今年以來，中原銀行的股權(quán)在阿里司法拍賣平臺(tái)的拍賣次數(shù)達(dá)5次，4次因無人報(bào)名而導(dǎo)致流拍。分析人士指出，股權(quán)頻繁拍賣，會(huì)對(duì)相關(guān)銀行經(jīng)營穩(wěn)定性帶來負(fù)面影響。而中原銀行的港股表現(xiàn)不佳，正是說明港股投資者對(duì)該銀行的未來發(fā)展沒有信心。
相關(guān)媒體統(tǒng)計(jì)， 2018年，中原銀行股權(quán)在阿里拍賣平臺(tái)拍賣次數(shù)高達(dá)180條，且拍賣價(jià)多數(shù)低于評(píng)估價(jià)，但結(jié)果大多為拍賣失敗或者流拍。
中原銀行是河南省唯一一家省級(jí)法人銀行，成立于2014年12月26日，是由河南的許昌、開封、安陽、新鄉(xiāng)等13家城市商業(yè)銀行合并重組而成。2017年7月19日，該行在香港聯(lián)交所主板掛牌上市。目前，中原銀行下轄18家分行和3家直屬支行;作為主發(fā)起人，在省內(nèi)設(shè)有9家村鎮(zhèn)銀行和1家消費(fèi)金融公司。
中原銀行的不良貸款率已連續(xù)多年高于行業(yè)平均水平。截至2016年末、2017年末、2018年6月末，中原銀行的不良貸款率分別為1.86%、1.83%、1.88%。根據(jù)銀保監(jiān)公布的數(shù)據(jù)顯示，同期商業(yè)銀行不良貸款率分別為1.74%、1.74%、1.86%。
截至2018年6月末，中原銀行核心一級(jí)資本充足率、一級(jí)資本充足率分別為10.74%、10.75%，較年初均下降1.41個(gè)百分點(diǎn)，而資本充足率為11.59%，較年初下降1.56個(gè)百分點(diǎn)。中原銀行境外優(yōu)先股的發(fā)行已于2018年11月21日完成，本次發(fā)行的境外優(yōu)先股總股數(shù)為6975萬股，募集資金總額約為人民幣96.88億元，募集資金用于補(bǔ)充該行其他一級(jí)資本，提高該行一級(jí)資本充足率和優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)。
中原銀行一邊“補(bǔ)血”一邊買安邦資產(chǎn)。安邦集團(tuán)旗下邦銀金租被中原銀行及一家第三方公司收入囊中。2月19日，中原銀行發(fā)布公告稱，該銀行及河南萬松于上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所舉辦的公開掛牌程序中成功投得邦銀金租100%的股份，交易作價(jià)47.35億元，即邦銀金租被掛牌轉(zhuǎn)讓時(shí)的底價(jià)。其中，中原銀行承擔(dān)代價(jià)42.615億元。
最新消息顯示，中原銀行預(yù)計(jì)2018年凈利潤下降約39%。3月18日，中原銀行發(fā)布公告稱，預(yù)期集團(tuán)2018年度歸屬于該行股東的凈利潤較上年同期下降約39%，主要原因是于2018年四季度，該行根據(jù)監(jiān)管要求將逾期90天以上貸款全部納入不良貸款并足額計(jì)提撥備所致。
中原銀行(01216.HK)于2017年7月19日在港交所掛牌。中原銀行的股價(jià)表現(xiàn)不佳，股價(jià)長期徘徊于首發(fā)價(jià)2.45港元/股，近期更是跌破該數(shù)值。3月19日收盤，中原銀行報(bào)2.32港元。
中原銀行股權(quán)拍賣因無人報(bào)名而流拍
中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)記者梳理發(fā)現(xiàn)，根據(jù)阿里拍賣平臺(tái)網(wǎng)站顯示，今年以來，中原銀行進(jìn)行了5次股權(quán)拍賣，其中4次因無人報(bào)名而導(dǎo)致流拍，且起拍價(jià)均低于評(píng)估價(jià)。
1月11日，新鄉(xiāng)逐鹿實(shí)業(yè)股份有限公司對(duì)其持有的中原銀行369.39萬股股權(quán)進(jìn)行了拍賣。起拍價(jià)格為608.75萬元，即每股價(jià)格為1.65元/股，低于評(píng)估價(jià)2.06元/股，但因?yàn)闊o一人報(bào)名而導(dǎo)致流拍。2月11日，進(jìn)行了第二次拍賣，起拍價(jià)格降至511.36萬元，即每股價(jià)格為1. 38元/股，河南信房集團(tuán)置業(yè)有限公司以起拍價(jià)成交拍賣。
