自9月中旬以來，我國多地均出現(xiàn)了不同程度的限電情況。
經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇、大宗商品價(jià)格波動(dòng)和我國用電需求增長過快導(dǎo)致的煤炭價(jià)格走高是引發(fā)此次限電的原因之一。為此，在10月19日當(dāng)天下午，國家發(fā)改委組織召開了三次有關(guān)煤炭方面的會(huì)議，并研究對(duì)煤炭價(jià)格進(jìn)行干預(yù)的具體措施。
基礎(chǔ)能源直接關(guān)系到民生用電，在全球疫情還未穩(wěn)定的情況下，這種影響更加明顯。新京報(bào)近期就發(fā)文稱：“目前歐洲天然氣供應(yīng)緊缺、價(jià)格飆漲，與之相伴隨的是歐洲電力短缺、電價(jià)上漲?！?/p>
但這也意味著備用電源行業(yè)的公司很可能迎來一波紅利。
36氪了解到：自多地用電受到一些影響以來，有關(guān)報(bào)道顯示，某電商平臺(tái)上“戶外電源”關(guān)鍵詞的搜索量翻了一倍，各品牌相關(guān)產(chǎn)品的銷量也有所增加。
這個(gè)聽起來小眾的市場(chǎng)到底是什么樣子的呢？本文將列舉相關(guān)企業(yè)、供應(yīng)商，旨在呈現(xiàn)大致的供給側(cè)市場(chǎng)狀況。
備用電源應(yīng)用的領(lǐng)域包括住宅樓宇、醫(yī)院、市政部門、重要企業(yè)單位的重要系統(tǒng)及戶外場(chǎng)景等，十分廣泛。目前主要有發(fā)電機(jī)、光伏設(shè)備、鉛酸電池、鋰離子電池、逆變器等備用電源設(shè)備，但所有備用電源的供電方式基本分為兩大類：“主動(dòng)發(fā)電”和“先存再用”。
就現(xiàn)階段而言，戶外用電、緊急用電的最成熟的方案仍然是使用柴油發(fā)電機(jī)。柴油發(fā)電機(jī)有著較高的能量轉(zhuǎn)化率，使用門檻低，工作可靠等優(yōu)點(diǎn)，且得益于柴油壓燃的特性，柴油發(fā)電機(jī)使用安全性較高，是一種可靠的備用電力來源。
事實(shí)上，目前大型機(jī)構(gòu)、設(shè)施及大范圍的區(qū)域性緊急供電，柴油發(fā)電機(jī)依然是首選。
除了以柴油發(fā)電機(jī)為主的“主動(dòng)發(fā)電”式備用電源，鉛酸電池、鋰離子電池等儲(chǔ)能設(shè)備也在近幾年得到了迅速發(fā)展。
儲(chǔ)能設(shè)備絕不是“大號(hào)充電寶”，其民用產(chǎn)品一般具有較大的容量和豐富的接口，部分設(shè)備還集成了逆變器的功能，使設(shè)備可對(duì)較大功率的用電器供電；商用產(chǎn)品也已經(jīng)廣泛應(yīng)用于基站、通訊設(shè)備及路政設(shè)施上。
國際市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)Technavio日前發(fā)布報(bào)告稱，2020-2024年，全球僅住宅備用電源市場(chǎng)規(guī)模就有望增長19.2億美元，市場(chǎng)的增長動(dòng)力將加速。在國內(nèi)市場(chǎng)，我國5G基站的建設(shè)及新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，同樣在推動(dòng)以儲(chǔ)能設(shè)備為基礎(chǔ)的備用電源產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
有報(bào)道顯示，近期某電商平臺(tái)上“戶外電源”關(guān)鍵詞的搜索量翻了一倍，各品牌相關(guān)產(chǎn)品的銷量也有所增加。但總的來看，由于戶外電源產(chǎn)品的價(jià)格普遍在4000-5000元，部分品牌的銷量增長并沒有預(yù)期的猛烈。
以EcoFlow正浩天貓旗艦店數(shù)據(jù)為例，其暢銷產(chǎn)品德1300和睿600系列，月銷量均為100+，更高性能、更高定價(jià)的產(chǎn)品銷量則更少。相反，整體性能稍遜但性價(jià)比較高的電小二產(chǎn)品出現(xiàn)了月售1000+的情況。
