芯片需求持續(xù)高漲，國產(chǎn)替代尚需時日，各個車企都已經(jīng)使出了渾身解數(shù)去保證芯片的供應。那么，“缺芯”交付會成為新常態(tài)嗎?
近日，乘聯(lián)會發(fā)布了《2021年9月份全國乘用車市場分析》報告。報告顯示，今年9月，受芯片供應不足的持續(xù)影響，汽車整體產(chǎn)銷依舊下滑。國內(nèi)乘用車市場零售達到158.2萬輛，同比下降17.3%，較2017年9月的峰值下降27.9%。
引人關注的是，9月新能源汽車產(chǎn)銷卻再創(chuàng)新高。9月新能源乘用車零售銷量達到33.4萬輛，同比增長202.1%，環(huán)比增33.2%；1-9月新能源車零售181.8萬輛，同比增長203.1%。
新能源車走勢強勁，這也能從近日各大車企發(fā)布的三季度產(chǎn)銷報告中窺探一二。
9月單月，市場有8家汽車廠商的新能源車批發(fā)銷量突破1萬輛。分別為比亞迪7.04萬輛、特斯拉中國5.6萬輛、上汽通用五菱3.89萬輛、上汽乘用車2.16萬輛、廣汽埃安1.36萬輛，長城汽車1.28萬輛、蔚來汽車1.06萬輛、小鵬汽車1.04萬輛。
與此同時，比亞迪、特斯拉中國、上汽通用五菱這國內(nèi)三強廠商的領先優(yōu)勢尤為明顯，9月累計零售銷量占所有品牌總量的49%。
“芯片荒”背景下，新能源車依然能夠產(chǎn)銷兩旺的原因主要有二。
一方面，車市從傳統(tǒng)燃油車向新能源化快速轉(zhuǎn)型，“缺芯”導致新能源車供小于求。中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，9月新能源汽車市場的滲透率已提升至17.3%，新能源乘用車的滲透率接近20%，接下來預計還會保持增長；乘聯(lián)會數(shù)據(jù)則顯示，9月新能源車國內(nèi)零售滲透率21.1%，1-9月滲透率12.6%，較2020年5.8%的滲透率提升明顯。
另一方面，四季度芯片供應預期好于三季度，進而帶動產(chǎn)能的環(huán)比上升。具體而言，自主品牌傳統(tǒng)車企和新能源車企強化供應鏈優(yōu)勢，在一定程度上有效化解了芯片短缺壓力。
在技術(shù)創(chuàng)新和規(guī)模上，中國新能源汽車發(fā)展具有一定的優(yōu)勢。如比亞迪推出刀片電池，重新定義新能源車的安全標準，引領全球動力電池安全新高度；以蜂巢能源為代表的企業(yè)成功實現(xiàn)無鈷電池量產(chǎn)裝車，寧德時代則選擇了基于磷酸鐵鋰電池發(fā)展無鈷電池的路徑，來降低電池的成本。
此外，“造車新勢力”的崛起帶動國產(chǎn)新能源汽車消費新趨勢。乘聯(lián)會公布的數(shù)據(jù)顯示，造車新勢力中，蔚來汽車和小鵬汽車交付量均突破萬輛。其中，蔚來占據(jù)”老大“位置，9月全球交付1.06萬輛汽車，同比增長125.7%，創(chuàng)月度交付記錄。
小鵬汽車9月交付1.04萬輛汽車，同比增長199%，創(chuàng)單月交付最高記錄。理想汽車9月交付7094輛汽車，環(huán)比下跌24.79%，同比增長102.45%?！拔敌±怼?月銷量合計為2.81萬輛。
此外，其他造車新勢力也增幅明顯，哪吒汽車9月交付7699輛，同比增長281%，已經(jīng)超越理想汽車。威馬汽車9月共交付5005輛，同比增長137.5%。零跑汽車9月交付了4095輛，同比增長432%。
對此，乘聯(lián)會秘書長崔東樹認為，蔚來汽車和小鵬汽車的銷量過萬是一種良好的趨勢，說明自主品牌新勢力成長得很好，在高端細分市場獲得了市場認可，形成國潮消費意識，也將會成為拉動汽車消費的驅(qū)動力。
新能源車企發(fā)展過程中面臨成本過高的大考。從財報等數(shù)據(jù)也可以看出，新能源車企存在較大的降本壓力。
以蔚來汽車為例，第二季度，蔚來總的銷售成本是68.74億元（人民幣，下同），二季度合計銷售了2.19萬輛，這意味著，蔚來汽車的平均成本為31.39萬元/輛，其平均售價為38.59萬元。按此計算，平均每輛車有7.2萬的毛利潤。
然而，減去各項支出后，二季度蔚來汽車的凈虧損仍有6.59億元。這意味著，新能源車除了造車成本，面臨著其他領域的巨大成本壓力。
從產(chǎn)銷層面來看，芯片似乎已經(jīng)度過黑暗期在往好的方面發(fā)展。不過，中國汽車工業(yè)協(xié)會副秘書長陳士華認為，“芯片產(chǎn)能很難快速擴大，供應短缺問題四季度難以解決，要明年甚至明年下半年才能達到緊平衡狀態(tài)?！?/p>
動力電池成本的居高不下，則成為了阻礙新能源車企實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)擴張的關鍵因素。根據(jù)GGII測算，動力電池組占整車成本的35%左右，而在動力電池成本中，直接材料占比超80%。
