這兩個(gè)月國產(chǎn)運(yùn)動(dòng)品牌博鈮斯的創(chuàng)始人湯聰慧有點(diǎn)煩。原因是公司從全球最大眼鏡制造商依視路陸遜梯卡預(yù)定的一批變色鏡片受疫情影響還沒到貨?！皣鴥?nèi)的變色鏡片不是沒有，但變色幅度小，比如從1到2，但依視路幫我們寫的這個(gè)配方，鏡片變色的跨度可以從0到3。這種級(jí)別的變色鏡片國內(nèi)還做不了?！睖敾壅f。
這個(gè)在外行看來微不足道的差值，正是中國運(yùn)動(dòng)眼鏡制造行業(yè)與國際領(lǐng)先品牌之間的差距，核心材料技術(shù)及高端制造能力的缺失是整個(gè)行業(yè)需要補(bǔ)足的方向。但過去40年間，中國制造的發(fā)展之路，也給了一群創(chuàng)業(yè)者最可靠的希望，他們想在運(yùn)動(dòng)眼鏡這個(gè)慢熱行業(yè)做出自己的品牌。
上世紀(jì)末，一批國外眼鏡品牌開始把供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)移到國內(nèi)，其中就包括歐克利和Rudy Project這些運(yùn)動(dòng)眼鏡品牌，中國的運(yùn)動(dòng)眼鏡產(chǎn)業(yè)在代工的過程中逐漸生長出了供應(yīng)鏈和產(chǎn)能。
而接下來幾年，戶外運(yùn)動(dòng)在中國開始起勢(shì)，在新世紀(jì)前十年，跑步和騎行運(yùn)動(dòng)迎來井噴，也帶動(dòng)了運(yùn)動(dòng)眼鏡市場(chǎng)。運(yùn)動(dòng)眼鏡品牌拓步/CROSSWAY的產(chǎn)品經(jīng)理耿志斌告訴懶熊體育，這個(gè)時(shí)期，中國運(yùn)動(dòng)眼鏡的年消費(fèi)量從20-30萬副，一躍突破了百萬副。
但消費(fèi)量翻番的時(shí)候，這波發(fā)展的質(zhì)量卻沒有跟上，由于當(dāng)時(shí)騎行和跑步剛剛興起，市場(chǎng)以低端消費(fèi)為主，甚至很多人的眼鏡是贈(zèng)品。一方面是突然涌現(xiàn)的巨大需求，另一方面是不懂行和要求不高的用戶，運(yùn)動(dòng)眼鏡行業(yè)開始迅速山寨化，最后陷入了價(jià)格戰(zhàn)?！爱?dāng)時(shí)做手套的也來做眼鏡，做衣服的人也做眼鏡，就是大家都做眼鏡。反正只要搞個(gè)工廠，打個(gè)logo，我就能賣，也沒什么品質(zhì)的要求，怎么都能賣出去，我們的出廠價(jià)一開始是將近200塊一副，但后來大家都在打價(jià)格戰(zhàn)，最后打到一副眼鏡只有20塊。”耿志斌回憶道。
但虛火并沒有持續(xù)多久，隨著戶外運(yùn)動(dòng)退燒，2016年前后運(yùn)動(dòng)眼鏡泡沫也迅速破裂。根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院的數(shù)據(jù)，中國運(yùn)動(dòng)眼鏡行業(yè)銷售收入增速從2014年的32.39%降至2016年的10.42%。需求的萎縮讓行業(yè)經(jīng)歷了一輪洗牌。