1月15日，駐馬店市大東實(shí)業(yè)有限公司對(duì)其持有的中原銀行1365.85萬股股權(quán)進(jìn)行了拍賣。起拍價(jià)格為2495.41萬元，即每股價(jià)格為1.83元/股，低于評(píng)估價(jià)2.03元/股。但因無一人報(bào)名而導(dǎo)致流拍。2月12日，進(jìn)行了第二次拍賣，對(duì)此部分股權(quán)降價(jià)降至2121.1萬元，即1.55元/股，仍因無人報(bào)名而流拍。
1月24日，鶴壁市宏大工程建設(shè)有限公司對(duì)其所持有的中原銀行2676.34萬股股權(quán)進(jìn)行拍賣。起拍價(jià)格為4600.63萬元，即每股價(jià)格為1.72元/股，低于評(píng)估價(jià)1.91元/股。也因無人報(bào)名而導(dǎo)致流拍。
另據(jù)相關(guān)媒體統(tǒng)計(jì)，在2018年，中原銀行股權(quán)在阿里拍賣平臺(tái)拍賣次數(shù)高達(dá)180條，且拍賣價(jià)多數(shù)低于評(píng)估價(jià)，但結(jié)果大多為拍賣失敗或者流拍。
中原銀行違規(guī)頻現(xiàn) 今年收銀保監(jiān)會(huì)6張罰單
今年以來，中原銀行因違規(guī)辦理信貸、票據(jù)業(yè)務(wù);以貸轉(zhuǎn)存;延時(shí)支付吸存;流動(dòng)資金貸款被挪用于投資;流動(dòng)貸款挪做承兌匯票保證金等行為，已接連收到銀保監(jiān)會(huì)的6張罰單。
1月10日，銀保監(jiān)會(huì)網(wǎng)站公布的行政處罰信息公開表(鶴銀監(jiān)罰決字〔2018〕13號(hào))顯示，中原銀行鶴壁分行存在違規(guī)辦理信貸、票據(jù)業(yè)務(wù)的行為，鶴壁銀監(jiān)分局對(duì)其處以罰款45萬元。
1月14日，銀保監(jiān)會(huì)網(wǎng)站公布的行政處罰信息公開表(宛銀監(jiān)罰決字〔2018〕10號(hào)、11號(hào)、12號(hào))顯示，中原銀行股份有限公司南陽分行以貸轉(zhuǎn)存。南陽銀監(jiān)分局對(duì)其處以罰款20萬元。此外，曾慶太、張釗兩名相關(guān)責(zé)任人被予以警告。
1月15日，銀保監(jiān)會(huì)網(wǎng)站公布的行政處罰信息公開表(焦銀監(jiān)罰決字〔2018〕17號(hào))顯示，中原銀行焦作分行延時(shí)支付吸存，流動(dòng)資金貸款被挪用于投資，以貸轉(zhuǎn)存。焦作銀監(jiān)分局對(duì)其處以罰款20萬元。
1月17日，銀保監(jiān)會(huì)網(wǎng)站公布的行政處罰信息公開表(焦銀監(jiān)罰決字〔2018〕18號(hào))顯示，中原銀行焦作分行存在所發(fā)放流動(dòng)貸款資金部分資金挪用做銀行承兌匯票保證金的違法行為。焦作銀監(jiān)分局對(duì)其處以罰款25萬元。
中原銀行資產(chǎn)增長緩慢 不良貸款率高于行業(yè)平均水平
據(jù)中國證券報(bào)，中原銀行的總資產(chǎn)、經(jīng)營業(yè)績等指標(biāo)均呈現(xiàn)增長疲軟態(tài)勢，資產(chǎn)充足指標(biāo)和資產(chǎn)質(zhì)量指標(biāo)出現(xiàn)惡化。
中原銀行2018年三季報(bào)顯示，總資產(chǎn)為5824.94億元，2018年半年報(bào)顯示，總資產(chǎn)為5450.36億元，增幅不足7%。2017年年末，總資產(chǎn)為5219.90億元，2016年年末，總資產(chǎn)為4430億元，增幅高達(dá)17.83%。
2017年年報(bào)顯示，營業(yè)收入為128.15億元，2016年為118.04億元，增幅為8.6%;2014年和2015年的營業(yè)收入分別為95.20億元、110.50億元，增幅高達(dá)16.07%。
2018年半年報(bào)顯示，中原銀行的資本充足率、一級(jí)資本充足率、核心一級(jí)資本充足率分別為11.59%、10.75%、10.74%。雖符合資本充足率監(jiān)管要求，但2017年末上述數(shù)據(jù)分別為13.15%、12.16%、12.15%，下降幅度分別為1.56%、1.41%、1.41%。
2018年半年報(bào)顯示，中原銀行的不良貸款率為1.88%，2017年末為1.83%，上升幅度為0.05%。2017年末，公司不良貸款率為1.83%，據(jù)銀監(jiān)會(huì)公布數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)年商業(yè)銀行平均不良貸款率為1.74%;2016年末，公司不良貸款率為1.86%，據(jù)銀監(jiān)會(huì)公布數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)年商業(yè)銀行平均不良貸款率為1.74%。中原銀行的不良貸款率已連續(xù)多年高于行業(yè)平均水平。
