(duì)AI的印象開(kāi)始由概念轉(zhuǎn)向應(yīng)用，AI也就此成為行業(yè)熱點(diǎn)，AI浪起。
可以說(shuō)，彼時(shí)AI的火熱程度絲毫不亞于當(dāng)下的元宇宙。2017年3月，AI被寫入政府工作報(bào)告，從國(guó)家層面釋放出積極信號(hào)。
造勢(shì)與補(bǔ)貼雙重紅利加持下，一眾企業(yè)泥沙俱下，有人寄希望于以AI破局，也有人試圖締造AI騙局。
“比如我是一個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)負(fù)責(zé)人，也想搞AI，雖然能不能把AI搞出來(lái)還很難說(shuō)，但我得先把項(xiàng)目立起來(lái)，立項(xiàng)后考核達(dá)標(biāo)便能拿到補(bǔ)助，補(bǔ)助拿到了，AI本身是否搞得出來(lái)就是另外一回事了。”李博說(shuō)道。
然而，政策紅利本身具有時(shí)效性，并不能支撐企業(yè)持續(xù)發(fā)展，“窗口期”一過(guò)，劣者自然會(huì)被淘汰。因此，李博口中的荒唐現(xiàn)象并沒(méi)有延續(xù)太久，隨著新能源、機(jī)器人賽道騙補(bǔ)丑聞的曝出，各地政府均加強(qiáng)了相關(guān)審核，紅利日益褪去，別有用心的玩家也隨之退場(chǎng)，AI賽道重回正軌。
其中以AI四小龍（商湯科技、曠視科技、云從科技、依圖科技）為代表的佼佼者借助東風(fēng)，以技術(shù)、人才積累博得資本重注，短短數(shù)年便躍升成為獨(dú)角獸。然而隨著時(shí)間推移，一眾AI企業(yè)在吸血成長(zhǎng)后卻并未如預(yù)想中那般飛升，而是暴露出了薄弱的真實(shí)面。
楊旭是一位以謹(jǐn)慎見(jiàn)長(zhǎng)的投資人，投資過(guò)程中，楊旭往往會(huì)關(guān)注企業(yè)商業(yè)模式的競(jìng)爭(zhēng)力與科創(chuàng)能力。他告訴光子星球：“我不在乎投資對(duì)象能否成為偉大的公司，只在乎它能不能變現(xiàn)。還處于早期階段的技術(shù)收益高風(fēng)險(xiǎn)也高，距離落地也比較遠(yuǎn)，相比之下我更愿意被成熟的商業(yè)模式和數(shù)據(jù)打動(dòng)?！?/p>
楊旭的擔(dān)心不無(wú)道理，根據(jù)Gartner所提出的新興技術(shù)成熟度曲線，任何新興技術(shù)從誕生到落地，都需要經(jīng)歷萌芽期、期望膨脹期、泡沫破裂低谷期、穩(wěn)步恢復(fù)期及生產(chǎn)成熟期五大階段。
李博告訴我們，造勢(shì)之所以成立，來(lái)源于輿論會(huì)對(duì)新興技術(shù)爆發(fā)出的巨大期望，而忽視了客觀技術(shù)水平與落地情況。造勢(shì)之下，泡沫產(chǎn)生，各路人馬紛紛投身其中，最終暴露出不達(dá)期望的技術(shù)真實(shí)價(jià)值。因此，新興技術(shù)短期效益與研發(fā)所需的長(zhǎng)期投入間始終存在有矛盾。
正如一位業(yè)內(nèi)人士所說(shuō)：“AI本質(zhì)上并非賽道，而是一門技術(shù)?！睙o(wú)論技術(shù)多么天花亂墜，都面臨著成果無(wú)法落地、商業(yè)化進(jìn)展緩慢的風(fēng)險(xiǎn)。
根據(jù)IT橘子數(shù)據(jù)，從2016年鼎盛時(shí)期一年誕生528家AI企業(yè)銳減至2020年的25家，AI之勢(shì)急轉(zhuǎn)直下。
新鮮血液缺失，存量市場(chǎng)卻陷入廝殺的慘狀。云從科技在招股書(shū)中指出：“若公司未能及時(shí)準(zhǔn)確地把握行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)和市場(chǎng)需求、突破技術(shù)難關(guān)，無(wú)法研發(fā)出具有商業(yè)價(jià)值、符合市場(chǎng)需求的新技術(shù)和新產(chǎn)品，可能對(duì)公司未來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)能力和持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力帶來(lái)不利影響?！北娝苤髽I(yè)的最終目的是盈利，但AI似乎并不能賺錢。