總體看，目前我國運(yùn)動(dòng)眼鏡行業(yè)仍由歐克利等國外品牌主導(dǎo)，國產(chǎn)品牌方面，相關(guān)供應(yīng)鏈主要集中在廈門、東莞和浙江的溫州等地。行業(yè)雖然誕生了拓步、博鈮斯等具有代表性的第二梯隊(duì)國產(chǎn)品牌，但行業(yè)總體看小而散，雜牌和山寨產(chǎn)品占領(lǐng)了大量的初級(jí)需求，新入局的企業(yè)并不多。一位業(yè)內(nèi)人士向懶熊體育透露：“國內(nèi)真正在用心按做品牌的思路在做產(chǎn)品的運(yùn)動(dòng)眼鏡品牌也就不到十家，雖然運(yùn)動(dòng)眼鏡市場(chǎng)整體的出貨量不少，但基本都是單價(jià)在幾十塊到百元左右的廠貨和仿貨?！笨梢哉f這些年中國運(yùn)動(dòng)眼鏡的發(fā)展不溫不火，甚至有些不景氣。
▲雖然已經(jīng)涌現(xiàn)出了拓步和博鈮斯等有誠意的品牌，但中國運(yùn)動(dòng)眼鏡的整體發(fā)展水平還不夠。
從國際上看，運(yùn)動(dòng)眼鏡已經(jīng)是一個(gè)比較成熟的產(chǎn)業(yè)，根據(jù)調(diào)查機(jī)構(gòu)Grand View Research的一份報(bào)告顯示，2020年全球運(yùn)動(dòng)眼鏡（包括滑雪鏡、戶外旅行用眼鏡和水上運(yùn)動(dòng)眼鏡）的市場(chǎng)規(guī)模為91.5億美元（約合585億人民幣），并預(yù)測(cè)2025年全球市場(chǎng)的銷售額會(huì)達(dá)到114.1億美元（約合730億人民幣）。
全球運(yùn)動(dòng)眼鏡行業(yè)在發(fā)展中誕生出了頭部品牌。其中最具有代表性的是Oakley（歐克利）。1975年，一個(gè)叫詹姆斯·詹納德的美國年輕人厭倦了南加州大學(xué)的生活中途輟學(xué)，熱愛摩托車與戶外運(yùn)動(dòng)的他從車庫開始創(chuàng)業(yè)，最早主要生產(chǎn)摩托車防滑把手。80年代初，Oakley開始推出騎行護(hù)目鏡和雪鏡，運(yùn)動(dòng)眼鏡也逐漸成了歐克利的主業(yè)。1995年公司就已經(jīng)上市，2007年歐克利被眼鏡業(yè)巨頭陸遜梯卡集團(tuán)收購，收購價(jià)達(dá)到了21億美元。歐克利現(xiàn)在坐擁900多項(xiàng)專利，覆蓋了滑雪、登山、騎行、沙灘排球等大多數(shù)運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目，公司目前在全球有388家門店，年?duì)I收估計(jì)在12-15億美元之間。
產(chǎn)品力成就了強(qiáng)大的品牌力，品牌力才是歐克利最值錢的資產(chǎn)，NBA的喬丹和羅德曼，演藝明星羅伯特·德尼羅、萊昂納多·迪卡普里奧、和麥當(dāng)娜等都是Oakley產(chǎn)品的忠實(shí)用戶，歐克利成了酷和潮的代名詞。成了運(yùn)動(dòng)眼鏡品類的“蘋果”。要標(biāo)示中國運(yùn)動(dòng)眼鏡行業(yè)的發(fā)展程度，歐克利是一把可比照的尺子。
▲2018年陸遜梯卡宣布和依視路合并，很多熟悉的眼鏡品牌和連鎖經(jīng)銷商都被這家巨頭買下。
