編者按對于商業(yè)車險費率市場化改革的最佳方式，我國保險業(yè)已經(jīng)摸索了十七年。保險機構(gòu)在車險市場中“摸爬滾打”，一邊“摔倒”，一邊在競爭中生存和成長。監(jiān)管機構(gòu)也在不斷“收放”的輪回中艱難地尋找一個平衡點，既要維護消費者權(quán)益，也不能讓保險機構(gòu)利益受損。如今，新一輪商車費改進入攻堅期，戰(zhàn)況如何?遭遇什么問題?戰(zhàn)勢發(fā)展又將去向何方?本期《保險周刊》帶領(lǐng)讀者一探究竟。

新一輪商車費改目前正處于“戰(zhàn)役”的焦灼階段。一方面，財險市場集中度上升、車險費用率高企、承保難盈利，中小財險公司正為普遍性虧損怨聲載道。另一方面，監(jiān)管機構(gòu)一手放開費率，一手以“壯士斷腕”之決心扼制市場的惡性化價格戰(zhàn)，處罰力度超過以往，而這毫無疑問是為了避免重蹈前兩輪商車費改“一放就亂”的覆轍。

自2001年伊始，我國商業(yè)車險費率的市場化改革已走過了十七個年頭。有觀點認為，商車費改或許是當(dāng)前中國保險市場最難啃或者說壓力最大的一場改革。

在對費率幾經(jīng)“收放”的輪回中，新一輪商車費改目前正處于“戰(zhàn)役”的焦灼階段。一方面，財險市場集中度上升、車險費用率高企、承保難盈利，中小財險公司正為普遍性虧損怨聲載道。另一方面，監(jiān)管機構(gòu)一手放開費率，一手以“壯士斷腕”之決心扼制市場的惡性化價格戰(zhàn)，處罰力度超過以往，而這毫無疑問是為了避免重蹈前兩輪商車費改“一放就亂”的覆轍。

車險市場從來都不是只有保險公司一個當(dāng)事方，消費者利益、監(jiān)管力度都是這個市場不可或缺的組成部分。如今商車費改處在復(fù)雜的攻堅期，“三者”如何在改革中相濡以沫、并肩前行，備受關(guān)注。

“收放”輪回市場化進程進入沖刺階段

我國商業(yè)車險費率的市場化改革歷經(jīng)坎坷，在21世紀之初的“放”和2006年的“收”后，終于在2015年再次步入了“放”的軌道。

2015年，原保監(jiān)會連續(xù)發(fā)布《中國保監(jiān)會關(guān)于深化商業(yè)車險條款費率管理制度改革的意見》和《中國保監(jiān)會關(guān)于印發(fā)〈深化商業(yè)車險條款費率管理制度改革試點工作方案〉的通知》，標志著新一輪商車費改正式拉開序幕。

商車費改的核心內(nèi)容之一是調(diào)整險企的自主渠道系數(shù)和自主核保系數(shù)范圍，“第一次費改”后，除個別地區(qū)外，全國大部分地區(qū)自主渠道費率和自主核保費率調(diào)整系數(shù)的浮動區(qū)間分別定為0.85至1.15，即所謂的“雙85”。

2017年6月8日，《關(guān)于商業(yè)車險費率調(diào)整和管理等有關(guān)問題的通知》發(fā)布，啟動了“第二次費改”，將下限調(diào)至“單85”或者“單75”。今年3月15日，原保監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于調(diào)整部分地區(qū)商業(yè)車險自主定價范圍的通知》，商車費改進入第三階段，進一步下調(diào)下限，區(qū)分不同地區(qū)，有地方調(diào)至“雙65”，廣西、陜西和青海三地近期開始試點自主定價，之后或?qū)⒅饾u推廣至全國。屆時，銀保監(jiān)會將不再限制車險的最低價，險企完全根據(jù)自身經(jīng)營情況來確定系數(shù)下限，商業(yè)車險最終實現(xiàn)完全市場化。

上述兩項系數(shù)的下調(diào)意味著車險保費折扣力度的加大。中國保信發(fā)布的2017年全國商業(yè)車險風(fēng)險地圖表明，消費者是商車費改最大的獲益者。去年，商業(yè)車險單均保費為3553元，同比下降4.0%。全國商業(yè)險投保率為81.8%，同比提高2.4個百分點，說明消費者的投保意愿有所增強。同時，無賠款優(yōu)待系數(shù)(NCD)和違章行為等費率浮動機制的引入又促使消費者改變駕駛行為，降低出險頻度。

近日，銀保監(jiān)會下發(fā)《關(guān)于商業(yè)車險費率監(jiān)管有關(guān)要求的通知》(以下簡稱《通知》)，要求財險公司重新報送商業(yè)車險產(chǎn)品審批材料。業(yè)內(nèi)人士認為，這意味著改革又向前推進了一步，商車費改步伐在加大，新一輪市場化進程進入沖刺階段。

監(jiān)管出手鐵腕終止惡性競爭

在商車費改的進程中，實現(xiàn)讓利于消費者并不是一帆風(fēng)順。

一份行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，今年前5個月，產(chǎn)險公司綜合成本率達99.5%，同比上升0.98個百分點。且業(yè)內(nèi)人士認為，車險綜合成本率極有可能高于這個數(shù)據(jù)。再看2014年至2016年間的車險綜合費用率分別為36.9%、39.1%、41.2%，呈逐年攀升趨勢，2017年的該率值也在40%以上。在管理費率基本保持不變的情況下，這意味著手續(xù)費在持續(xù)上漲，期待中的機構(gòu)理性經(jīng)營并未出現(xiàn)。