2021年年初至今，各鋰電原材料的大幅增長，進一步擠占新能源車企的盈利空間。
以寧德時代為例，其動力電池系統(tǒng)上半年毛利率為23%，同比下降3.5個百分點。對此，寧德時代在半年報中表示，若未來市場競爭加劇或供應鏈波動等因素使得公司產(chǎn)品售價或原材料采購價格發(fā)生不利變化，該公司毛利率存在下降的風險。
而新能源車企們面臨的壓力除了芯片短缺的影響，產(chǎn)能無法滿足交付需求同樣成為其降本的阻礙。
如理想汽車，在8月登頂新勢力交付量榜首，而9月不僅比8月份少交付2000輛車，甚至銷量被小鵬和蔚來趕超。
交付量不增反減的原因一方面是芯片不足所致，另一方面是遇到了產(chǎn)能瓶頸。據(jù)了解，理想汽車僅有一家常州工廠，年產(chǎn)能10萬輛。盡管其在招股說明書中披露，將于2022年把自有的常州制造基地年產(chǎn)量提升至20萬輛，用以繼續(xù)生產(chǎn)理想ONE及后續(xù)增程式車型。即便如此，仍與“2025年銷量160萬輛”的目標相距甚遠。
此外，今年二季度財報中，理想汽車透露，7月將與一家本地公司簽署諒解備忘錄，就中國北京順義區(qū)一家汽車制造廠的改建和擴建項目進行合作，打造一座年產(chǎn)能25萬輛增程式汽車的生產(chǎn)基地;8月與新晨動力的全資子公司簽署投資協(xié)議，擬在四川綿陽成立合資公司開發(fā)并制造新一代增程器。
在理想汽車看來，或許只有產(chǎn)能擴建，實現(xiàn)自我“造血”才是唯一出路。
此外，能源問題或也將加大新能源車企的壓力。中國汽車工業(yè)專家陳光祖認為，如果電煤供應短缺持續(xù)加重，將率先對新能源汽車的生產(chǎn)造成影響。“新能源汽車電池的制造需要大量的燃煤發(fā)電才能運轉(zhuǎn)，如果燃煤發(fā)電量供應不足，動力電池的產(chǎn)能將大受影響。”
中汽協(xié)副秘書長陳士華表示，原材料價格和電費價格持續(xù)在高位，將進一步加大企業(yè)成本壓力。
9月是車市傳統(tǒng)的旺季，但銷量曲線顯然未能如期上揚，可見“缺芯”的局面已經(jīng)影響到了整個汽車行業(yè)的交付模式。短期來看，為了維持生產(chǎn)銷量，很多車企使出渾身解數(shù)，高價采購芯片、進行減配交付、加大研發(fā)等等，最大化的保障產(chǎn)品供應。
前不久，理想汽車“先交付后補裝雷達”的特別交付方案惹上了爭議。簡言之，全車一共5個毫米波雷達，現(xiàn)在少了2個，如果選擇及時交付，這一部分交付的車輛功能上是不完整的，不過可在12月至春節(jié)期間后裝補齊毫米波雷達。
減配交付并非理想汽車的專利，小鵬汽車此前就推出了少芯新增車型，寶馬不少車型的配置也都進行了調(diào)整。
再談及在研發(fā)上的投入，長城汽車不輸于造車新勢力，其在智能化的道路上積極搶灘布局。
財報顯示，科技研發(fā)方面，上半年長城汽車共投入近29億元(人民幣，下同)，同比增長63.15%。對比來看，小鵬今年上半年研發(fā)開支達到13.99億元。長城汽車宣布計劃在未來5年將累計研發(fā)投入1000億元，同時加大全球化研發(fā)人才引進，到2023年，全球研發(fā)人員達到3萬人。
而在眾多新能源車企中，談到借助芯片自供緩解缺芯壓力的成功案例，比亞迪必須有姓名。
比亞迪是車企中新能源化最為完全的車企，其掌握新能源汽車的核心技術(shù)，包括電池、電機、電控(含電控芯片)，由此，芯片自給自足的比亞迪在9月銷售成績奪目。
數(shù)據(jù)顯示，9月比亞迪汽車銷量7.9萬輛，其中新能源車銷量達到7萬輛，同比大增276.4%，達“蔚小理”三家車企合計銷量的2.49倍。
芯片需求持續(xù)高漲，國產(chǎn)替代尚需時日，各個車企都已經(jīng)使出了渾身解數(shù)去保證芯片的供應。那么，“缺芯”交付會成為新常態(tài)嗎?
可以預知的是，危機也是機遇，完全解決汽車領域的芯片短缺問題不會一蹴而就。在認識到車規(guī)級芯片的發(fā)展重要性后，相信資本市場會看好加大研發(fā)投入，補齊產(chǎn)能短板的車企，推動國內(nèi)汽車芯片的國產(chǎn)替代化進程。
10月19日，工信部新聞發(fā)言人、運行監(jiān)測協(xié)調(diào)局局長羅俊杰在國新辦新聞發(fā)布會上表示，預計四季度芯片短缺的問題將比三季度有所緩解。同時，引導企業(yè)進一步優(yōu)化供應鏈布局，提升汽車芯片綜合供給能力，提高供應鏈穩(wěn)定性。
本文來自微信公眾號 “資本邦”（ID：chinaipo），作者：倪若宇，36氪經(jīng)授權(quán)發(fā)布。