運(yùn)動(dòng)眼鏡的新品開發(fā)分為材料研發(fā)，設(shè)計(jì)，開模打樣和生產(chǎn)等幾個(gè)主要環(huán)節(jié)。雖然和芯片、精密機(jī)床這些國之重器比，作為個(gè)人消費(fèi)品的運(yùn)動(dòng)眼鏡本身技術(shù)密度并不高。但相比于光學(xué)眼鏡和普通太陽鏡，運(yùn)動(dòng)眼鏡則是有著制造技術(shù)的絕對(duì)門檻，中國品牌在研發(fā)這一關(guān)鍵環(huán)節(jié)中仍有一些關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)還差了“一點(diǎn)兒”。比如材料的制造。
眼下，制造鏡架的高分子材料90%左右來自法國阿科瑪公司和瑞士EMS公司（EMS公司的EMS-TR90材料是高端運(yùn)動(dòng)眼鏡的主流鏡架材料）。購買通用材料進(jìn)行再加工，組裝成一副品質(zhì)過關(guān)的運(yùn)動(dòng)眼鏡對(duì)代工多年的中國工廠來說已經(jīng)駕輕就熟。
以歐克利為例，目前產(chǎn)品設(shè)計(jì)仍然在美國完成，在中國東莞的代工廠的主要角色是執(zhí)行部門和打樣部門，用發(fā)來的設(shè)計(jì)圖打樣，開模具試模。
鏡片材料也是國產(chǎn)運(yùn)動(dòng)眼鏡的瓶頸，材料制造能力的缺乏不完全是運(yùn)動(dòng)眼鏡行業(yè)自己的原因，而是和上游材料科學(xué)的研發(fā)能力有關(guān)。最典型的就是困擾湯聰慧的變色鏡片。
業(yè)內(nèi)人士表示眼鏡變色速度快不快，變色幅度大不大，用戶一下就能看出來，像依視路這種變色幅度和質(zhì)量，不但國內(nèi)，在全世界范圍做到的也少。這背后的是材料科學(xué)的范疇，并不是一個(gè)眼鏡工廠能解決的。
耿志斌則提到了歐克利著名PRIZM技術(shù)。耿志斌和他的團(tuán)隊(duì)了解到這個(gè)技術(shù)是通過在鏡片基材里加一種色粉實(shí)現(xiàn)的，這種看似微不足道的粉末恰恰技術(shù)壁壘的所在。“我們想色粉能有多貴，但是發(fā)現(xiàn)第一你買不到，因?yàn)槿思矣袑＠?，沒有人敢去抄它的專利，所以很少有廠商做，第二也買不起，我們后來打聽到這種色粉是1000美元1克?！?/p>
同樣的，鏡架設(shè)計(jì)也是國產(chǎn)眼鏡目前的短板之一。設(shè)計(jì)并不是外觀設(shè)計(jì)這么簡單，更重要的是人體工學(xué)設(shè)計(jì)，要讓鏡片貼合面部，佩戴舒服并不簡單。眼鏡不是平面和規(guī)則物體，即使仿造，也無法完全復(fù)刻，角度差一點(diǎn)都會(huì)形似神不似。
目前中國運(yùn)動(dòng)眼鏡缺乏設(shè)計(jì)研發(fā)人才，很多工廠只能使用國外的模具進(jìn)行生產(chǎn)，根據(jù)外國人面部參數(shù)設(shè)計(jì)的眼鏡中國人用起來體驗(yàn)并不好。“中國人臉寬，顴骨比較凸，鼻梁也比較矮，所以比較胖的人會(huì)感覺鏡腿夾頭，鼻梁和鼻托之間是空的，顴骨也被卡的很難受，所以很多人跑著跑著只能把眼鏡夾在頭上?！睖敾壅f。
技術(shù)上不夠拔尖只是表象，中國品牌距離大牌更深層次的差距在軟實(shí)力上。