一位業(yè)內(nèi)人士在與記者交流時回憶道，商車費改初期，由于NCD系數(shù)彈性加大，使得出險頻率明顯下降，雖案均賠款金額有所上升，但綜合賠付率持續(xù)走低，綜合成本率隨之降低，但很快改革釋放的紅利就開始被費用率的抬升所吞噬。部分險企加大渠道投入力度，以此爭搶市場，為了符合監(jiān)管要求，又使用數(shù)據(jù)造假等手法。“劣幣驅(qū)逐良幣”效應(yīng)慢慢顯現(xiàn)，未加入費用戰(zhàn)的險企不能眼睜睜地看著業(yè)務(wù)流失，只得被迫“投降”。

在這種情形下，2017年7月，原保監(jiān)會以《中國保監(jiān)會關(guān)于整治機動車輛保險市場亂象的通知》(即“174號文”)為起點，加大了對險企在車險市場違法違規(guī)行為的打擊力度。對惡性競爭、虛列費用、數(shù)據(jù)造假、違規(guī)贈禮，乃至與不具備相應(yīng)資質(zhì)的機構(gòu)開展合作的問題都進行了明令禁止。

隨著商車費改向前推進，在一些大型險企的帶動之下，行業(yè)費用競爭全面升級，一些公司開始通過調(diào)節(jié)準備金來調(diào)整綜合費用率水平。監(jiān)管層見勢果斷全面封堵漏洞，2018年初，將重磅罰單砸向大型險企，對機構(gòu)以及人事進行雙罰，人保、平安、太保、太平四大上市險企均在被罰之列。據(jù)記者統(tǒng)計，今年上半年，共有9家財險分公司被責(zé)令停止商業(yè)車險新業(yè)務(wù)，16位財險分公司的高管被撤銷任職資格。

商車費改無疑引入了更多定價因素，搞活了服務(wù)創(chuàng)新，然而也引來了更多銷售返還亂象。為此，銀保監(jiān)會近期正在要求經(jīng)營車險的公司將已有條款“回爐”再報送審批材料?！锻ㄖ穼囯U費率的報送方案提出了十分詳細的要求，可謂責(zé)任到人?！锻ㄖ分赋觯髫敭a(chǎn)保險公司制定費率方案時，應(yīng)嚴格遵循合理、公平、充足的原則，不得存在導(dǎo)致不正當(dāng)競爭的因素。要求各財險公司分管精算的高級管理人員或總精算師對費率方案的制定負責(zé)。同時，各財產(chǎn)保險公司應(yīng)報送費率折扣系數(shù)的取值范圍和厘定規(guī)則，包括自主渠道系數(shù)和自主核保系數(shù)兩項，還應(yīng)報送手續(xù)費的取值范圍和使用規(guī)則。

監(jiān)管趨嚴趨細，違規(guī)代價越來越大，惡性競爭的泥沼險企最好不要輕易“陷入”。

出路何在中小險企面臨考驗

隨著商車費改進入深水區(qū)，中小險企的費用率上漲速度較快，承保盈利情況進一步惡化，普遍感慨車險業(yè)務(wù)難做。其處境再度引發(fā)業(yè)內(nèi)人士關(guān)注：深化改革會不會令中小險企更加艱難?

事實上，在二次商車費改時，原保監(jiān)會就曾針對該問題表示，中小險企的問題不因費改而生，也不會因費改而消失。中小公司經(jīng)營困難，在過去、現(xiàn)在和未來都會存在。因為車險市場是一個競爭充分的市場，新進主體，要想獲得自己的發(fā)展空間，必然要在資本金、專業(yè)技術(shù)和能力以及人才等方面付出更多努力。隨著商車費改的推進，市場規(guī)律發(fā)揮的作用會越來越大，而市場的規(guī)律就是優(yōu)勝劣汰。中小公司的出路在于自我調(diào)整，找準市場定位，實現(xiàn)突破。提升產(chǎn)品設(shè)計、風(fēng)險定價、大數(shù)據(jù)分析以及服務(wù)的能力，才能在車險市場尋得生存發(fā)展的空間。

一位財險公司的負責(zé)人對記者表示，小公司缺乏差異化和專業(yè)化，直接按照大型險企的模式全面競爭必定會敗下陣來。深耕細分市場是他給出的建議，“即使是在相對成熟的車險市場，依然存在大量的細分市場值得挖掘。”細分市場的形式可以有線上線下渠道、汽車類型、駕駛行為以及駕駛?cè)藛T等，針對這些領(lǐng)域，中小險企都可嘗試進行保險產(chǎn)品的創(chuàng)新以培育核心競爭力，努力成為“小而美”的公司。

車險市場化作為國際趨勢，改革本身不是根本目的，根本目的在于通過市場化的競爭機制，推動保險產(chǎn)品費率水平與風(fēng)險水平相匹配，提升賠付率，進而倒逼保險公司壓縮市場費用，并提升自身運營效率，最終保護消費者的權(quán)益。因此，縱使困難重重，車險費率改革仍要堅定推進，但必須兼顧發(fā)展和穩(wěn)定。