由于產(chǎn)品定位的原因，居民在只為滿足應(yīng)對(duì)停電需求而購買商品時(shí)，會(huì)更多關(guān)注“經(jīng)濟(jì)實(shí)惠”。但如果將戶外工作、自駕游、露營等需求都進(jìn)行考慮的話，產(chǎn)品性能和功能設(shè)計(jì)將會(huì)成為消費(fèi)者買單的第一要素，此時(shí)價(jià)格的權(quán)衡比重將會(huì)減輕。以蓋得排行在今年5月份發(fā)布的榜單為例，EcoFlow正浩位居榜首。
戶外電源品牌排行
EcoFlow正浩成立于2017年，目前向市場(chǎng)推出了兩條戶外電源產(chǎn)品線，分別為睿RIVER系列和德DELTA系列，同時(shí)還推出了太陽能電板和模塊化加電包等配件。全系標(biāo)配的X-Stream閃電快充技術(shù)和X-Boost智能逆變技術(shù)用以提高充電效率和驅(qū)動(dòng)高功率設(shè)備。
今年6月，EcoFlow正浩宣布完成B輪融資，由紅杉資本中國基金領(lǐng)投，高瓴創(chuàng)投、中金公司、微禾資本和國信億合聯(lián)合跟投，總額超一億美元，并以10億美元估值成為移動(dòng)儲(chǔ)能行業(yè)第一家獨(dú)角獸企業(yè)。
廣東電小二科技有限公司是深圳市華寶新能源股份有限公司旗下全資子公司，從2014年開始致力于便攜電源產(chǎn)品解決方案及其配套產(chǎn)品的銷售，在海外電小二以Jackery為品牌名。目前電小二戶外電源產(chǎn)品主要包括戶外電源1800、1000、1100Pro并聯(lián)款等系列產(chǎn)品。
今年6月，華寶新能源股份有限公司發(fā)布了首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說明書，擬公開發(fā)行A股股票不超過24541666股，擬募集資金6.762億元。
北京紐曼創(chuàng)立于1996年，現(xiàn)有員工2000余人，是一家集研發(fā)、制造、銷售、服務(wù)為一體的中國高新技術(shù)企業(yè)。紐曼研發(fā)及生產(chǎn)體系健全，經(jīng)過17年的發(fā)展，紐曼已擁有目前中國數(shù)碼行業(yè)較為完整產(chǎn)品體系，產(chǎn)品跨越專業(yè)及消費(fèi)數(shù)碼產(chǎn)品領(lǐng)域。
紐曼從2019年開始推出戶外電源產(chǎn)品，在150Wh、300Wh、500Wh、1000Wh、1200Wh、1600Wh、2200Wh等容量區(qū)間均有覆蓋，是目前市面上戶外電源產(chǎn)品線最豐富的品牌之一。
羽博創(chuàng)立于2005年，主營業(yè)務(wù)包括3C數(shù)碼、消費(fèi)電子和新能源產(chǎn)業(yè)等，2019年上線了戶外電源產(chǎn)品，包括EN1、 EN300W、EN500、EN1000等，產(chǎn)品線覆蓋不同用戶需求。羽博戶外電源產(chǎn)品同樣內(nèi)置逆變器，可在露營、自駕游、探險(xiǎn)、測(cè)繪、應(yīng)急災(zāi)備等場(chǎng)景使用，在家里也可以作為停電應(yīng)急電源使用，為風(fēng)扇、冰箱、小家電、數(shù)碼產(chǎn)品等設(shè)備供電。
品勝是我國3C智能移動(dòng)周邊產(chǎn)品龍頭企業(yè)，2003年創(chuàng)立于中國深圳，主要圍繞手機(jī)、平板、智能電視產(chǎn)品推出了一些列智能物聯(lián)、電能支持、音視頻播放、智能存儲(chǔ)等領(lǐng)域的產(chǎn)品。2015年品勝于新三板上市，在2017年宣布退市。
近年來品勝也開始推出自己的戶外電源產(chǎn)品，目前品勝在京東平臺(tái)共有3款戶外電源產(chǎn)品，容量分別為400w、600w和1000w，價(jià)格從千元級(jí)別至四千元不等。
