受芯片荒的影響，號稱擁有全球供應鏈的蘋果也沒能獨善其身。
11月2日消息，據(jù)多家外媒報道，過去兩個月蘋果iPad產(chǎn)量急劇減少了50%。據(jù)報道稱，這是因為iPhone和iPad核心芯片、外圍芯片重疊較多，很多可以通用，為了優(yōu)先保證iPhone 13的生產(chǎn)，蘋果削減了iPad的產(chǎn)量，甚至將一些舊款iPhone組件也轉移給了iPhone 13。此前，iPhone 13還被爆出減產(chǎn)1000萬臺的新聞。
不久前，蘋果CEO蒂姆·庫克承認，因供應鏈緊張，蘋果已經(jīng)損失了超60億美元的營收。
“目前，全北京市所有的蘋果直營店，iPhone 13 Pro/Pro Max任何顏色、任何容量都沒有貨。今年特殊情況，庫存嚴重缺貨，特別是iPhone 13 Pro/Pro Max，不僅僅是北京，全國直營店都屬于非常缺貨的情況，請您理解。”家在北京朝陽區(qū)的王女士，10月中旬在蘋果官網(wǎng)上訂了一臺遠峰藍iPhone 13 Pro，但官網(wǎng)顯示到貨時間要在一個多月之后，12月中上旬。
王女士撥打蘋果服務熱線，工作人員告訴王女士，蘋果根據(jù)客戶下單時間排單，目前物流排單已經(jīng)排到12月份。并且全北京市所有蘋果直營店均不支持iPhone 13 Pro新品線下排隊購買。因沒有庫存，也不支持iPhone 13 Pro到店取貨。
“雖然確實不著急用，但等一個多月時間，也的確太久了。”王女士告訴燃財經(jīng)。
10月26日，蘋果新品MacBook Pro、AirPods 3以及屏幕拋光布正式在其官網(wǎng)上開售，燃財經(jīng)隨即登錄蘋果官網(wǎng)查看，MacBook Pro14英寸顯示無貨，16英寸高配置版本無貨，僅有一款入門級配置版本顯示支持到店取貨。
10月初，iPhone 13正式發(fā)售時，#iPhone 13創(chuàng)下蘋果最長等待期#的話題一度登上熱搜，供應鏈緊張和需求強勁兩個因素，導致蘋果iPhone 13成為近些年用戶等待時間最長的產(chǎn)品系列。該話題下，網(wǎng)友投票顯示，超過半數(shù)用戶只接受現(xiàn)貨，僅有不到5%的用戶能接受一月以上的等待期。
一位南京的網(wǎng)友10月初訂貨，等待了整整一個多月依然沒有收到產(chǎn)品?！靶枰纫粋€多月，甚至兩個月，有點無語。再等下去，iPhone 13用不了幾個月，iPhone 14又發(fā)布了?！痹摼W(wǎng)友有點無奈地對燃財經(jīng)表示。
是什么原因讓蘋果缺貨？業(yè)內(nèi)認為，蘋果嚴重缺貨可能是缺芯造成的。
“目前，全球芯片用量在大幅度提升的消費電子和汽車行業(yè)均受到不同程度的沖擊。鑒于汽車行業(yè)規(guī)模大，此前引起的關注更多。現(xiàn)在尤其是主要采用代工模式的芯片都有短缺，重點類型有顯示驅動IC、MCU（ 微控制單元 ）等等。”芯謀研究副總監(jiān)謝瑞峰告訴燃財經(jīng)。
實際上，蘋果要擔心的不僅僅是供應鏈危機而導致的缺貨，它還需要面對更多的挑戰(zhàn)，如消費對其缺乏創(chuàng)新的失望。近年來，蘋果新品缺乏新意，消費者已經(jīng)對蘋果新品的創(chuàng)新失去了耐心。在iPhone13發(fā)布的時候，“毫無新意”幾乎成了消費者對其的共識，這導致國內(nèi)一些忠實果粉忠誠度降低。
