剛剛給價(jià)格戰(zhàn)踩了一腳剎車的通達(dá)系快遞公司，最近因?yàn)榱硪唤M集體動(dòng)作而受到行業(yè)廣泛關(guān)注。
韻達(dá)股份、圓通速遞實(shí)控人減持，申通賣身阿里受阻后，近期將控股股東股權(quán)劃轉(zhuǎn)至實(shí)際控制人名下，還有市場(chǎng)消息稱，百世可能要對(duì)外出售匯通快遞。桐廬幫集體撤退嗎？
這應(yīng)該是中國(guó)商業(yè)史上最勵(lì)志的底層創(chuàng)業(yè)故事之一。桐廬幫，一群來(lái)自大山深處的淳樸農(nóng)民，以拓荒者的身份成為中國(guó)快遞行業(yè)的崛起基石。
2016年底前后集體登陸資本市場(chǎng)后，2019年解禁期到，疊加快遞行業(yè)的瓶頸期，導(dǎo)致各家快遞公司進(jìn)入實(shí)控人的密集減持周期。申通陳德軍、陳小英家族，圓通喻會(huì)蛟家族等，套現(xiàn)均以十億計(jì)。
順豐控股、京東物流、菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò)等新型基礎(chǔ)設(shè)施擠壓之下，四通一達(dá)從商業(yè)模式到網(wǎng)絡(luò)配置，均陷入落后窘境。
通達(dá)系何去何從？這個(gè)問(wèn)題已經(jīng)扔給了阿里巴巴來(lái)回答。
杭州西南山區(qū)，富春江與分水江交匯，勾勒了桐廬山水的底色。宋代大詩(shī)人范仲淹路過(guò)此地，留下了“瀟灑桐廬郡”、“出守桐廬道中”、“赴桐廬郡淮上遇風(fēng)”等多首組詩(shī)。
但是，受制于地形等因素，曾經(jīng)的桐廬常年以農(nóng)業(yè)為主，在杭州屬于富地窮鄉(xiāng)。即便到2020年，桐廬GDP為376.27億元，在杭州所有區(qū)縣中排名倒數(shù)第二，在共同富裕示范區(qū)浙江，也屬于拖了后腿的。
桐廬縣的鐘山鄉(xiāng)，更是貧中之困。但是，它卻在中國(guó)快遞行業(yè)，乃至中國(guó)電商發(fā)展史中留下濃墨重彩的一頁(yè)。
上世紀(jì)90年代初，桐廬縣鐘山鄉(xiāng)夏塘村的聶騰飛、聶騰云兄弟，聰明勤奮，因家貧無(wú)力負(fù)擔(dān)大學(xué)，便只能報(bào)考中專。然家里實(shí)在太窮，只能負(fù)擔(dān)一個(gè)人的學(xué)雜費(fèi)。沒(méi)辦法，哥哥聶騰飛去杭州尋找工作機(jī)會(huì)，讓弟弟聶騰云進(jìn)入浙江商業(yè)學(xué)校（浙江商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院前身）。
1993年，在杭州一家印染廠上班時(shí)，腦子靈活的聶騰飛憑借一輛三輪車幫人送貨，創(chuàng)立申通的前身“神通經(jīng)營(yíng)部”，后逐漸將業(yè)務(wù)拓展至跨區(qū)托運(yùn)，形成快遞業(yè)務(wù)的雛形。
當(dāng)然，那時(shí)候最難的并不是業(yè)務(wù)如何開(kāi)展、客戶在哪里，而是監(jiān)管。早期民營(yíng)快遞業(yè)務(wù)處于灰色地帶，用快遞從業(yè)人員自己的話來(lái)說(shuō)，收派件類似于地下黨接頭。
很快，申通快遞站穩(wěn)腳跟。弟弟聶騰云，聶騰飛的妻子陳小英，陳小英的哥哥陳德軍，陳德軍的同學(xué)張小娟，都進(jìn)入公司擔(dān)任要職。
1997年，聶騰飛因車禍去世，申通快遞由陳小英及其哥哥陳德軍掌舵，公司部屬紛紛出走自立門戶，快遞業(yè)進(jìn)入群雄割據(jù)時(shí)代。
1999年，負(fù)責(zé)申通慈溪業(yè)務(wù)的聶騰云，以此網(wǎng)絡(luò)為基礎(chǔ)，創(chuàng)立韻達(dá)速遞。
裝修生意失敗、負(fù)債182萬(wàn)元的喻會(huì)蛟，妻子張小娟的建議下，2000年在籌集5萬(wàn)元赴上海創(chuàng)辦圓通速遞。