首先是行業(yè)的整體氛圍。國內(nèi)做運(yùn)動(dòng)眼鏡的人多是兩種情況，一種是看到行業(yè)賺錢了，就找工廠代工，這類投機(jī)者對(duì)眼鏡行業(yè)并不了解。另一批人是做光學(xué)眼鏡起家，雖然對(duì)眼鏡的生產(chǎn)熟門熟路，但不懂運(yùn)動(dòng)眼鏡這個(gè)細(xì)分品類，不懂各種運(yùn)動(dòng)場(chǎng)景下的細(xì)分需求。而歐克利等一些大牌的創(chuàng)始人很多都是運(yùn)動(dòng)愛好者，產(chǎn)品因此往往能切中運(yùn)動(dòng)人群的痛點(diǎn)。
▲法國品牌Bolle就是職業(yè)選手的需求來開發(fā)產(chǎn)品，連產(chǎn)品測(cè)試都是由運(yùn)動(dòng)員完成。
還有一個(gè)隱性的差距是影響供應(yīng)鏈生態(tài)的能力。以鏡架材料開發(fā)為例，現(xiàn)在經(jīng)常用作高端鏡架的材料是瑞士EMS-GRIVORY公司研發(fā)的EMS-TR90記憶性高分子材料，大部分眼鏡廠商選擇購買成品EMS-TR90，但歐克利會(huì)根據(jù)自己的需求進(jìn)行二次研發(fā)，改變TR90的硬度等指標(biāo)。上游供應(yīng)商還會(huì)調(diào)撥團(tuán)隊(duì)和歐克利共同研發(fā)專供原料，這種源頭上的開發(fā)能力，才是歐克利的底層競(jìng)爭力。
歐克利有這種控制力，是因?yàn)槠渚薮蟮牟少徚俊W克利能迅速做大源于背靠巨大的國內(nèi)市場(chǎng)，即使現(xiàn)在其最大的市場(chǎng)仍然是美國。做大之后歐克利又能在設(shè)備，研發(fā)上進(jìn)行大量投入。歐克利目前的研發(fā)團(tuán)隊(duì)就達(dá)到百人規(guī)模，能支撐一項(xiàng)技術(shù)試錯(cuò)、不斷打磨的時(shí)間和資金成本，在投入和產(chǎn)出之間形成了正向循環(huán)。
歐克利的軟實(shí)力還包括其大量的專利，雖然在國內(nèi)，侵權(quán)的問題還不突出，但未來中國運(yùn)動(dòng)眼鏡出海時(shí)將面臨專利制約。
相比美國，中國運(yùn)動(dòng)眼鏡的基本盤還很小。其中的原因，從宏觀上看，是戶外人口的比例還很低，而且非專業(yè)的運(yùn)動(dòng)人口對(duì)眼部防護(hù)的意識(shí)還不強(qiáng)，相比跑鞋、衣服甚至手表運(yùn)動(dòng)眼鏡的需求優(yōu)先級(jí)都相對(duì)靠后。
另外，在中國運(yùn)動(dòng)眼鏡的使用場(chǎng)景比較狹窄，多是資深戶外玩家圈子的剛需消費(fèi)，來自泛運(yùn)動(dòng)場(chǎng)景的需求還不多。而在歐洲，偏運(yùn)動(dòng)型眼鏡的消費(fèi)量并不比傳統(tǒng)太陽鏡小，因?yàn)闅W洲人把很多時(shí)間花在了戶外的休閑娛樂、聚會(huì)等場(chǎng)景，人們?cè)谶@些戶外場(chǎng)景也會(huì)選擇偏運(yùn)動(dòng)型的眼鏡。
這些因素造成國產(chǎn)品牌在營收規(guī)模上的吃不飽，“按我的估計(jì)，中國大陸地區(qū)所有運(yùn)動(dòng)眼鏡，不管是大牌還是仿貨，全部銷售量加起來我認(rèn)為一年不超過100萬副，一年的銷售額加起來都沒有歐克利在中國賣的多?！惫⒅颈蠓Q。歐克利每年在日本的銷售額在1.3-1.4億美元之間，但是在中國只有1000萬美元左右。