11月1日，Strategy Analytics發(fā)布了2021年Q3中國市場智能手機出貨量數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)顯示，vivo在2021年Q3保持了領先地位，OPPO、HONOR緊隨其后，分別占據(jù)了20%和15%的市場份額，小米和蘋果出貨量排名第四和第五。
很顯然，蘋果有必要正視目前的現(xiàn)狀，如何提升果粉忠誠度，如何保障出貨量，否則，在國內(nèi)競爭激烈的智能機市場，自顧不暇的蘋果將“壓力山大”。
疫情、自然災害、企業(yè)提前大量囤貨，再加上供應鏈變動，用戶高端需求旺盛均造成蘋果產(chǎn)品創(chuàng)下“最長等待期”。
10月13日，據(jù)彭博社報道，因旗艦產(chǎn)品長期面臨芯片短缺，包括博通、德州儀器芯片公司的供應問題，還涉及其他供應商零部件的短缺問題，蘋果預計會將2021年iPhone 13的生產(chǎn)目標下調(diào)1000萬臺，今年Q4蘋果將生產(chǎn)9000萬臺新iPhone機型。
據(jù)了解，博通、德州儀器生產(chǎn)的芯片均為一些“邊緣”、“非核心”類型的芯片，如顯示屏電源芯片、Face ID激光陣列新品、USB連接器芯片等等。
手機行業(yè)分析師張鳴告訴燃財經(jīng)，“部分熱門芯片平臺天璣700（ 中低端芯片 ）、電源IC、LCD驅動芯片是目前比較緊缺的幾種芯片。個別廠商的缺芯問題，已經(jīng)嚴重影響到消費端?！?/p>
“其實，今年包括OPPO、vivo、小米、三星等，都面臨芯片短缺。只不過，這些品牌在國內(nèi)手機市場需求不夠旺盛，所以，缺貨主要體現(xiàn)在海外市場。”手機行業(yè)人士李強認為，國內(nèi)市場高端品牌缺失，用戶對高端品牌需求量較大，而蘋果新品發(fā)布后，蘋果機會更多，在國內(nèi)市場的缺貨問題反而最為明顯。
燃財經(jīng)來到位于北京三里屯的蘋果直營店，盡管處于夜間，非客流高峰期，蘋果店內(nèi)依然用戶眾多。工作人員告訴燃財經(jīng)，店內(nèi)很多新品沒有現(xiàn)貨，不僅僅是iPhone 13 Pro/Pro Max、MacBook Pro高配版本，今年功能升級最大的iPad mini也面臨缺貨。
如報道所說，博通、德州儀器交付出現(xiàn)問題不同。蘋果工作人員告訴燃財經(jīng)，iPhone 13 Pro供應緊缺主要是SoC芯片緊缺導致的。“雖然iPhone 13系列都采用的是最新推出的A15仿生芯片，但核數(shù)不一樣，生產(chǎn)難度也不一樣。iPhone 13只有4核圖形處理器，iPhone 13 Pro/Pro Max均為5核圖形處理器?！?/p>
燃財經(jīng)追問博通、德州儀器情況時，蘋果工作人員表示不太清楚。
通信行業(yè)分析師項立剛認為，包括今年年初的暴風雪，再加上疫情因素影響，波及德州儀器的開工運營，從而影響了德州儀器整個生產(chǎn)工藝鏈條。
實際上，正如項立剛所言。受天氣和疫情的影響，“芯片荒”還在加劇。今年年初，美國得克薩斯州因冬季暴風雪，導致大面積電力故障。得克薩斯州聚集了眾多國際半導體巨頭企業(yè)，如汽車芯片供應商恩智浦、英飛凌，射頻巨頭Qorvo，三星晶圓廠，以及芯片生產(chǎn)涉及的應用材料公司，這其中也包括德州儀器。
另一方面，缺貨也與蘋果供應鏈的管理和調(diào)整有關。
張鳴表示，相反，國內(nèi)不少廠商此前對高風險芯片，進行了提前備貨，囤了很多芯片。但蘋果歷來以下游需求為推動力，注重供應鏈效率。庫克時代蘋果采用JIT模式（ 及時生產(chǎn)制 ），追求零庫存，不囤貨。