木材老板賴松梅，2002年拉上申通快遞一級(jí)站點(diǎn)負(fù)責(zé)人桑學(xué)兵，在上海創(chuàng)立中通。
匯通快遞成立雖晚，但早期來(lái)勢(shì)洶洶，很快追趕上來(lái)。2004年匯通賣給做食品生意的徐建榮，2010年被百世網(wǎng)絡(luò)收購(gòu)，組成后來(lái)的百世匯通。
這五大快遞公司之外，還有諸多中小型快遞公司，創(chuàng)始人也是來(lái)自于桐廬，如天天快遞、CCES等。另外，各大快遞公司上至高層管理人員、中間的各級(jí)站點(diǎn)負(fù)責(zé)人甚至是基層的快遞員，都有相當(dāng)一部分來(lái)自桐廬。
桐廬中國(guó)快遞之鄉(xiāng)的招牌，實(shí)至名歸。
快遞業(yè)的高速發(fā)展，與電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)的強(qiáng)勢(shì)崛起，息息相關(guān)、互為依存?？爝f作為電商產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)設(shè)施而存在，電商則為快遞提供源源不斷的業(yè)務(wù)量——中通快遞曾對(duì)外披露，其90%的業(yè)務(wù)來(lái)自于電子商務(wù)。
2003年，淘寶網(wǎng)創(chuàng)立，再到2012年淘寶商城更名為天貓網(wǎng)，C2C、B2C電商模式逐漸在中國(guó)市場(chǎng)發(fā)揚(yáng)光大。
2009年，淘寶首次推出打折促銷活動(dòng)，馬上就導(dǎo)致各大快遞站點(diǎn)爆倉(cāng)。
也就是從這個(gè)時(shí)候開(kāi)始，快遞行業(yè)跟隨電商產(chǎn)業(yè)的腳步，開(kāi)啟了大約10年的黃金時(shí)代。
2010年，中國(guó)快遞業(yè)完成業(yè)務(wù)量23.4億單，快遞業(yè)務(wù)收入574.6億元。2014年快遞業(yè)務(wù)量破百億單，此后一年一個(gè)臺(tái)階，2020年完成業(yè)務(wù)量833.6億單，收入8795.4億元。10年時(shí)間，業(yè)務(wù)量增加了35倍，收入增加了 14倍。
總部都在上海、依托江浙滬包郵區(qū)的申通、圓通們，通過(guò)這一波電商紅利，確立頭部快遞公司的地位，業(yè)務(wù)量和業(yè)績(jī)均實(shí)現(xiàn)大爆發(fā)。
不過(guò)，經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，快遞巨頭們的位次也發(fā)生了變化。最老牌的申通，曾長(zhǎng)期穩(wěn)坐快遞行業(yè)頭把交易，后來(lái)被圓通超越，到現(xiàn)在則是中通憑借業(yè)務(wù)量?jī)?yōu)勢(shì)獨(dú)占鰲頭。
那時(shí)候，誰(shuí)跟阿里巴巴綁得緊，誰(shuí)就能拿到更多的業(yè)務(wù)。雖然圓通是最早主動(dòng)找阿里巴巴談合作的頭部快遞公司，但中通的崛起本身就帶著阿里巴巴的資本加持，有著天然的業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)。
電子商務(wù)蓬勃發(fā)展帶來(lái)的電商件需求，自然地把民營(yíng)快遞行業(yè)劃分成兩個(gè)市場(chǎng)，四通一達(dá)在走量型的電商件市場(chǎng)短兵相接，而順豐控股在獨(dú)自深耕高價(jià)值的商務(wù)件市場(chǎng)。
經(jīng)過(guò)20多年的發(fā)展后，快遞業(yè)終于在2016年-2017年迎來(lái)了自己的最高光時(shí)刻。
