前幾天，越南政府解除了胡志明與周圍地區(qū)的防疫封城措施。這一解封，不得了，原本以為能恢復生產(chǎn)，沒想到被限制出行幾個月的工人卻開始大逃離。
數(shù)百萬人正準備逃離新冠疫情嚴重的南部工業(yè)區(qū)，返回鄉(xiāng)下。越南政府估計，可能有超過200萬人離開。
曾被全球公認為世界上應對2019冠狀病毒病大流行最成功的越南，并且疫情的控制在整個2020年全年可以被定義為非常理想的越南，此次"解封"，疫情真的是控制住了嗎?
越南怎么了
其實從去年1月到今年4月，越南在采取了嚴格的防控措施之后，疫情控制得相當不錯。疫情爆發(fā)期間，越南連續(xù)99天未發(fā)現(xiàn)本土感染病例。2020年全年日均確診人數(shù)為4人，2021年一季度日均確診人數(shù)為13人，對于一個人口超過九千萬的國家來講，這一表現(xiàn)可以說十分成功。
當時世界各國，尤其是西方國家，因為自己疫情控得不好，又不想稱贊中國，一度樹了越南的這個典型，稱它是“防疫模范生”。
越南被西方國家跨飄了，放松的防疫政策在面對變種病毒時，全面潰敗。
隨著印度于今年4月份開始的第二波疫情的蔓延，以及其境內(nèi)演變出的Delta變異病毒株向印度周邊的南亞以及東南亞國家擴散，越南自5月下旬開始每日確診人數(shù)迅速攀升
幾個月內(nèi)越南就從防疫第二名，掉到每日新增破萬的疫情災區(qū)。這幾個月弄下來，到現(xiàn)在越南全國本土病例已經(jīng)超過80萬，死亡人數(shù)超過1.9萬，而其中一半還是在主城胡志明市。
而胡志明市、平陽省是越南接受外國直接投資最集中，也是疫情最為嚴峻的兩座城市，政府只能無奈對胡志明市等重要城市采取“封城”措施，從而導致大部分行業(yè)進入停擺狀態(tài)。
“越南制造”產(chǎn)業(yè)鏈危機
從7月9日開始，越南胡志明市就推出了極為“嚴苛”的防疫舉措，然后從8月23日又推出“三就地”原則，要求企業(yè)以及工廠執(zhí)行“就地生產(chǎn)、就地用餐、就地住宿”的防疫舉措。企業(yè)們叫苦連天之際。
以全球最大的運動鞋制造商寶成集團為例。10月6日，公司宣布將在越南復工，但4萬多名工人未復工，返工率未超過30%。勞動力短缺使得寶成集團11月中旬前100%恢復正常的目標落空。
由于疫情肆虐導致供應鏈中斷，美國制造業(yè)巨頭都急了。早在8月中旬，包括耐克、GAP等在內(nèi)的超過80家美國服裝和鞋類公司聯(lián)名致信拜登，要求美國加快對越南的疫苗捐贈。
除了球鞋、衣服等，工廠停工也可能影響到蘋果之類的科技公司。據(jù)知情人士透露，此次供貨中斷主要與四款 iPhone 13 機型的相機模塊供應受限有關，因為其大量零部件在越南組裝。
為此，美國、歐盟、韓國為首的4大商會已經(jīng)對越南有關部門“敲響警鐘”，目前這些商會旗下的會員企業(yè)已經(jīng)將累計20%的制造轉出越南，接下來可能還有更大規(guī)模的遷出行動，希望越南政府盡快給企業(yè)制定明確的復工的進度表。
這一波疫情打擊了外國資本投資越南，在中國之外另立一套供應鏈的信心。甚至有些外資已經(jīng)開始在行動了遷出行動。
根據(jù)越南統(tǒng)計總局9月份數(shù)據(jù)，2021年前八個月，越南全國有8.55萬家企業(yè)退出市場，其中大城胡志明市占退市企業(yè)的30%。其中，前八個月新增企業(yè)登記，下降8%。新增注冊資本，下降7.5%。新增就業(yè)人數(shù)，下降13.8%。
近些年，我們會經(jīng)?？吹胶芏嘞?ldquo;中國勞動密集型企業(yè)外遷至東南亞”的新聞，的確，在中國人口老齡化及勞動力成本不斷上升的背景下，勞動密集型行業(yè)(如紡織服裝等)一直有向越南遷移的趨勢。