AI為什么不賺錢很難回答，但未成熟技術(shù)為什么不賺錢則很好理解。
Gartner《2021年AI成熟度曲線》顯示，AI市場(chǎng)處于進(jìn)化狀態(tài)，大部分AI應(yīng)用仍處于技術(shù)萌芽期與期望膨脹期，僅有智能聊天機(jī)器人趨近于成熟，市場(chǎng)所尋求的能力超出了目前AI應(yīng)用所具備的能力。這也就意味著，廣義的AI應(yīng)用仍未走出研發(fā)環(huán)節(jié)。
事實(shí)也確實(shí)如此，現(xiàn)如今AI技術(shù)路線的同質(zhì)化即是最好的證明，以AI四小龍為例，在被稱作中國(guó)AI元年的2017年，四者均處于計(jì)算機(jī)視覺(jué)與圖像賽道。
“如今的技術(shù)迭代速率很快，這其中首先需要考慮的是技術(shù)本身是否可行，因?yàn)楹苌僬嬲心苓m用于行業(yè)的技術(shù)?！蹦辰鹑跈C(jī)構(gòu)技術(shù)負(fù)責(zé)人侯匡告訴光子星球。而站在2017年這樣一個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)，擠在狹窄的計(jì)算機(jī)視覺(jué)與圖像賽道的四小龍，究其核心業(yè)務(wù)均為安防工程，顯然沒(méi)有太大的想象空間。
“理論上，大部分基金都會(huì)參與新興技術(shù)項(xiàng)目投資，但實(shí)際上大家都清楚，光靠技術(shù)基礎(chǔ)層很難變現(xiàn)，失敗率也比較高?！睏钚窀嬖V光子星球。因此，受資本青睞或只是表象，而真實(shí)的AI企業(yè)遠(yuǎn)不及表面那般風(fēng)光，落地問(wèn)題始終無(wú)法回避。
對(duì)于走在實(shí)驗(yàn)探索階段的AI行業(yè)來(lái)說(shuō)，技術(shù)上的試錯(cuò)無(wú)可厚非，但對(duì)企業(yè)來(lái)說(shuō)，必須用虧損來(lái)為AI技術(shù)的進(jìn)步買單。
工信部賽迪研究院副總工程師、AI產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟秘書(shū)長(zhǎng)安暉曾表示，全球近90%的AI公司仍處于虧損狀態(tài)，中國(guó)AI產(chǎn)業(yè)鏈中90%以上的企業(yè)也處在虧損階段。
可見(jiàn)，虧損嚴(yán)重是AI行業(yè)的通病——拿依圖來(lái)說(shuō)，2018 年至2020上半年，依圖分別虧損 11.68 億、36.47 億、13.03億，兩年半累計(jì)虧損超60億。而曠世同期同樣虧損嚴(yán)重，累計(jì)虧損超百億。
歸根結(jié)底，AI賽道不斷投入的研發(fā)開(kāi)支是虧損的癥結(jié)所在。正如云從招股書(shū)表示：“由于公司業(yè)務(wù)仍處于快速擴(kuò)張期，研發(fā)費(fèi)用將會(huì)持續(xù)增加，公司未來(lái)一定期間內(nèi)存在無(wú)法盈利的風(fēng)險(xiǎn)?！倍?020全年，云從科技研發(fā)費(fèi)用高達(dá)5.78億元，占總營(yíng)收比的75.59%。
面對(duì)業(yè)務(wù)的不明朗，資本也在撤離與駐守中搖擺不定。李開(kāi)復(fù)曾公開(kāi)表示：“有三個(gè)AI專家就能估值7億、靠AI概念忽悠投資人的時(shí)代已經(jīng)過(guò)去了?！?/p>