2016年10月，圓通速遞借殼大楊創(chuàng)世上市，成為中國(guó)首家登陸資本市場(chǎng)的快遞公司。當(dāng)月，中通在美股敲鐘。隨后，2016年12月底申通快遞，2017年初的韻達(dá)股份和順豐控股，紛紛完成借殼上市。2017年9月，百世匯通在紐交所上市。六大快遞公司在資本市場(chǎng)聚首，四通一達(dá)輪流敲鐘，堪稱一時(shí)之盛況。
2017年底，順豐控股、圓通速遞、韻達(dá)股份、申通快遞的市值分別為2223億元、473億元、464億元、378億元。
快遞公司的老板們，跟隨老板創(chuàng)業(yè)的元老們，各個(gè)大區(qū)的封疆大吏們，都賺到盆滿缽溢。
按照2017年底的公司市值和持股比例計(jì)算，圓通喻會(huì)蛟、張小娟夫婦身家達(dá)到317億元，聶騰云家族持有公司股份價(jià)值超過(guò)300億元，申通掌舵人陳德軍陳小英兄妹，名下股票市值超過(guò)226億元。
近期，市場(chǎng)傳言，美股上市公司百世或?qū)⒊鍪燮煜驴爝f子公司匯通快遞，對(duì)價(jià)10億美元，用來(lái)籌集資金、消減債務(wù)。
這一消息引發(fā)了市場(chǎng)對(duì)桐廬系快遞去留的討論。
其實(shí)，2010年百世收購(gòu)匯通快遞打包成綜合物流服務(wù)商百世匯通之時(shí)，匯通快遞與桐廬系就已經(jīng)沒(méi)什么關(guān)系了。
桐廬幫撤離快遞業(yè)，早已經(jīng)成為一種趨勢(shì)。
通達(dá)系快遞公司多在2016年下半年及2017年初上市，3年禁售期后，減持大幕在2019年拉開(kāi)。
最老牌的申通快遞，其創(chuàng)始人也是第一個(gè)祭出減持方案。
2019年之前，申通快遞實(shí)際控制人陳德軍、陳小英兄妹，個(gè)人持股及通過(guò)控股股東德殷控股持股，合計(jì)59.79%。
2019年初，德殷控股分別向其全資子公司德殷德潤(rùn)、恭之潤(rùn)轉(zhuǎn)讓申通快遞29.90%和16.10%的股權(quán)，公司控股股東一拆為三后，德殷控股持股僅剩7.76%。
2019年7月，德殷控股向阿里巴巴轉(zhuǎn)讓德殷德潤(rùn)49%的股權(quán)，對(duì)價(jià)46.65億元；2019年8月，公司對(duì)外公告稱，將向阿里巴巴轉(zhuǎn)讓德殷德潤(rùn)51%股權(quán)和恭之潤(rùn)100%股權(quán)，對(duì)價(jià)99.82億元。
如果這組計(jì)劃順利實(shí)施，阿里巴巴將成為申通快遞的實(shí)際控制人，持股46%；陳德軍、陳小英兄妹套現(xiàn)146.47億元，退居二股東。
但是，幾年操作下來(lái)，到現(xiàn)在，這個(gè)計(jì)劃其實(shí)只執(zhí)行了一半：阿里巴巴通過(guò)上海德峨受讓申通快遞25%的股份，成為第一大股東；陳德軍、陳小英套現(xiàn)數(shù)十億元后，合計(jì)持股35.84%，仍為公司實(shí)際控制人。
韻達(dá)股份（002120.SZ）借殼上市的限售股份于2019年12月24日解禁，實(shí)際控制人聶騰云、陳立英夫婦毫不手軟。
當(dāng)日，公司控股股東、實(shí)際控制人的一致行動(dòng)人上海豐科、桐廬韻科、桐廬韻嘉，通過(guò)大宗交易合計(jì)減持公司股份4452.56萬(wàn)股，占公司總股本的2%。減持均價(jià)30元/股，合計(jì)套現(xiàn)13.36億元。
這樣的減持同樣發(fā)生在今年9月，上海豐科、桐廬韻科、桐廬韻嘉減持韻達(dá)股份，合計(jì)超過(guò)1%，套現(xiàn)數(shù)億元。
此前一直在減持上毫無(wú)動(dòng)作的圓通速遞，并沒(méi)有遲疑太久。
2020年9月，圓通速遞實(shí)際控制人喻會(huì)蛟、張小娟及其控制的蛟龍集團(tuán)，向阿里網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)讓12%的股份，一把套現(xiàn)66億元。