Goal Zero是一家美國專業(yè)便攜式電力設(shè)備生產(chǎn)廠商，其在戶外用品市場(chǎng)一直有著不錯(cuò)的口碑。在2020年CES展會(huì)上，Goal Zero發(fā)布了一款容量高達(dá)6010Wh的戶外電源-Yeti 6000X，這一新品的推出打破了移動(dòng)儲(chǔ)能電源容量的新高度。該款戶外電源售價(jià)為4999.95美元，約合人民幣35000元。
同時(shí)Goal Zero還有3000X、1500X、1000X、500X、200X等產(chǎn)品，從容量分別為3000Wh、1500Wh、1000Wh、500Wh和200Wh，多容量級(jí)別的覆蓋可以方便消費(fèi)者做出選擇。
除了民生用電，一些大型的商業(yè)、制造業(yè)企業(yè)及工地、倉庫等作業(yè)場(chǎng)景也受到了一些影響，而這些企業(yè)在選擇備用電源時(shí)，一般只會(huì)考慮柴油發(fā)電機(jī)。
柴油發(fā)電機(jī)的確存在污染、噪聲等缺點(diǎn)，但其性能穩(wěn)定、強(qiáng)大，油料補(bǔ)充方便，且一次部署可為用電方有效服務(wù)數(shù)年甚至數(shù)十年，是一種可靠的備用電源形式。
公開資料顯示，即使實(shí)在新能源產(chǎn)業(yè)迅猛發(fā)展的今天，世界范圍內(nèi)的柴油發(fā)電機(jī)市場(chǎng)需求仍在擴(kuò)大。有報(bào)道稱，我國預(yù)計(jì)2022年將擁有全球19.5%的市場(chǎng)份額，且已經(jīng)涌現(xiàn)出了一批先進(jìn)企業(yè)。
福建省煜坤強(qiáng)威電機(jī)有限公司成立于2010年，主要生產(chǎn)電動(dòng)機(jī)、發(fā)電機(jī)、發(fā)電機(jī)組等系列機(jī)電產(chǎn)品。其柴油發(fā)電機(jī)系列包括3-1000kW的發(fā)電機(jī)單機(jī)、機(jī)組和靜音機(jī)組，產(chǎn)品除了在國內(nèi)銷售外還銷往了東南亞、中東、非洲及南美洲等國家和地區(qū)。其100kW柴油發(fā)電機(jī)單機(jī)天貓平臺(tái)售價(jià)在十萬元左右。
山東華全動(dòng)力股份有限公司成立于2010年，現(xiàn)有員工200余人，是一家以發(fā)電設(shè)備產(chǎn)業(yè)為主，多業(yè)并舉，向集團(tuán)化方向發(fā)展的綜合型企業(yè)。
華全目前共擁有6家全資子公司，產(chǎn)業(yè)布局較廣，從發(fā)電設(shè)備、工業(yè)軟件到生態(tài)農(nóng)業(yè)均有涉獵。發(fā)電機(jī)方面，華全產(chǎn)品覆蓋1-3000kW功率范圍的柴油、汽油和燃?xì)獍l(fā)電機(jī)組。
常柴股份有限公司是具有一百多年歷史的民族工業(yè)企業(yè)，是中國最早的內(nèi)燃機(jī)專業(yè)制造商之一，具有年產(chǎn)80萬臺(tái)柴油機(jī)、5萬余噸鑄件、20萬臺(tái)汽油機(jī)生產(chǎn)能力。常柴至今已累計(jì)生產(chǎn)柴油機(jī)3000多萬臺(tái)，并曾先后出口到78個(gè)國家和地區(qū)。
常柴主要生產(chǎn)中小功率柴油機(jī)，功率范圍1.62—117.6kW，共有1000多個(gè)品種。柴油發(fā)電機(jī)方面，常柴產(chǎn)品涵蓋了單缸風(fēng)冷系列、單缸水冷系列、多缸水冷系列、發(fā)電電焊兩用系列等多種類型。
廣西玉柴機(jī)器集團(tuán)有限公司始建于1951年，是一家集發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈和石油化工產(chǎn)業(yè)鏈為一體、實(shí)施相關(guān)多元化產(chǎn)業(yè)經(jīng)營的大型現(xiàn)代化企業(yè)集團(tuán)。玉柴旗下?lián)碛?0多家全資、控股、參股子公司。
玉柴已經(jīng)建立健全的產(chǎn)品譜系，產(chǎn)品涵蓋10大平臺(tái)30大系列2000多個(gè)品種產(chǎn)品，功率覆蓋20-2800kW。