與中國相比，越南的人口結構更為年輕化，年輕勞動力豐富，而且人工成本只有中國的三分之一。
從人口結構可以看出，越南發(fā)展勞動密集型工業(yè)，有其廉價的勞動力優(yōu)勢，所以越南雖然很小，但卻在全球消費經(jīng)濟中卻扮演著舉足輕重的角色，從沃爾瑪?shù)募揖?、阿迪達斯的運動鞋到三星電子的智能手機，這些商品都來自越南。
目前，越南已經(jīng)成為美國服裝和鞋類的第二大供應國，僅次于中國。此外，越南的手機出口總額已占到全球份額的1/10，全球每10臺手機就有一臺是“越南制造”。
所以，疫情沖擊越南制造業(yè)與出口，直接擾動國際供應鏈，服裝和半導體首當其沖。
我們可以看到，越南PMl指數(shù)在6月由擴張轉為收縮后，在8月進一步下探至40.2%，而9月PMI指數(shù)延續(xù)了這一低水平。
越南制造業(yè)收縮極為嚴重，疫情對PMI五個主要分項——新訂單、生產(chǎn)、就業(yè)、交付與庫存——均造成沖擊。在疫情限制措施的影響下，8月部分制造業(yè)企業(yè)停工或減產(chǎn)，生產(chǎn)能力受限。新訂單連續(xù)三個月持續(xù)下降，其中出口新訂單的下降進一步導致出口增速下滑。勞動力市場同樣受到社交距離限制的擾動，就業(yè)勞動力人數(shù)連續(xù)三個月持續(xù)快速下降。疫情對供應鏈造成了沖擊，原材料短缺與港口擁堵等運輸問題導致交付時間延長，成本增加。庫存也因企業(yè)預期限制措施將持續(xù)一段時間，而降至15個月以來最低。
另一方面，越南制造業(yè)的萎縮也傳導至出口領域。自2021年以來，主要貿(mào)易伙伴中國、美國與歐盟經(jīng)濟復蘇加速提振了外部需求，推動越南出口增速加快。但近期新一輪疫情暴發(fā)中斷了這一趨勢。8月越南出口同比增速已降至負值。
GDP增長目標面臨壓力
今年1-7月，越南累計解散和停業(yè)的企業(yè)數(shù)量高達7.97萬家，平均每日將近400家企業(yè)關閉。今年8月胡志明市得到的直接投資額僅為21.8億美元，同比大幅下跌43.6%。
預期這一波疫情以及相應的停工潮將對越南三季度的經(jīng)濟表現(xiàn)產(chǎn)生較為明顯的負面影響。
今年越南的GDP目標，從年初還信誓旦旦的6.5%目標，直接腰斬成保三了。近期，越南計劃投資部副部長陳國方說：“雖然疫情沖擊很大，但越南將努力把2021年增長，維持在3%-3.5%”。
全年要維持在3%-3.5%，現(xiàn)在已經(jīng)是10月份了，已經(jīng)進入第四季了。這也就意味著，越南如果想達到保三目標，這第四季的GDP成長必須達到7%，而如果想達到3.5%，第四季成長就必須超過8.84%。
這是一個很艱難的任務，越南能不能完成，要打上一個大大的問號。
此次越南的"解封"，并不是疫情控制住的解封，而是放棄治療了。
越南疫情只是趨緩了一點，離控制住還有一段距離。截止10月11日，越南單日新增確診病例3619例，累計確診84萬例，累計死亡22萬例。從這幾天確診數(shù)據(jù)來看，平均確診依舊在3000以上。
不過，越南不得不解封，就算疫情沒緩和，甚至更嚴重，也不得不解封。
一邊是資本外流，由于防疫封鎖措施反復，導致國外投資者失去耐心，紛紛轉廠至以中國為主的疫情控制較好國家;而另一邊是，越南艱難的保三任務，全年要維持在3%-3.5%，現(xiàn)在已經(jīng)是10月份了，已經(jīng)進入第四季了，那就要求第四季的GDP成長必須達到7%。
是控制疫情，還是保障經(jīng)濟?對很多國家來說，只能選擇一個。越南也一樣，越南當然想“清零”，但經(jīng)濟的驟降不允許它再“清零”了。
越南要解封了，因為留給越南的時間不多了。