而據(jù)《2020年中國(guó)AI產(chǎn)業(yè)投融資報(bào)告》顯示，2019年AI相關(guān)融資金額7年來(lái)首次下降，“資本寒冬”下，上市、轉(zhuǎn)型，成為了AI企業(yè)下一階段亟需解決的命題。
然而，AI企業(yè)的上市路，卻不再如過(guò)往融資般坦蕩：曠視科技赴港IPO未果，沖擊科創(chuàng)板仍處聞?dòng)嶋A段；依圖科技IPO終止，在商湯科技通過(guò)港交所IPO聆訊前，僅有云從科技順利過(guò)會(huì)。而即使成功上市，沒(méi)有盈利性業(yè)務(wù)支撐，故事也將難以延續(xù)。因此，朝向應(yīng)用轉(zhuǎn)型，成為了技術(shù)路線AI企業(yè)最后的出口。
對(duì)此，李博告訴我們：“有時(shí)候技術(shù)跑得太快了其實(shí)沒(méi)必要，純技術(shù)路線就像美女，雖然性感，但只能看看而已，根本不可能掙錢，要么To G要么To VC。而應(yīng)用路線雖然不性感，但卻是操持家務(wù)一把好手，寒磣點(diǎn)，但是能把錢給掙了。”
不論過(guò)去還是現(xiàn)在，To G項(xiàng)目一直都是AI企業(yè)重要的營(yíng)收來(lái)源。以商湯科技為例，2018年至2020年，其智慧城市相關(guān)營(yíng)收占比分別為29%、42%、40%。而在2021上半年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)中，智慧城市占比更是達(dá)到了48%。
占比年年攀升，但營(yíng)收增速卻在放緩，2019年至2020年，智慧城市的增速則分別為139%、7%，足以說(shuō)明強(qiáng)調(diào)渠道的To G業(yè)務(wù)始終不具備持續(xù)性，To VC在趨于冷靜的資本市場(chǎng)也難以跑通。在此背景下，技術(shù)流AI企業(yè)紛紛轉(zhuǎn)型、拓寬賽道以謀求新的增長(zhǎng)空間。
在AI商業(yè)化困難、技術(shù)落地存在瓶頸的現(xiàn)狀下，AI四小龍選擇了更為細(xì)分、也更容易商業(yè)化的賽道力求落地。
轉(zhuǎn)型后，四小龍紛紛找到了自己的定位：云從集中精力于人機(jī)協(xié)同操作系統(tǒng)，曠視科技進(jìn)軍AI物聯(lián)網(wǎng)，依圖發(fā)力云端定制芯片，商湯定位AI+平臺(tái)型公司，在每個(gè)垂直行業(yè)輸出技術(shù)和解決方案?？拼笥嶏w也于近期宣布對(duì)下屬控股公司訊飛醫(yī)療分拆上市，加碼智慧醫(yī)療板塊。
然而，轉(zhuǎn)型并不意味著擺脫頹勢(shì)，“新的場(chǎng)景”也并不能作為AI企業(yè)困局的解答。反之，即使業(yè)務(wù)逐漸靠向To B板塊，但應(yīng)用場(chǎng)景依然不足以支撐技術(shù)的大規(guī)模商業(yè)化，導(dǎo)致常年的虧損卻仍未停止，AI最后的遮羞布也被扯下。
根據(jù)商湯科技招股書(shū)：2018年、2019年、2020年、2021年上半年，商湯科技營(yíng)收分別為人民幣18.53億元、30.27億元、34.46億元、16.52億元；凈虧損分別為人民幣34.33億元、49.68億元、121.58億元及37.13億元，盈不抵虧已成常態(tài)。而依圖科技，也并未在重注“求索”芯片的兩年后止虧為盈，反而折戟科創(chuàng)板IPO。
何以至此？除賽道內(nèi)其他玩家的施壓與攪局影響外，更多是AI技術(shù)與To B賽道的不契合。
“就像是老人買iPhone，你iOS系統(tǒng)如何如何好其實(shí)并不會(huì)被關(guān)注，因?yàn)橛脩羲璧闹皇谴螂娫?、買菜等具體的解決方案。不管是基礎(chǔ)技術(shù)研發(fā)，還是應(yīng)用、產(chǎn)品技術(shù)層面的研發(fā)，只要無(wú)法解決行業(yè)實(shí)際痛點(diǎn)，就很難具備真正的價(jià)值。”侯匡告訴光子星球。