吃不飽限制了國產(chǎn)品牌在各個(gè)環(huán)節(jié)上投入的營養(yǎng)不良。以生產(chǎn)端為例，運(yùn)動(dòng)眼鏡需要基礎(chǔ)鏡片上加一層鍍膜，鍍膜是把配方藥水在高溫高壓環(huán)境下進(jìn)行真空電鍍得到的，這個(gè)環(huán)節(jié)技術(shù)含量高，屬于刀鋒競(jìng)爭力。歐克利目前采用的多是全面鍍膜工藝，也就是鍍膜藥劑噴灑下來時(shí)，承載鏡片的機(jī)器會(huì)同時(shí)運(yùn)動(dòng)，讓鏡片著色更均勻，但這種工藝配套的設(shè)備過于昂貴。國內(nèi)一些國內(nèi)廠商的出貨量不足以支撐設(shè)備成本，因此只能使用固定的機(jī)器，因此鍍膜的效果常常不均勻。湯聰慧表示博鈮斯一年的出貨量在5萬副左右，和國際大牌比還是正在成長的小品牌。但公司還是采購了可移動(dòng)的鍍膜機(jī)器，因此在成本上就很吃虧。博鈮斯根據(jù)類似的還有開模環(huán)節(jié)，如果出貨量小，很難分?jǐn)傞_模成本。
吃不飽也限制了品牌力的打造，國內(nèi)品牌只能優(yōu)先把資金投入到設(shè)備和研發(fā)上，營銷現(xiàn)階段只能先放一放。而品牌力不足導(dǎo)致有眼部防護(hù)意識(shí)的專業(yè)玩家更認(rèn)歐克利這種國外品牌，國產(chǎn)產(chǎn)品也很難賣出價(jià)錢。這就導(dǎo)致一些不愿意做山寨貨，因?yàn)閷?duì)產(chǎn)品有要求，定價(jià)相對(duì)山寨品價(jià)格更貴的國產(chǎn)運(yùn)動(dòng)眼鏡品牌“兩頭不靠岸”。家庭式小作坊生產(chǎn)出來的百十來塊錢的產(chǎn)品，賣出四五倍的利潤都有可能，但是正規(guī)工廠，流程和工藝非常復(fù)雜，成本上比較吃虧。
雖然中國運(yùn)動(dòng)眼鏡面臨很多問題，但過去二十年戶外運(yùn)動(dòng)市場(chǎng)的穩(wěn)步成長所積累的用戶基礎(chǔ)，加上疫情后戶外運(yùn)動(dòng)休閑消費(fèi)市場(chǎng)的爆發(fā)，還是給這個(gè)行業(yè)未來構(gòu)建了一個(gè)堅(jiān)實(shí)的發(fā)展基礎(chǔ)。
湯聰慧表示在疫情后，從去年夏天到白銀事件之前，他很明顯地感覺到運(yùn)動(dòng)眼鏡的需求有所上升，在今年６月份之前，公司的很多產(chǎn)品都賣斷貨了。他認(rèn)為隨著白銀事件影響慢慢減退，整個(gè)戶外市場(chǎng)的整體趨勢(shì)會(huì)向好。
戶外運(yùn)動(dòng)市場(chǎng)滲透率提高的大趨勢(shì)不會(huì)變，近兩年戶外市場(chǎng)還不時(shí)涌現(xiàn)出局部熱點(diǎn)，滑雪、沖浪甚至更新潮的槳板運(yùn)動(dòng)的爆發(fā)就是例子，相關(guān)的裝備需求量自然水漲船高。另外釣魚和露營等泛運(yùn)動(dòng)場(chǎng)景的火熱也拓寬了運(yùn)動(dòng)眼鏡的使用場(chǎng)景，為市場(chǎng)帶來了增量，如果有品牌能通吃這些垂直運(yùn)動(dòng)需求，收益將相當(dāng)可觀。中國的大戶外仍然處于早期，還有潛力可挖，運(yùn)動(dòng)眼鏡行業(yè)還有增長空間。