隨后，去年年底至今年以來(lái)，圓通實(shí)控人小型減持不斷，其持股比例已經(jīng)由減持前的66.66%降至40.42%。
桐廬幫做快遞，有傳幫帶的傳統(tǒng)，親戚帶親戚、朋友幫朋友，一起干快遞。除了少量自己開(kāi)快遞公司的能人，還有大量桐廬人在快遞公司的各個(gè)層級(jí)任職，這些人功成身退，已經(jīng)無(wú)法統(tǒng)計(jì)了。
快遞大佬們離開(kāi)這個(gè)行業(yè)的原因很直接，快遞業(yè)賺錢太辛苦了。
早年，快遞行業(yè)的創(chuàng)始人，如申通聶騰飛、順豐王衛(wèi)，都有過(guò)自己坐火車送貨的經(jīng)歷，后來(lái)各大快遞公司業(yè)務(wù)條線的高管，也大多擁有在一線送快遞的工作經(jīng)驗(yàn)。
桐廬幫雖然可以看作是中國(guó)快遞行業(yè)的開(kāi)拓者，但行業(yè)一旦打開(kāi)，后來(lái)的模仿者甚多，包括以小紅馬快遞為代表的“北京幫”，以DDS為代表的“深圳幫”等，結(jié)果卻只有桐廬幫笑到最后。為什么？人們?cè)诳偨Y(jié)桐廬幫的特點(diǎn)時(shí)，都會(huì)提到一點(diǎn)，桐廬人，吃苦耐勞。
這是一群來(lái)自大山深處的淳樸農(nóng)民，在這個(gè)產(chǎn)品和服務(wù)極度同質(zhì)化的行業(yè)中，競(jìng)爭(zhēng)手法幾乎只剩下最簡(jiǎn)單粗暴的價(jià)格戰(zhàn)。早些年，你收4塊一單，我就搞10塊錢三單，近些年，在義烏等地，甚至還出現(xiàn)過(guò)快遞平均價(jià)格低于1塊錢的驚人業(yè)務(wù)。
四通一達(dá)的快遞業(yè)務(wù)，平均一單兩三塊錢，拋開(kāi)各種硬性開(kāi)支，其實(shí)單票毛利率就幾毛錢而已——2019年以來(lái)這一輪價(jià)格戰(zhàn)，部分快遞公司的單票毛利潤(rùn)甚至跌到了一兩毛。
行業(yè)太辛苦了，賺錢太難。所以，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)自由后，快遞行業(yè)的上層人士，選擇落袋為安，其實(shí)是理所當(dāng)然的事情。
不止是快遞公司的老板，連高管們也都不想繼續(xù)“搬磚”了。
以圓通速遞為例，2018年董事童文紅、副總裁郝文寧，2019年副總裁鄧小波、副總裁蘇秀峰、副總裁兼董秘朱銳，2020年副總裁張樹(shù)洪，2021年董事萬(wàn)霖、副總裁許張清，紛紛離職。這些人多是公司的創(chuàng)業(yè)元老，上市功臣。
近幾年，快遞行業(yè)進(jìn)入瓶頸期，行業(yè)整體增速下滑，產(chǎn)品服務(wù)層面很難再繼續(xù)提升，人員等成本持續(xù)上升，連原先那種辛苦錢，其實(shí)也很難掙了。
何以解憂？行業(yè)給出的答案，仍然是價(jià)格戰(zhàn)。
這一次的價(jià)格戰(zhàn)，由順豐等行業(yè)巨頭，帶著提升市場(chǎng)份額的目標(biāo)，降維打擊而來(lái)。所以，2020年以來(lái)直到2021年上半年，成為快遞業(yè)最焦慮的時(shí)刻。
堅(jiān)持自建物流的劉強(qiáng)東曾做出預(yù)測(cè)，順豐和京東物流將成為中國(guó)兩大快遞公司，其他不夠獨(dú)立的快遞公司都將成為菜鳥(niǎo)的附庸。如今看來(lái)，這樣的預(yù)測(cè)正在慢慢變成現(xiàn)實(shí)。
早些年，通達(dá)系快遞公司合資成立蜂網(wǎng)，試圖自己解決“最后一公里”的問(wèn)題。后來(lái)，在菜鳥(niǎo)的合縱連橫之下，蜂網(wǎng)野心逐漸凋零。各大快遞公司在行業(yè)中隨波逐流。創(chuàng)始人的退出，也成為必然選擇。
本文來(lái)自微信公眾號(hào)“斑馬消費(fèi)”（ID:banmaxiaofei），作者：徐霽，36氪經(jīng)授權(quán)發(fā)布。