另外，企業(yè)采納AI應(yīng)用本質(zhì)上也是商業(yè)行為，除了考慮技術(shù)的可行性，還需考慮成本與效益是否統(tǒng)一，這也就帶來(lái)了新的問(wèn)題。
首當(dāng)其沖的，便是技術(shù)可行性與效益的問(wèn)題。“布局AI未必會(huì)帶來(lái)收益，即使紙面上數(shù)據(jù)變好看了，但也有可能是市場(chǎng)發(fā)展自然增長(zhǎng)的結(jié)果，如果真有什么技術(shù)能顛覆行業(yè)，那早就被所有企業(yè)所采用了。”侯匡說(shuō)道。
而對(duì)To B業(yè)務(wù)更大的基本盤——產(chǎn)業(yè)數(shù)字化來(lái)說(shuō)，AI應(yīng)用依舊水土不服。對(duì)此，侯匡告訴光子星球，拋開(kāi)戰(zhàn)略角度，數(shù)字化程度高的企業(yè)受限于邊際成本不愿意用AI，而產(chǎn)業(yè)數(shù)字化的主體傳統(tǒng)企業(yè)，也并不愿意為AI投入成本。
“以傳統(tǒng)制造業(yè)為例，遭遇產(chǎn)品瑕疵問(wèn)題，與其投入大量成本引入AI圖像識(shí)別技術(shù)篩選瑕疵品，還不如多請(qǐng)幾個(gè)人呆在生產(chǎn)線上盯著。如果遇到業(yè)務(wù)危機(jī)，老板往往也會(huì)選擇裁員或停產(chǎn)，尤其是中小型企業(yè)，任何的選擇都關(guān)乎其存亡，更不可能費(fèi)錢費(fèi)力去搞AI?！焙羁锝忉尩?。
AI看似朝向To B發(fā)展，但業(yè)務(wù)實(shí)際上卻仍停留在醫(yī)療、金融等熱門賽道，難以契合各個(gè)行業(yè)，落地仍然舉步維艱。而業(yè)務(wù)模式受阻，變現(xiàn)也成為了偽命題。
此外，《數(shù)據(jù)安全法》《個(gè)人信息保護(hù)法》的陸續(xù)出臺(tái)，要求企業(yè)遵循數(shù)據(jù)、個(gè)人信息獲取的安全、可控，個(gè)人生物特征數(shù)據(jù)也就此被立法保護(hù)，這也為需數(shù)據(jù)喂養(yǎng)的AI算法蒙上陰影。
目前，無(wú)論是資本，還是企業(yè)，對(duì)于AI潮流已趨于冷靜，不再盲目追逐概念。在李博看來(lái)，這其實(shí)是好事：“我們不該盲從概念，也不該排斥概念，概念與技術(shù)本身沒(méi)有對(duì)錯(cuò)，只有合適與否的問(wèn)題，現(xiàn)在國(guó)內(nèi)還沒(méi)有孕育出適合AI大規(guī)模落地的土壤，AI技術(shù)本身也沒(méi)有達(dá)到落地的要求，但這些年的造勢(shì)卻是有意義的?！?/p>
“從新興技術(shù)發(fā)展的角度來(lái)講，一是研發(fā)成本很高，二是不確定性很大，三是需要構(gòu)建生態(tài)環(huán)境與供應(yīng)鏈，因此，一個(gè)新興技術(shù)想要走向應(yīng)用，巨大的社會(huì)資源投入不可或缺。而想要達(dá)到這一點(diǎn)，造勢(shì)自然不可避免，雖然這會(huì)在一定程度上造成資源的浪費(fèi)，但確實(shí)能幫助其迅速度過(guò)早期階段提前落地?！崩畈┙忉尩?。
得益于造勢(shì)，AI產(chǎn)業(yè)的耕耘也抵達(dá)了尾期。Gartner在《2021年AI成熟度曲線》分析稱：“成熟度曲線中多半技術(shù)有望在兩到五年內(nèi)被廣泛采用。包括邊緣AI、計(jì)算機(jī)視覺(jué)、決策智能和機(jī)器學(xué)習(xí)在內(nèi)的創(chuàng)新都將會(huì)在未來(lái)幾年對(duì)市場(chǎng)產(chǎn)生變革性影響。”
泡沫褪去后的AI，或許也將同昔日泡沫破裂的互聯(lián)網(wǎng)那般，以更為務(wù)實(shí)的身份重回視野。
本文來(lái)自微信公眾號(hào)“光子星球”（ID:TMTweb），作者：文燁豪，36氪經(jīng)授權(quán)發(fā)布。