“另外的情況是，蘋果供應商遍布全球，包括國內(nèi)、中國臺灣地區(qū)、東南亞的供應商。蘋果每年都會調(diào)整供應鏈名單。目前，美國的供應商生產(chǎn)、制造出現(xiàn)比較大的問題，多少會影響蘋果的新品供應?！表椓傉f。
實際上，蘋果不僅卡在了缺芯，更卡在了產(chǎn)品創(chuàng)新方面。
“iPhone 13在沒發(fā)布之前，相關手機外觀、參數(shù)都曝光的差不多了，沒有什么期待。這一次購買iPhone 13 Pro主要是因為2017年買的iPhoneX使用的時間太久了。”北京三里屯的蘋果直營店中的一位顧客告訴燃財經(jīng)，自己還有一臺華為備用機。
“如果華為鴻蒙做起來，可能會考慮買華為?，F(xiàn)在蘋果唯一吸引自己的點在于iOS系統(tǒng)和蘋果生態(tài)。家里的電腦、平板都是蘋果產(chǎn)品，用習慣后，再返回Android會有些不習慣?！?/p>
另一位顧客則說，“不久前，蘋果發(fā)布的新品MacBook Pro出來后，看到電腦也帶一個劉海屏，第一反應是，這個產(chǎn)品設計實在太丑了。”
蘋果工作人員向燃財經(jīng)展示16英寸MacBook Pro時表示，今年是特殊情況，MacBook Pro不僅將工具欄上移，挪到電腦頂部，與電腦的劉海屏幕做融合。外觀上也比往年厚重了許多，一臺16英寸MacBook Pro重量達三斤之多。此外，MacBook Pro的14英寸和16英寸中央處理器和圖形處理器的核數(shù)搭配也異常復雜。
而在iPhone 13展示區(qū)，工作人員則重點演示了屏幕刷新、拍照功能的升級和更新?！癷Phone 13 Pro/Pro Max均采用120Hz高刷新率屏幕，指尖滑動屏幕會比較流暢。拍照和視頻錄制也有較大提升，攝像頭變得更大，進光量更多。尤其是iPhone 13 Pro/Pro Max的人像、夜景、微距性能，以及視頻支持電影效果，自動追蹤視頻主體，背景虛化?！?/p>
“這些新品的功能升級都不能打動我，Android手機早就支持120Hz高刷了。我不打算買，就是過來看看?！币晃幌M者告訴燃財經(jīng)。
蘋果三里屯直營店 來源 / 燃財經(jīng)拍攝
蘋果缺乏創(chuàng)新早已成為共識。
2017年9月，蘋果秋季發(fā)布會同時發(fā)布兩款手機，iPhone 8系列和iPhone X。與iPhone 8的非全面屏、實體Home鍵設計不同，iPhone X在外觀上，做了iPhone產(chǎn)品線十年以來最大的革新，取消Home鍵，采用劉海屏、雙攝像頭。
此后數(shù)年，iPhone系列一直延續(xù)iPhoneX產(chǎn)品的外觀形態(tài)。相比之下，Android手機廠商在手機全面屏設計上，嘗試過水滴屏、挖孔屏、屏下攝像頭、升降式攝像頭、彈出式攝像頭，甚至是復古式滑屏設計。后置攝像頭方面，以華為為代表的手機廠商，嘗試過雙攝、三攝、四攝，甚至是折疊屏手機。
今年蘋果秋季發(fā)布會后，iPhone在外觀和功能上依然沒有太多變化。
有人打趣稱，“蘋果每年都在銷售同一款手機，唯一有改進的地方就是相機?！眎Phone 13系列在外觀上屏占比略有提升，劉?？s小25%，攝像頭排列變?yōu)閷蔷€，其余基本延續(xù)上一代產(chǎn)品設計。
一位行業(yè)人士曾對燃財經(jīng)表示，“蘋果設計路線一直比較保守，堅持穩(wěn)妥、成熟的設計。同時，整個手機行業(yè)的發(fā)展規(guī)律也決定了，蘋果或許很難再有‘大規(guī)?！㈩嵏彩降膭?chuàng)新?！?/p>
蘋果創(chuàng)新乏力，不僅讓創(chuàng)新不再成為蘋果的標配代名詞，還影響到蘋果的供應鏈。