中原銀行發(fā)行境外優(yōu)先股“補(bǔ)血” 募資96億元
據(jù)中國經(jīng)營報(bào)報(bào)道，2018年11月14日，中原銀行公告稱，擬發(fā)行13.95億美元股息率為5.60%的非累積永續(xù)境外優(yōu)先股，預(yù)計(jì)扣除發(fā)行費(fèi)用后，境外優(yōu)先股發(fā)行所募集的資金凈額約為96.64億元人民幣，此次優(yōu)先股發(fā)行后，按照相關(guān)規(guī)定計(jì)入該行其他一級(jí)資本。
據(jù)格隆匯，中原銀行境外優(yōu)先股每股票面金額為人民幣100元，以美元全額繳納資本的形式發(fā)行，每股境外優(yōu)先股的總發(fā)行價(jià)格為20美元。境外優(yōu)先股按記名形式發(fā)行，最小發(fā)行和轉(zhuǎn)讓金額為20萬美元，超過部份為1000美元(或50股境外優(yōu)先股)的整數(shù)倍。
中原銀行境外優(yōu)先股的發(fā)行已于2018年11月21日完成，本次發(fā)行的境外優(yōu)先股的總股數(shù)為6975萬股。按照中國外匯交易中心公布的2018年11月21日的人民幣匯率中間價(jià)，境外優(yōu)先股發(fā)行所募集資金的總額約為人民幣96.88億元。
中原銀行境外優(yōu)先股發(fā)行所募集的資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后，將依據(jù)適用法律法規(guī)和中國銀保監(jiān)會(huì)、中國證監(jiān)會(huì)等監(jiān)管部門的批準(zhǔn)，用于補(bǔ)充本行其他一級(jí)資本，提高本行一級(jí)資本充足率和優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)。
本次發(fā)行境外優(yōu)先股是中原銀行繼2017年7月H股上市、2018年9月發(fā)行100億元二級(jí)資本債后，不斷創(chuàng)新資本補(bǔ)充工具、完善多元化資本補(bǔ)充機(jī)制的又一重要實(shí)踐。
中原銀行42.6億元收購安邦旗下邦銀金租90%股本
據(jù)第一財(cái)經(jīng)報(bào)道，今年2月19日晚間，中原銀行發(fā)布公告稱，中原銀行及河南萬松于上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所舉辦的公開掛牌程序中獲得邦銀金租100%的股份，中原銀行及獨(dú)立第三方河南萬松作為受讓方于2月19日與成都農(nóng)商銀行及安邦人壽訂立產(chǎn)權(quán)交易合同，交易價(jià)格為47.35億元。
其中，中原銀行承擔(dān)代價(jià)42.615億元，河南萬松承擔(dān)代價(jià)4.735億元。于收購事項(xiàng)交割后，中原銀行及河南萬松將分別持有邦銀金租股本的90%及10%。
中原銀行稱，本次交易的代價(jià)將以內(nèi)部資金撥付，并將按如下方式以現(xiàn)金支付：已支付至上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所指定的銀行賬戶的保證金1.8億元，于產(chǎn)權(quán)交易合同生效后，自動(dòng)轉(zhuǎn)代價(jià)的組成部分;剩余產(chǎn)權(quán)交易價(jià)款：中原銀行應(yīng)于產(chǎn)權(quán)交易合同生效之日起10個(gè)工作日內(nèi)，匯總受讓方應(yīng)支付的剩余產(chǎn)權(quán)交易價(jià)款，即45.35億元一次性支付至上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所指定銀行賬戶。
據(jù)界面新聞，邦銀金租成立于2013年，是中國首家由銀行業(yè)資本與保險(xiǎn)業(yè)資本共同設(shè)立的金融租賃公司，從事融資租賃、轉(zhuǎn)讓和受讓融資租賃資產(chǎn)、固定收益類證券投資等業(yè)務(wù)。邦銀金租由成都農(nóng)商行和安邦人壽聯(lián)合出資成立，在本次收購事項(xiàng)之前，成都農(nóng)商行及安邦人壽分別占股51%及49%。截至2017年12月底，邦銀金租總資產(chǎn)為244.6億元，負(fù)債208億元，凈資產(chǎn)36.5億元。