濰柴創(chuàng)建于1946年，全球擁有員工9.5萬人，2020年收入超過3000億元，名列中國企業(yè)500強(qiáng)第77位，中國制造業(yè)500強(qiáng)第23位，中國機(jī)械工業(yè)百強(qiáng)企業(yè)第1位。2004年，濰柴動(dòng)力在香港上市，成為我國內(nèi)燃機(jī)行業(yè)首家在港上市公司。
發(fā)電機(jī)方面，濰柴柴油發(fā)電機(jī)單機(jī)排量從2.3L到87.5L，功率范圍覆蓋18kW-3600kW；柴油發(fā)電機(jī)組功率范圍10-8700kW，所有發(fā)電機(jī)設(shè)備均使用濰柴自主研發(fā)的發(fā)動(dòng)機(jī)動(dòng)力系統(tǒng)。
通信行業(yè)作為用電大戶，也是備用電源的大買家。有報(bào)道稱，黑龍江的一位通信從業(yè)者向《IT時(shí)報(bào)》記者透露，因?yàn)槔l限電，黑龍江部分基站被迫關(guān)停。
相關(guān)數(shù)據(jù)表示，2020年我國基站備用電池需求量為14.4GWh，2021年將達(dá)21.2GWh，在2026年三大運(yùn)營商全部升級(jí)5G后，電力消耗將達(dá)到全國總用電量的2.1%，基站用電量甚至?xí)^數(shù)據(jù)中心。
隨著密集布置的5G基站呈現(xiàn)小型化、輕型化趨勢(shì)，基站儲(chǔ)能設(shè)備對(duì)電池密度的要求也在不斷提高。同時(shí)，隨著磷酸鐵鋰電池的退役和退役動(dòng)力電池梯次利用政策的落地，也將極大推動(dòng)基站儲(chǔ)能設(shè)備行業(yè)的發(fā)展。鉅大鋰電曾發(fā)文指出：預(yù)計(jì)未來3年內(nèi)通信磷酸鐵鋰離子電池儲(chǔ)能需求仍將保持快速上升。
光宇集團(tuán)創(chuàng)建于1994年，是一家專業(yè)生產(chǎn)鉛酸蓄電池、鋰電池及電池PACK的公司。光宇集團(tuán)在國內(nèi)擁有哈爾濱光宇蓄電池股份有限公司、哈爾濱光宇電源股份有限公司等24家子公司，在歐洲、美國、俄羅斯、東南亞等地設(shè)有15家子公司或辦事機(jī)構(gòu)。目前光宇集團(tuán)的產(chǎn)品主要用于電動(dòng)汽車、通訊用儲(chǔ)能等領(lǐng)域。
光宇集團(tuán)在國內(nèi)市場(chǎng)有中國移動(dòng)、中國聯(lián)通、中國鐵塔、國家電網(wǎng)等客戶，在印度、越南、韓國、東南亞、俄羅斯、南非和非洲等多個(gè)國家和地區(qū)的海外市場(chǎng)也擁有眾多長期穩(wěn)定的客戶，其業(yè)務(wù)范圍已經(jīng)覆蓋全球八十多個(gè)國家和地區(qū)，其中通信備電出口額全國第一。
2020年，光宇集團(tuán)入圍中國移動(dòng)2020年通信用磷酸鐵鋰電池產(chǎn)品集采項(xiàng)目，并與國網(wǎng)集團(tuán)達(dá)成戰(zhàn)略合作協(xié)議。產(chǎn)能方面，光宇集團(tuán)哈爾濱的三座工廠年產(chǎn)能達(dá)到8GWh，深圳工廠年產(chǎn)能0.5GWh。
鵬輝能源成立于2001年，是一家一直專注于鋰電池生產(chǎn)制造與研發(fā)的高新技術(shù)企業(yè)。公司業(yè)務(wù)范圍已覆蓋數(shù)碼消費(fèi)類電池、新能源汽車動(dòng)力電池、儲(chǔ)能電池以及輕型動(dòng)力電池、電動(dòng)工具電池等眾多領(lǐng)域。
在儲(chǔ)能業(yè)務(wù)方面，鵬輝能源已經(jīng)進(jìn)行了小型家儲(chǔ)、大型儲(chǔ)能（發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)、用戶側(cè)儲(chǔ)能）和通訊基站備電儲(chǔ)能等全方位的布局。2020年，鵬輝能源已正式進(jìn)入了中興無線通訊系統(tǒng)用鋰電池供應(yīng)鏈，并中標(biāo)多個(gè)項(xiàng)目，如中國鐵塔“2020年備電用磷酸鐵鋰蓄電池組產(chǎn)品集約化電商采購項(xiàng)目”、“2020年度換電電池定制化合作頭部企業(yè)比選項(xiàng)目”以及深圳供電局16MWh儲(chǔ)能項(xiàng)目等。