機(jī)會(huì)總青睞有準(zhǔn)備的人，中國運(yùn)動(dòng)眼鏡行業(yè)要想抓住未來的機(jī)遇，就要提前做好技術(shù)、品牌的積累。芯片產(chǎn)業(yè)研發(fā)難，投資收益慢，因此曾經(jīng)不受資本待見，但近兩年中美 貿(mào)易戰(zhàn)這只“黑天鵝”讓芯片行業(yè)突然成了風(fēng)口，不過等到機(jī)會(huì)到來的時(shí)候再用錢砸，也很難入局，受益的反而是在行業(yè)平臺(tái)期做好技術(shù)儲(chǔ)備的公司。
但在熬出頭之前，中國運(yùn)動(dòng)眼鏡行業(yè)仍然要克服行業(yè)自身的短板，目前可依仗的也只有自己。
雖然在很多人的認(rèn)知中，眼鏡是個(gè)暴利的行業(yè)，但其實(shí)并非如此，以運(yùn)動(dòng)眼鏡為例，耿志斌表示很多人只是看到了材料的成本，而忽略了前期的隱性成本：“你可能開發(fā)了100款，真正好賣的只有5款，其余95款的模具費(fèi)誰來算？再比如生產(chǎn)了一萬副眼鏡，只賣出去的100副，剩下的躺在倉庫里，過幾年就變成廢品了。更不要說眼鏡還是個(gè)低頻消費(fèi)品。”
業(yè)內(nèi)人士表示眼鏡這個(gè)行業(yè)還很傳統(tǒng)，對(duì)外行來說并不透明，而且屬于勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，人工占比很高，目前踏實(shí)做產(chǎn)品的國內(nèi)品牌利潤并不高。
行業(yè)傳統(tǒng)、封閉，市場(chǎng)體量小，人工需求較多，利潤現(xiàn)階段也相當(dāng)有限，因此不管是國內(nèi)還是從國際，運(yùn)動(dòng)眼鏡賽道對(duì)外部資本的吸引力都相對(duì)有限，相關(guān)的投融資很少，更多的是行業(yè)內(nèi)部的兼并和收購。雖然行業(yè)巨頭一直在布局中國市場(chǎng)，但規(guī)模有限，研發(fā)、品牌和渠道都尚不過硬的中國運(yùn)動(dòng)眼鏡品牌對(duì)收購方的吸引力也有限。有一個(gè)可以參照的對(duì)比案例，2013年依視路收購了手握暴龍眼鏡的廈門雅瑞光學(xué)。當(dāng)時(shí)沉淀已久的雅瑞光學(xué)擁有約30000個(gè)銷售網(wǎng)點(diǎn)。對(duì)比之下，中國運(yùn)動(dòng)眼鏡還需要在規(guī)模上提升。
運(yùn)動(dòng)眼鏡在很多運(yùn)動(dòng)中并不是剛需用品，因此在中國要出現(xiàn)一個(gè)或者幾個(gè)歐克利，說到底還是要依賴龐大的基礎(chǔ)運(yùn)動(dòng)人群，在基礎(chǔ)運(yùn)動(dòng)人群中涌現(xiàn)的專業(yè)用戶越多，中國運(yùn)動(dòng)眼鏡行業(yè)才能把量做起來。
雖然業(yè)內(nèi)人士向懶熊體育表示在目前的市場(chǎng)環(huán)境下，堅(jiān)持做品牌有些孤獨(dú)，但品牌消費(fèi)的趨勢(shì)不可阻擋，市場(chǎng)也將更垂直，更細(xì)分?！拔艺J(rèn)為市場(chǎng)小從另一個(gè)角度看說明潛力大。只能說長江后浪推前浪，但是長江斷流是不可能的?！?/strong>耿志斌說。
本文來自微信公眾號(hào) “懶熊體育”（ID：lanxiongsports），作者：范明輝，36氪經(jīng)授權(quán)發(fā)布。