2018年，蘋果市值突破萬億美元大關。近幾年，蘋果市值依然在不斷增長，直至今年突破2.5萬億美元。但A股中的蘋果概念股表現(xiàn)并沒有跟上步伐，總市值約2.59萬億元人民幣（ 約合美元4041億 ），差了6倍之多。
“蘋果股價、市值一直在漲，應該可以帶動一些供應鏈廠商。但是，從資本市場表現(xiàn)來看，很不明顯。和很多業(yè)內(nèi)人士交流后，發(fā)現(xiàn)大家投資方向好像都不流向蘋果供應鏈了。”李強說。
過去，蘋果的動靜，總能帶動其供應鏈。2012年起，蘋果每年都會對外公布其供應鏈名單，不斷有舊供應鏈被剔除、淘汰，新供應鏈廠商加入。以往，蘋果發(fā)布新產(chǎn)品，都能帶動蘋果供應鏈股價暴漲。如iPhone X發(fā)布后包括臺積電、富士康股價都創(chuàng)下新高。
蘋果還成就了一批優(yōu)秀的供應鏈公司，包括工業(yè)富聯(lián)、比亞迪、立訊精密、藍思科技、聞泰科技，等等。
但今年蘋果發(fā)布會結束后，據(jù)富途統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，iPhone 13系列發(fā)布后，10個交易日中，102家A股蘋果概念股僅有17家上漲，其余均出現(xiàn)不同程度下跌，投資情緒低迷。此外，港股蘋果概念板塊也創(chuàng)下了年內(nèi)新低。
“蘋果對供應商規(guī)模要求比較高。如果從一級市場來看，如擬投的企業(yè)能進入到蘋果供應鏈，說明它的技術水平是被一流公司認可的，是一個投資信心參考。但蘋果股價增加未必能帶動內(nèi)地供應商股價的增加?！崩顝娬J為，這與蘋果重新轉移生產(chǎn)能力有關。
“經(jīng)貿(mào)環(huán)境的變化，使得蘋果為了保證自身供應鏈穩(wěn)定，轉移部分供應鏈到東南亞，或者美國，稀釋了國內(nèi)供應商的份額。比如，歐菲光被蘋果單方面終止合作后，股價大跌九成以上。”
項立剛也非常認同該說法，“蘋果對待供應鏈比較強勢，尤其是中國區(qū)域的供應商，未來蘋果可能隨時會削減他們的份額。所以，當供應商面臨重新尋找新客戶，股價增長自然就會不好。比如，藍思科技近年一直在去蘋果化，發(fā)力新產(chǎn)品、新業(yè)務，尋找新客戶。而其股價，相比最高點，已經(jīng)腰斬。”
換言之，蘋果供應鏈廠商地位極其不穩(wěn)固。
另一方面，“基于今年的情況，資本市場變化一定很多，也有可能很多資金流向了國產(chǎn)化替代?！崩顝姼嬖V燃財經(jīng)。
這反映到消費端，實際上是消費者對蘋果失望情緒的一種體現(xiàn)。“蘋果沒以前香了”是越來越多國內(nèi)消費者的聲音，蘋果是時候重視這些聲音了。
“雖然，目前華為在高端手機市場上的空缺，三星在國內(nèi)市場份額又比較小，總體來看，蘋果在國內(nèi)壓力尚好。但蘋果一直吃老本，一定也存在創(chuàng)新的壓力，消費者或許會因為蘋果創(chuàng)新乏力，轉向其他手機廠商。特別是，近段時間供應鏈的問題，已經(jīng)影響到蘋果產(chǎn)品的銷量?！表椓傉f。
《Apple Set to Cut iPhone Production Goals Due to Chip Crunch》，來源：Bloomberg
《港股蘋果概念股繼續(xù)“渡劫”！A股蘋果概念股節(jié)后能走出“獨立行情”嗎？》，來源：財華網(wǎng)
*文中李強、張鳴為化名。
本文來自微信公眾號 “燃次元”（ID：chaintruth），作者：趙晨希，編輯：饒霞飛，36氪經(jīng)授權發(fā)布。