華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示，2020年鵬輝能源主營業(yè)務(wù)總收入為36.42億元。
南都電源成立于1994年，業(yè)務(wù)始終聚焦電池領(lǐng)域，從2G到4G時(shí)代，南都能源均作為通信后備電池主要供應(yīng)商，伴隨著全球通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展而成長壯大。2011年，南都能源成功開發(fā)了通信后備用磷酸鐵鋰電池，并在海外實(shí)現(xiàn)大規(guī)模應(yīng)用，目前全球累計(jì)銷售量超過2GWh。
南都能源在通信儲(chǔ)能領(lǐng)域，已積累包括中國移動(dòng)、中國鐵塔、中國聯(lián)通、中國電信、沃達(dá)豐電信、新加坡電信等國內(nèi)外通信運(yùn)營商及華為、愛立信、中興通訊、諾西公司、阿爾卡特-朗訊、艾默生等大型設(shè)備集成商客戶。2020年，在已公開公布的中國移動(dòng)及中國鐵塔的通信儲(chǔ)能項(xiàng)目中，南都電池中標(biāo)規(guī)模高達(dá)786MWh。
南都能源2020年報(bào)顯示，公司2020年儲(chǔ)能行業(yè)收入3.97億，占2020年主營業(yè)務(wù)收入的3.89%。2019年南都能源儲(chǔ)能行業(yè)收入3.12億，占2019年主營業(yè)務(wù)收入的3.46%。
雄韜電源成立于1994年，其主要產(chǎn)品涵蓋閥控式密封鉛酸蓄電池、鋰離子電池、燃料電池三大品類，可為通訊、電動(dòng)交通工具、儲(chǔ)能、電力、UPS、IDC數(shù)據(jù)中心等行業(yè)領(lǐng)域的客戶，提供相對(duì)完善的電源產(chǎn)品應(yīng)用與技術(shù)服務(wù)。
雄韜電源2019年年報(bào)顯示，公司在鋰電池方面的收入達(dá)6.01億元，當(dāng)中近80%的營收以通信儲(chǔ)能為主。2020年，在已公開公布的中國移動(dòng)通信儲(chǔ)能項(xiàng)目中，雄韜電源中標(biāo)份額達(dá)10.14%。
雙登集團(tuán)成立于1990年，是一家聚焦于通信后備電源領(lǐng)域的企業(yè)。雙登集團(tuán)的產(chǎn)品及電池技術(shù)主要用于通信后備、IDC數(shù)據(jù)中心、儲(chǔ)能電站、交通動(dòng)力等領(lǐng)域。2020年，已公開公布的中國移動(dòng)及中國鐵塔的通信儲(chǔ)能項(xiàng)目中，雙登集團(tuán)以1082.56MWh的總中標(biāo)規(guī)模居首位。
有報(bào)道顯示，2020年，雙登集團(tuán)在5G基站用鋰電池組及其系統(tǒng)集成產(chǎn)品領(lǐng)域，奪得中國鐵塔40%、中國移動(dòng)14.49%的市場(chǎng)份額，總訂單超10億元。
中天儲(chǔ)能是上市公司中天科技的子公司，成立于2012年，近年在基站儲(chǔ)能領(lǐng)域突飛猛進(jìn)。公開資料顯示，2月22日，中天儲(chǔ)能中標(biāo)中國鐵塔與中國電信備電用磷酸鐵鋰電池產(chǎn)品聯(lián)合集中招標(biāo)項(xiàng)目，集采規(guī)模為2.09GWh，中天儲(chǔ)能以第三名份額中標(biāo)849.5MWh。
此外，2020年度，中天儲(chǔ)能母公司中天科技承建的全球最大的電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能電站江蘇二期昆山48.4MWh儲(chǔ)能電站投入運(yùn)營；承建的國家863重點(diǎn)研發(fā)項(xiàng)目，動(dòng)力電池規(guī)?；荽卫霉こ虄?chǔ)能電站是全國最大的用戶側(cè)梯次利用儲(chǔ)能電站項(xiàng)目，亦于2020年末投入試運(yùn)行。
